미국 산업자동화 및 로봇산업, 제조업 부활과 함께 고속성장

- 자동차부품 및 산업기계 제조산업의 투자 확대 -

- 전문 서비스로봇분야, 20%대 높은 성장 예측 -

□ 시장 현황 및 전망

 ○ 2013년 상반기 역시 급성장세를 꾸준히 이어 북미 소재 로봇 생산업체의 총 선적량은 1만854개로 6억7930만 달러 규모를 기록함. 북미 소재 업체의 전체 수요는 1만1308개, 7억1510만 달러를 기록함. 이는 작년 상반기 대비 11% 증가(달러 규모는 10.4% 증가)한 수치임.

  - 반도체, 생명공학, 식품 및 소비재 제조산업 등 비자동차산업분야의 높은 성장이 주도했음. 산업협회는 미국 내에서 사용 중인 산업용 로봇을 약 23만 대로 추정함.

2013년 상반기 시장규모 현황

(단위: 백만 달러)

자료원: Robotics Industries Association

 ○ 로봇 및 산업화장비 산업협회 Robotics Industries Association 발표자료에 따르면, 2012년 사상 최대 성장률을 기록함. OEM 자동차 부품 생산업체는 47% 성장을 나타내며 산업을 이끈 것으로 나타남.

2012년 로봇산업 규모

자료원: Robotics Industries Association

 ○ Freedonia의 로봇산업 보고서에 따르면, 로봇산업 규모는 2016년까지 51억 달러에 이를 전망. 이는 2011년 이 시장이 기록한 25억 달러에 비해 연평균 15.2%의 매우 높은 성장세임.

  - 이 시장조사 기관은 첨단 산업기술 및소프트웨어 발전의 가속화가 산업의 주요 원동력이 될 것이며, 분야별로는 전문 서비스로봇이 약 20%의 높은 성장세로 시장을 이끌 것으로 예측

□ 분야별 동향

 ○ 미국 공군이 보유한 항공기의 1/3을 무인항공기 'Robot Drones'로 분류해 점차 비중을 늘려갈 계획. 올해 포드사의 Escape 모델 생산에 사용된 로봇 수는 700개 이상으로 국방분야와 산업자동화분야의 로봇 및 자동화장비 수요는 점차 확대될 전망

  - 아마존은 2012년 7억7000만 달러에 Kiva Systems을 인수하며 자동화시설에 투자를 늘려가고 있으며, FEDEX, UPS 등의 글로벌 물류업체 등 대형 자동화시스템 기반 물류망을 갖춘 업체의 자동화시설 확대가 예상됨.

Amazon Kiva Systems

자료원: Amazon

 ○ 로봇산업협회에 따르면, 위험성이 높고 정교한 작업이 필수적인 분야의 전문 서비스로봇(Professional Service) 분야의 매출 규모는 20% 이상의 높은 성장을 기록할 것으로 전망

  - 특히, 의학분야의 로봇장비가 사용된 수술은 2012년 기준 약 36만7000건으로 산업의 특성상 고부가가치 창출이 가능한 이 분야의 전망이 매우 밝은 것으로 나타남.

□ 시사점

 ○ 로봇 및 산업자동화분야의 대미 수출비중은 약 8.3%로 점차 커지고, 미국은 이 시장의 23.7% 비중을 차지하는 단일국가 중 최대 규모

  - 첨단기술을 앞세운 로봇분야는 불경기에도 가장 높은 성장세를 보인 분야로 향후 전망 또한 매우 밝음.

 ○ 시장 특성상 해외업체는 직접 진출로, 법인 또는 지사를 통해 판매에 직접 뛰어든 업체 수가 상대적으로 많으며, OEM 제조업체와 System Integrator들은 직접거래로 고품질 제품을 안정적으로 공급할 수 있는 공급업체를 선호

  - 완제품은 제조시설 자동화를 전문으로 취급하는 컨트랙터 및 시스템/솔루션 제공업체 등과의 파트너십 등의 진출 방식이 적합함. 부품업체는 완제품 및 시스템 제조업체를 대상으로 직접 공급하는 전략이 적합할 것

자료원: Time, Robotics Industries Association, Freedonia, IBIS World, KOTRA 시카고 무역관 종합