인도 유망상품 시리즈(6) 광섬유 케이블

- 이동 통신 및 데이터 서비스 분야의 발전과 함께 밝은 전망을 보이는 OFC시장 -

 

 

 

☐ 시장 동향

 

 ○ 2013년도 인도 광섬유케이블, 6억 달러 달성 기대

  - 인터넷 통신 사용량, 데이터 집약 장비 및 관련 서비스산업 증가에 따른 고용량, 중장기적 경제 효과와 높은 보안성을 보이는 광섬유 케이블시장이 활성화를 띰.

  - 과거 5년간 광섬유케이블의 수요는 1억8800만~2억3500만 달러였으며 2013년도 시행되는 대형 프로젝트인 전국 광섬유통신망 구축계획(NOFN)을 통해 시장가치가 6억1800만 달러에 이를 것으로 기대됨.

 

2013년도 인도 광섬유케이블 산업 프로젝트

(단위: ㎞, 억 달러)

프로젝트 분야	길이	금액
BBNL(NOFN)	404,995	3.44
인도 국방부	63,000	0.98
BSNL	20,000	0.31
그 외(전철, 수출, PSU 등)		1.45
총합		6.18

 

 ○ 인도 통신규제국 TRAI, 범국가적 통신망 구축계획(NBP, National Broadband Plan) 실시

  - 약 40만 ㎞에 달하는 통신망 구축 프로젝트를 통해 1억6000만 가구의 인터넷 연결이 기대되며 인도 내 인터넷과 통신 사용량이 더욱 증가할 것으로 예상됨.

  - 정부 산하기업 BBNL(Bharat Broadband Network Limited)사가 전국 광섬유망(NOFN) 프로젝트를 진행 중이었으나 2013년 5월 이후 TCIL(Telecommunications Consultants India Ltd.)로 변경됨.

 

 ○ 인도 이동통신사, 광섬유 인프라 구축에 대한 지출 대폭 확대

  - 전 세계 모바일 3G 이용자 증가에 따라 인도 역시 3G 이용자가 대폭 상승 중이며, 2012년에는 전년 대비 841%의 높은 증감률을 보임.

 

세계 3G 이용현황

자료원: Informa, WCIS

 

  - 이에, 바르티에어텔, 보다폰 등 인도 거대통신 기업은 증가하는 데이터서비스에 대한 수요를 해결하기 위해 광섬유 인프라 구축에의 투자를 확대하는 추세

  - 특히, 바르티에어텔 사는 지난 5년간 차세대 케이블 시스템구축을 위해 5억 달러를 투자함. 보다폰, 아이디어(idea)사 역시 광섬유망 구축을 위해 지속적인 투자를 진행함.

 

☐ 경쟁기업 동향

 

 ○ 대표 광섬유 케이블 관련 기업

 

기업로고	세부사항
Sterlite	- 지역본부: 뿌네  - 인도 광섬유케이블시장의 Top 기업으로 중국, 유럽 등으로 높은 수출률을 보임.     (연매출 270억 달러)  - 주요 제품: Integrated optical fiber, copper telecom cables and structured data     cables, power transmission conductors and cables 등  - 홈페이지 :http://www.sterlitetechnologies.com/
Birla Erisson	- 지역본부: 레와  - 의료기기, 컴퓨터 및 네트워크, 케이블 TV망용 광섬유 케이블 전문(연매출 1253만 달러)  - 주요 제품: Opticla Fiber Cables, Copper Telecom Cables, Insulated Cables, Cords     & Flexes, Other Speciality Cables and Automotive wires 등  - 홈페이지: http://www.birlaericsson.com/
Finolex cable	- 지역본부: 뭄바이  - 전기통신 관련 케이블 제조기업으로 인도 내 최대 네트워크망 보유(연매출 3446만 달러)  - 주요제품: PVC insulated electrical wires and Flame Retardant Low Smoke electrical    wires, PVC insulated single core and muticore flexible cables 등  - 홈페이지: http://www.finolex.com/
Aksh Optical	- 지역본부: 비와디  - 광섬유 제작업체로 수단, 오만, 러시아 등지에 수출(연매출 3133만 달러)  - 주요제품: Network &premise connectivity, Cable reinforcement solutions 등  - 홈페이지: http://www.akshoptifibre.com/
Paramount	- 지역본부: 뉴델리  - 케이블 제조회사. 원자력발전, 석유화학, 철강 등 멀티산업(연매출 8516만 달러)  - 주요제품: Telecom cables, Direct to home optical fiber cables, Polythene insulated     jelly filled cables 등  - 홈페이지: http://www.paramountcables.com/

 

☐ 수입 동향

 

 ○ 인도의 광섬유케이블(HS Code: 854470) 수입은 2012/13회계연도 2176만 달러 규모로 전년 대비 43.57% 상승, 대중국 수입이 전체의 1460만 달러(동기간 기준)로 최대임.

  - 중국 이외의 주요 광섬유케이블 수입시장에는 한국, 북미, 서유럽권, 일본, 싱가포르 등이 있음.

 

 ○ 2013년 상반기 대한국 수입액은 235만 달러로 인도 전체 수입시장에서 2위이며 전년 대비 증감률은 약 385%로 폭발적인 상승을 보임.

  - 2012년 LS전선의 인도 내 연 3억 달러 규모의 전력·통신 케이블 생산공장 건설(하리아나주) 건과 대한광통신사 및 관련 중소기업의 인도 수출 증가 등이 영향을 끼친 것으로 평가됨.

 

인도 광섬유케이블 수입동향

                       (단위: US$ 백만, %)

국가	실적			점유율			증감률
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2013/2012
합계	16.96	15.16	21.76	100	100	100	43.57
한국	0.0021	0.0061	2.35	0.01	0.04	10.82	385.24
중국	6.48	8.73	14.60	38.24	57.62	67.10	67.18
미국	0.57	1.70	1.26	3.36	11.26	5.81	-25.95
영국	1.36	1.36	1.01	8.04	9.01	4.67	-25.52
일본	5.48	0.63	0.36	32.3	4.18	1.68	-42.45

자료원: World trade Atlas

 

☐ 시장 전망

 

 ○ 지속적인 인터넷 통신량 증가와 통신망 구축프로젝트의 활성화

  - 인도 내에는 약 1억3700만 명의 인터넷 사용자, 9억3400만 명의 모바일 인터넷 사용자가 있으며 대도시에 거주하는 인도인은 약 21시간 이상 인터넷을 이용함. 이는 중국과 일본이 평균 15시간임과 비교했을 때 많은 시간을 할애함.

  - 인도 정부의 정책으로 시행된 '범인도 통신망 구축' 프로젝트가 활성화되고 있어 2013년도 광섬유케이블 시장의 전망이 호기를 보임.

 

 ○ 전 세계적으로 상승하는 광섬유케이블 시장

  - 인도뿐만 아니라 남미, 중국 등 전 세계적으로 광통신 케이블 수요가 느는 추세임. 광섬유 판매가격 상승과 미국, 남미 등 미주지역의 수출량 역시 증가세를 보임.

  - 인도는 한국의 유망 수출대상 지역으로 유망 수출품목은 광학제품 포함 광섬유케이블이 26%를 차지함.

  - 많은 한국 기업이 인도의 광섬유케이블 시장에 관심이 있으며 앞으로 진출 기회가 커질 것으로 기대됨.

 

 

자료원: Informa WCIS, Indian Infrastructure Report 등 관련 보고서, Economic Times 및 Live Mint 등 인도 신문사, 각 사 홈페이지 및 KOTRA 벵갈루루 무역관 종합 의견