헝가리, 에너지분야 열펌프시장이 뜬다

- 정책적인 신재생에너지 프로그램에 편승하는 시장 -

- 고품질 가격경쟁력 갖춘 한국제품 유럽제품과 경쟁 가능 -

 

 

 

□ 헝가리 열펌프시장, 타 유럽국가보다 뒤처진 시장

 

 ○ 유럽 열펌프 시장은 EU국가들의 신재생 에너지 지원정책으로 주목받는 시장

  - EU 회원국인 헝가리의 열펌프시장은 타 서유럽과 동유럽 국가들보다 발전이 느린 국가임.

 

 ○ 헝가리 재생에너지 사용은 2012년 기준 현지 전체 에너지 소비량에서 고작 7.3%임.

  - 냉난방용으로 사용되는 재생에너지 소비는 냉난방용 타 에너지원 중에서 9%에 그치고 있음.

 

 ○ 정부의 열펌프시장 확대 계획

  - 열펌프를 통한 에너지 생산은 0.25PJ(Petajoula)로 헝가리 전체 재생에너지 생산의 1% 이하

  - 헝가리 '신재생에너지 프로그램(Hungary’s renewable energy sector action plan 2010-2020)'에 따르면 2020년까지 열펌프 생산 에너지를 5.99PJ로 높일 계획임.

  - 2020년부터는 열펌프 생산 에너지가 풍력(5.56PJ), 바이오 가스(4.63PJ), 태양열(3.73PJ)보다 비중이 높아서 이에 따른 관련 기자재 수요도 커질 전망

 

헝가리 정부의 신재생에너지 생산계획

자료원: Hungary’s renewable energy sector action plan 2010-2020

 

□ 신재생 에너지 생산을 위한 열펌프

 

 ○ 열펌프(Heat pump)란?

  - 폐기물 처리과정에서 발생하는 열을 이용해 산업 및 가정용 에너지를 생산하는 펌프

  - 열펌프는 재생 에너지 자원을 사용해 전체 에너지 효율에 기여하는 펌프

  - 열펌프는 흡열원(heat source), 히트 펌프 유닛(heat pump unit)과 냉난방 열을 전달하기 위한 배관(Distribution system)으로 구성

 

 ○ 열펌프(Heat pump) 종류

  - 공기열 히트펌프(Air source heat pumps): 대기 중 다량의 에너지를 사용해 온수 및 냉난방을 하는 열펌프

  - 수열원 히트펌프(Water source heat pumps): 지하수 또는 바닷물에 내재된 에너지를 사용하는 열펌프

  - 지열원 히트펌프(Ground source heat pumps): 지반에 내재된 에너지를 사용하는 열펌프

 

열펌프 작동 개요

자료원: European Heat Pump Association

 

□ 유럽 및 헝가리 열펌프시장 동향

 

 ○ 유럽의 열펌프시장 규모

  - 유럽 열펌프협회(European Heat Pump Association)에 따르면, 2012년 말 기준 EU시장에는 77만1504대의 열펌프가 판매돼 시장은 절정기에 도달함.

 

 ○ 헝가리 열펌프시장, 규모는 크지 않지만 성장 가능성이 매우 높은 시장으로 '헝가리 열펌프협회(HAPA)는 향후 10년 내에 헝가리 열펌프 수요는 획기적으로 늘 것이라고 전망

  - ‘헝가리에는 열펌프 수입, 유통업체, 엔지니어링업체, 건설업체 등 80여 개 관련 업체가 활동

  - 헝가리 내 설치된 열펌프를 통한 총 에너지 생산량은 약 80~100㎿이며, 연간 수요는 5000여 개로 아직까지 적은 규모

  - 분야별로는 공기열 열펌프 에너지가 60%로 가장 높고, 수열원 및 지열원 열 펌프 에너지가 각각 40%임.

 

 ○ 전체 수입시장은 3000만 달러 규모이며 유럽 제품이 강세인 시장

  - 헝가리 열펌프 수입시장은 독일이 20% 이상이고, 이탈리아, 오스트리아, 미국 등 서유럽 국가가 강세를 보임.

 

헝가리 열펌프 수입동향( HS Code 8419.50)

            (단위: 천 달러, %)

순위	국가	2010	2011	2012
		금액	금액	금액	점유율	증감률
	합계	24,772	23,915	21,604	100.00	-9.66
1	독일	3,836	2,377	4,566	21.14	92.08
2	이탈리아	3,433	4,399	3,575	16.55	-18.75
3	미국	625	1,585	2,258	10.45	42.47
4	스웨덴	2,272	2,436	2,009	9.30	-17.53
5	오스트리아	1,917	1,933	1,865	8.63	-3.55
6	슬로바키아	881	1,305	1,060	4.91	-18.77
7	벨기에	1,278	1,442	980	4.54	-32.03
8	프랑스	1,121	969	821	3.80	-15.30
9	체코	6,058	3,023	806	3.73	-73.35
10	폴란드	66	594	593	2.75	-0.13
11	중국	754	20	580	2.69	2782.09
13	스위스	115	221	399	1.85	80.78
30	한국	695	103	0	0	-100.00

자료원: World Trade Atlas

 

□ 시사점

 

 ○ 헝가리 열펌프 시장은 적지만 성장 가능성이 높은 시장

  - 헝가리는 EU 회원국(2004.5.1. 가입)으로 EU 환경 및 에너지 가이드라인에 따라 신재생 에너지 생산비율을 정책적으로 높이고 있어 열펌프시장도 커가고 있음.

  - 헝가리는 2012년 전체 신재생 에너지 소비는 85.6PJ로 전체 에너지 소비량 997.6PJ의 8.6%로 낮은 편

 

헝가리 신재생 에너지 생산량(2012년 12월 기준)

             (단위: PJ, %)

분야	생산량	점유율
수력(Electricity from hydro power)	0.8	0.9
풍력(Electricity from wind power)	2.8	3.0
지열(Geothermal)	4.4	4.7
목재 연료(Firewood)	32.6	35.2
기타 폐기물(Other solid wastes)	42.8	46.2
태양열(Solar, collector + photovoltaic)	0.2	0.2
바이오 가스(Bio gas)	3.2	3.5
바이오 연료(Bio fuels)	5.8	6.3
합계	92.7	100.0
전체 에너지 소비량(PJ)	997.6	100.0
신재생 에너지 소비량(PJ)	85.6	8.6

자료원: 헝가리 에너지청(Hungarian Energy Office)

 

 ○ 2020년 수요 정점에 대비한 EU 인증 등 헝가리 수출 준비 서둘러야 할 단계

  - 현재 헝가리에 수출하는 국가도 많지만 수요확대로 수입 바이어들도 늘어날 것임.

  - 대부분의 현 수입업체들은 서유럽 제품 독점 관계로 신생 헝가리 바이어들은 타 공급국을 찾을 것으로 한국 제품에 기회

  - 따라서 EU 회원국인 헝가리 수출을 위한 CE인증 획득 등 준비해야 하는 단계

 

□ 헝가리 주요 수입 및 유통 바이어(서유럽 업체 독점 관계기업들로 접촉 자제 요망)

 

 ① Thermo Co., Ltd.

  - 업종: Swiss Alpha-InnoTec의 열펌프 독점 유통업체

  - Add: H-1122 Budapest, Krisztina str. 27

  - Tel: +36-1-412-3717/Fax: +36-1-412-3719

  - CEO: Mr. Andras Lederer(CEO)

  - Email: andras@thermo.hu /www.thermo.hu

  - 기타사항: 설립 1991년, 직원 17명

 

 ② Geowatt Co., Ltd.

  - 업종: Vaporling의 열펌프 독점 유통업체

  - Add: H-1097 Budapest, Ken str. 5

  - Tel: +36-1-210-0219/Fax: +36-1-210-0219

  - CEO: Mr. Zoltan Fodor

  - Email: fodor.zoltan@geowatt.hu /www.geowatt.hu

  - 기타사항: 설립 1992년, 직원 6명

 

 ③ HGD Co., Ltd.

  - 업종: 열펌프 설치 및 유통업체

  - Add: H-1141 Budapest, Zsigard u. 21

  - Tel: +36-1-221-1458/Fax: +36-1-221-0004

  - CEO: Mr. Bela Adam

  - Email: adam@hgd.hu /www.hgd.hu

  - 기타사항: 설립 1996년, 직원 7명

 

 

자료원: 헝가리 에너지청(Hungarian Energy Office), 유럽 열펌프협회, 헝가리 열펌프협회, 헝가리 신재생에너지 프로그램(Hungary’s renewable energy sector action plan 2010-2020), 바이어 인터뷰 등 종합, KOTRA 부다페스트 무역관