"돈 되는 건강" 사우디아라비아 헬스케어시장

- 헬스케어시장 2017년 446억 달러 규모 전망 -

- 높은 인구증가율 및 경제발전으로 의료부문 투자 확대 -

- 의료기기 수출, 의료인력 및 기술교류 기회 확대 전망 -

 

 

 

   

자료원: Google 이미지, Match Capital

 

□ 사우디아라비아 헬스케어시장 현황

 

 ○ 사우디아라비아 헬스케어시장에는 2012년 기준 총 GDP의 4.3%인 306억 달러가 투입됐으며 2012년 267억 달러에 비해 14.6% 증가한 금액임.

  - 2013년부터 2017년까지 연평균 7.9% 증가율을 보이며 446억 달러 규모로 성장할 전망임.

 

2008~2012년 사우디아라비아 헬스케어시장 규모

(단위: 백만 달러)

자료원: EIU

 

2008~2012년 GDP 대비 헬스케어시장 규모

(단위: GDP의 %)

국명	2008	2009	2010	2011	2012
사우디아라비아	3.2	4.4	4.4	4.0	4.3
미국	16.5	17.6	17.9	17.9	17.9
독일	10.7	11.7	11.6	11.6	11.7
일본	8.5	9.5	9.5	9.5	9.5
중국	4.6	5.1	5.1	5.2	5.3

자료원: EIU

 

 ○ 경제기획부는 2014년 예산 중 288억 달러를 의료보건분야에 책정했으며, 이는 2013년 대비 8% 증가한 금액임.

 

 ○ 전체 인구의 75% 이하를 차지하는 사우디아라비아 국민과 종교 순례자들은 무료로 의료 서비스를 받을 수 있음.

 

□ 사우디 헬스케어시장 성장 요인

 

 ○ 폭발적인 인구 증가율 및 경제 발전

  - 사우디아라비아는 매년 3% 이상의 높은 인구 증가율을 보이며 빠른 경제 발전과 함께 시너지를 만들어내 헬스케어시장의 성장을 가져왔음.

  - 현재 GDP의 4.3%가 의료 지출로 사용되고 2016년에는 전체 GDP의 4.9%가 헬스케어 부문에 투자될 예정임.

 

 ○ 식습관의 변화로 인한 만성질환 발병

  - 기름진 고칼로리 음식 위주의 식습관과 운동부족으로 비만, 당뇨와 같은 만성질환의 높은 발병률을 보이고 있음.

  - 2012년 기준 사우디아라비아 전체 인구의 29%가 비만이며 과체중 인구는 전체의 32%에 달함.

 

 ○ 높은 흡연율

  - 사우디아라비아에는 영화 관람 및 음주를 포함한 다양한 놀이문화가 존재하지 않기 때문에 높은 흡연률을 보임.

 

□ 헬스케어시장 고용부문

 

 ○ 환자 1000명 당 의사 비율은 1.8로 대부분의 OECD 국가보다 낮은 수준임.

 

연도	2008	2009	2010	2011	2012	2013
의사(환자 1,000명당)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8

자료원: EIU

 

 ○ 보건부의 발표에 따르면 2010년 기준 사우디아라비아 국적 의사(치과의사 포함)는 전체의 22.6%밖에 되지 않으며 사우디 국적 간호사도 전체의 50%를 겨우 넘는 실정임.

 

 ○ 헬스케어분야에서도 자국민 의무고용제도(Saudization)가 실시되고, 2018년까지 헬스케어분야 모든 노동 인구를 사우디인으로 교체할 예정임.

  - 그러나 2012년 12월 이집트에서 개최된 헬스케어 관련 회의에서 사우디 보건부 관리자가 영어 소통이 가능한 외국인 의사, 간호사를 고용하지 않으면 사우디 헬스케어시장은 침체기를 맞게 될 것이라고 경고한 것으로 미루어볼 때 관련 당국이 Saudization의 완화를 허용할 가능성도 전망됨.

 

 ○ 헬스케어분야 발전을 위한 노력의 일환으로 영국과의 의료 교류를 진행 중이며 우리나라와도 2013년 9월22일 한-사우디 보건의료 협력안을 체결했으며, 협력안에는 사우디 의료인력 교육·연수 프로그램이 포함돼 있음.

 

 ○ 의료교육분야의 투자 증가 및 다른 나라와의 의료교류를 통해 의사의 숫자가 증가하고는 있으나 3%를 상회하는 사우디 인구 증가율에 비해 턱없이 부족한 상태임.

 

□ 병원 및 클리닉

 

 ○ 현재 대부분의 공립병원은 사우디 보건부에서 관리하고 있음. 국방부, 내무부, 주방위군(내셔널가드), 사우디 아람코, 사우디 항공 및 일부 대학들은 직원들을 위해 자체 병원을 운영 중임.

  - 2010년 기준 400개 이상의 병원이 있는 것으로 조사됨. 보건부 운영 249개, 그 외 다른 정부기관 운영 39개, 사립병원 127개

 

 ○ 경제기획부에 따르면 2014년 사우디아라비아 전역에 11개의 신규 병원, 2개의 의료단지, 11개의 의료센터, 10개의 종합클리닉이 건설될 예정임.

  - 6200개 병상 규모의 5개 메디컬시티도 건설 중이며 의료도시는 희귀질환 치료 등에 초점을 맞출 것임.

 

 ○ 사우디 인구 1000명당 병원 침상 개수는 2.2개로 13.7개의 일본, 8.2개의 독일, 5개의 스위스와 비교해 부족한 수치임.

  - 주위 아랍 국가인 오만, 바레인, 쿠웨이트에 비해서는 높은 숫자이지만 WHO 가입국 전체 평균이 3.3개인 것을 감안했을 때 아직 많은 투자가 필요함.

 

인구 1000명당 병원 침상 개수(2005~2012년)

자료원: World Health Statistics 2013

 

□ 의료기기

 

 ○ 2012년 사우디아라비아 의료기기시장은 16억4100만 달러 규모이며, 2013년에는 18억1500만 달러 규모로 예상돼 2011년 대비 10.6% 성장함.

  - 2008년부터 2013년까지 연평균 11.2%의 성장률을 보였으며, 2018년까지 연평균 약 9.5%의 성장을 보이며 28억6300만 달러 규모로 성장할 전망

 

 ○ 진단영상부문은 2013년 기준 전체 의료기기시장의 22.2%를 차지하는 4억380만 달러에 달할 것으로 예상됨.

  - 일회용 소모장비 3억2460만 달러, Patient aids가 1억6040만 달러로 그 뒤를 잇고 있음.

 

 ○ 기존 정부 투자에 의존하던 헬스케어시장에 민간부문의 투자가 장려되면서 고급 의료 서비스도 늘어날 전망임.

 

□ 전망 및 시사점

 

 ○ 사우디의 높은 인구성장률과 경제 호황에 따른 헬스케어시장 투자 확대가 전망됨.

  - 2014년 예산 중 288억 달러가 의료보건분야에 할당됐으며 사우디아라비아 전역에 11개의 신규 병원, 2개의 의료단지, 11개의 의료센터, 10개의 종합클리닉, 5개의 의료도시가 건설될 예정임.

 

 ○ 의료 전문인력 부족 예상

  - 매년 의사, 간호사의 수가 증가하고는 있으나 높은 인구증가율로 인해 그 비율은 비슷할 것으로 예상됨에 따라 한국 인력의 사우디아라비아 의료부문 진출 기회를 적극 활용해야 함.

 

 ○ 합리적인 가격의 고품질 의료기기 수요 증가 예상

  - 한국산 X-ray, 환자감시장치 등은 유럽·미국산 제품과 비슷한 품질이나 합리적인 가격의 제품으로 사우디에 알려져 있음.

  - 한국의 가장 큰 장점인 높은 수준의 IT 기술 및 의료 기술을 적극 홍보할 수 있는 마케팅에 주력해야 함.

 

 ○ 민간부문 투자 확대 및 의료기기 수요 확대 전망

  - 최근 사우디아라비아 헬스케어시장은 정부 지출이 주도했던 과거에 비해 민간부문 투자 유치를 위해 많은 노력을 하고 있음.

  - 민간 병원 증가에 따라 고급 의료서비스가 활성화될 것이며, 더불어 고가의 의료장비 수요도 늘어날 것으로 예상됨.

 

 

자료원: EIU, World Health Statistics 2013, KOTRA 리야드 무역관 보유자료 종합