중국 광섬유산업의 동향 및 전망

- 광학 원드 등 첨단기술 통한 새로운 산업 사슬로의 진입 -

- 과잉생산능력, 글로벌화 및 서부지역 이전으로 해결 -

□ 개요

 ○ 중국 주요 광섬유업체 각각의 2012년 연간보고 내용을 종합해 보면 업체들이 광통신업계에서 전반적으로 부진함. 그러나 그 가운데서도 광섬유 조업도가 1억4000만 파이버㎞(광섬유 단위)로 전년 동기 대비 33% 증가하며 전 세계 50%에 달하는 점유율을 차지하는 등 상당한 성과를 냄.

 ○ 업계는 2013년 중국 광섬유의 수요량이 전년 동기 대비 10% 이상 상승할 것으로 예측함. 중국 양대 통신사 중 하나인 차이나모바일은 올해 광섬유·옥외용 광케이블 항목을 개시하면서 광케이블 집중구매사업을 도입했고, 수요량만 5600만 파이버㎞에 달함. 또한, 브로드밴드 건설 추진과 LTE의 광섬유 수요가 중국 광섬유 수요 고가 행진에 한몫함. 중국 광섬유업체의 생산능력이 계속해서 확장되면서 곧 광섬유의 실수요를 초과할 것이며, 수급관계의 균형을 깨트릴 것으로 전망함.

 ○ 업계 성과 전반적으로 뛰어나

주요 업체의 2012년 광섬유 케이블 성과

            (단위: 억 위안, %)

  - 중톈과학기술의 영업수입 성장률이 10%를 밑돈 것과 융딩주식이 마이너스를 기록한 것을 제외하고는 나머지 업체는 모두 두자릿수를 기록하며 두드러진 성과를 보임. 특히 퉁딩광전의 성장이 가장 두드러지는데, 주요 원인은 해당 기업이 광섬유의 생산을 확대한 후 생산량이 291만 파이버㎞에서 912만 파이버㎞로 급증했기 때문으로 분석됨.

  - 이 외에 산업 사슬이 갖춰진 업체의 총이익률이 보편적으로 광케이블만 취급하거나 광케이블을 위주로 하는 업체를 웃돌았음. 광케이블업계는 치열한 경쟁으로 총이익률이 비교적 낮은 편이나 퉁딩광전, 터파정보, 융딩주식 등 몇몇 광케이블업체는 2012년 대부분 생산을 확대하고 본격적으로 광섬유 생산에 돌입함으로써 광섬유의 안정적인 공급과 총이익률 제고함. 카이러과학기술(凯乐科技), 파얼성(法尔胜), 퉁광케이블(通光线缆) 등을 포함한 규모가 비교적 작은 몇몇 업체도 지난해부터 잇달아 광섬유 생산 확대에 들어감.

 ○ 첨단산업으로의 진입 잇달아

  - 광섬유 산업사슬 중에서도 광학 원드(optical wand; 손으로 조작하는 광학장치로, 부호화한 레이블이나 바코드, 문자 등을 읽기 위한 막대 모양의 것)는 첨단기술로 꼽히며 이윤이 전체 산업 사슬의 70%를 차지함. 광학 원드의 공급을 장악한다는 것은 곧 산업 사슬의 핵심 이윤을 장악하는 것과 마찬가지라고 할 수 있음. 국외 업체가 발 빠른 시작과 선진기술로 대다수의 광학 원드 공급을 장악하고, 중국의 광학 원드도 대부분 수입에 의존함. 2008~2013년 중국 광학 원드 수요는1600톤에서 약 5000톤까지 급증했지만, 2012년 중국업체의 생산량은 2000톤 정도밖에 되지 않아 3000톤의 갭이 존재함.

  - 현재 중국 내에서 창페이, 헝퉁광전, 펑훠통신 등이 업계 선두권을 형성하며 경쟁구도는 상대적으로 안정돼 있음. 이러한 배경에서 주요 광섬유업체들은 생산능력을 확대하는 것 외에 이윤 창출을 목적으로 첨단기술인 광학 원드 산업 사슬로 연달아 진입함. 2013년, 헤라우스(Heraeus) 사와의 협력을 통해 생산능력을 확대할 계획인 창페이의 광학 원드 생산량이 중국 내에서 선두를 달릴 것으로 보임.

  - 주요 광케이블업체들은 광섬유 생산능력을 확대하기 위해 잇달아 투자를 시도하거나 확대하고 있음. 신마오과학기술, 터파정보, 카이러과학기술 등이 광섬유의 생산을 확대하는 배경에 창페이가 영향을 미쳤다는 것을 주목할 만함.

주요 업체 2012년 생산량 및 2013년 생산목표

             (단위: 만 파이버㎞, 톤)

자료원: 国信证券

   *광섬유 모재: 광섬유를 제조하기 위한 선행 공정인 변형화학증착공법(MCVD) 또는 기상축증착법(VAD)으로 만들어진 것으로, 지름이 20~25㎜이고 길이가 60~70㎝인 석영 유리봉

  - 2013년 중국 내 광섬유 생산량이 1.8억 파이버㎞를 초과해 실수요를 넘어설 것이며, 광섬유 가격이 수급관계 변화로 하락할 것임.

주요 전신업무 운영사의광섬유 수요량 추이

            (단위: 만 파이버㎞)

자료원: 国信证券

 ○ 과잉생산능력, 글로벌화 및 서부지역으로의 이전 통해 해결

  - 중국 광섬유업체는 2012년 내∙외수를 동시에 공략함. 중국 광섬유업체들은 글로벌화를 통해 중국 내에서의 생산능력 과잉문제를 해결하고자 함. 예를 들어 헝퉁광전은 브라질에 첫 해외 합작 광케이블 공장을 설립함. 중국 광섬유업체들이 글로벌화의 첫 발을 내디뎠지만, 아직 뚜렷한 성과가 나타나진 않음.

  - 인건비 상승 등으로 중국 내 업체들은 서부지역으로 산업기지를 이전하기 시작함. 이전이 가속화됨에 따라 서부지역의 통신건설이 커다란 발전시기를 맞이할 것으로 전망하며, 동시에 업체들은 운영비용 절감과 운수자본 감소 등 생산 및 서비스 방면에서 유리한 요소를 제공받을 것으로 예상함.

□ 전망

 ○ 중국 정부차원의 브로드밴드 보급과 통신사들의 4G 상용화 추진 등으로 광섬유 케이블의 수요가 계속해서 증가함에 따라 가격경쟁을 포함한 업계 경쟁이 더욱 치열해질 전망임.

 ○ 업체들이 대부분 서부지역의 기존 기업과 협력을 통해 시장규모를 확대해나감에 따라 향후 지역기업과 진입기업 모두 광활한 시장기회를 엿볼 수 있을 것으로 예상함.

자료원: 中国通信网, 中国信息产业网, C114中国通信网, 国信证券