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인도 유망상품 시리즈(1) CCTV

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인도

벵갈루루무역관 조수정

2013-07-16

출처 : KOTRA

Keyword #방갈로르CCTV #인도보안장비 #인도CCTV #CCTV카메라

인도 유망상품 시리즈(1) CCTV

- 전자기술 개선에 따른 인도 CCTV시장, 보안장비시장에서 가장 높은 성장률 보여 -

☐ 시장 동향

○ 연간 범죄율 세계 10위, 주변 적대국과의 대치상황 등으로 활발한 보안장비시장을 보임.

- 지난 2008년도 뭄바이 테러사건 이후 안전 및 안보의 주요 이슈화로 인도 정부와 민간기업의 보안 관련 참여가 활발히 일어났으며, 현재 인도의 보안장비시장 중 CCTV 카메라부분이 약 58% 이상 차지함.

- 인도 내 연간 범죄는 170만 건 이상으로 전 세계 범죄발생 10위국이며, 파키스탄 및 중국과의 마찰로 보안장비시장이 더욱 활성화됨.

○ CCTV 카메라시장은 연 30%의 높은 성장세로 2015년까지 전체 시장크기가 3억6700만 달러에 이를 것

- 현재 인도 CCTV 카메라시장은 아날로그식 카메라가 높은 수요를 보이나 향후 영상압축 및 디지털식, 네트워크 카메라 수요가 크게 증가될 것

- 대도시 확장에 따른 공공장소, 대형 쇼핑몰 등과 같은 높은 유동인구율을 보이는 장소의 증가와 인도 내 모든 은행 CCTV 설치 규정안 등으로 향후 설치율이 더욱 상승할 것으로 기대함.

○ 현재 CCTV 시장 점유는 국경선과 맞닿은 북인도가 35%로 가장 크며, 남인도 30%, 서인도 25%임.

인도 주별 CCTV 카메라 주요 수요지역

자료원: electronics B2B.com

☐ 주요 CCTV 제품 소개

○ 인도 내 주요 메이커 제품 소개

제품명

제품 개요

Box camera

ㅇ 메이커: 삼성

ㅇ 소매가격: 350달러(약 2만1000루피)

ㅇ 특징

- Full HD(1920 x 1080, 30fps) mega resolution

- HD(1280 x 720, 60fps) resolution

- True Day &Night (ICR), MD, SSNRIII

- Minimum illumination: 1Lux @F1.2 (Color), 0.1Lux (B/W)

IR Camera

ㅇ 메이커: 소니

ㅇ 소매가격: 50달러(약 3,000루피)

ㅇ 특징

- 1/3" color CCD Image Sensor

- Pixel: (PAL)500(H)X582(V); (NTSC) 510(H)X494(V)

- Resolution: 420TVL

- Min illumination: 0Lux IR ON

IP Camera

ㅇ 메이커: 보쉬

ㅇ 소매가격: 120달러(약 7,200루피)

ㅇ 특징

- Pixel: 752 x 582

- Electronic Shutter Range: 1/50 [1/60] ~ 1/50,000 sec

- Protocol Suuport: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP/RTCP, PPPoE

- Max.Image resolution: 540 TVL

- Sensitivity Lux : 0.30

Speed Dome camera

ㅇ 주요 메이커: 삼성, 산요, 소니, 아비텍

ㅇ 소매가격: 110달러(약 6,000루피)

ㅇ 특징

- 1/4" Color EX-View HAD(Hi-Res.)

- Pixel : 768 x 494(NTSC)/752 x 582(PAL)

- Resolution: 470TVL

- Min. illu. :0.01 Lux(Night/BW), 0.5 Lux(Day/Color)/F1.6~3.7

- Lens: 22x (ICR) Auto Focus Zoom (3.9~85.8mm / F1.6~3.7)

PTZ Camera

ㅇ 메이커: 삼성

ㅇ 소매가격: 330달러(약 2만 루피)

ㅇ 특징

- Fixed lens : 37x zoom (3.5~129.5㎜), Digital 16x

- Resolution : 600 TVL

- Min. illumination: 0.2Lux@F1.6 (Color), 0.02Lux (B/W)

- Day & Night (ICR), WDR, VPS, Intelligent video, SSNRIII

☐ 경쟁기업 동향

○ 인도 CCTV시장은 영세기업의 비중이 높으며, 직접제조 현지기업은 5개 사 미만임.

- 인도 진출 해외기업은 현지 제조의 필요성을 느끼지 못하며, 저가형 하드웨어제조 경쟁력을 갖춘 중국·대만 등지에서 부품 수입을 통한 조립·판매 형태를 취함.

- 높은 투자비, 정부 특혜지원 부족, 대선진국 부족한 기술력 등으로 인도 업체 역시 제조분야에 대한 투자가 미비한 수준임.

○ 대표적인 CCTV시장 내 인도진출 해외기업으로는 삼성테크윈, 파나소닉, 소니, 허니웰 등이 있음. 이러한 기업의 대부분이 현지 보안장비 대형유통업체 혹은 딜러를 통한 판매형태를 띰.

- 대표적인 보안장비 대형 유통업체로는 Aditya Infotech사가 있고 허니웰, 아비텍 등을 포함한 20여 개국의 CCTV 브랜드를 공급 중임.

○ 대표적인 CCTV 카메라 취급 인도진출 해외기업

기업명	세부사항
삼성전자 (삼성 테크윈)	- 지역본부: 뉴델리 - 보안 및 네트워크 조절시스템 개발, 인도 내 19곳 대리점 판매 - 주요 상품: Dome carmera, PTZ Camera, IR-network camera, Analogue Camera - 연매출(2011년): 33억 달러 - 홈페이지:http://www.samsung.com/in/
LG 전자	- 지역본부: 노이다 - 인도 내에서 직접제조하지 않으며, 주변국에서 부품수입 후 조립판매 중 - 주요 상품: Dome camera, IR camera, Box camera, Zoom camera, CCTV lens - 연매출(2011년): 27억 달러 - 홈페이지:www.lg.com/in/
보쉬	- 지역본부: 벵갈루루 - 인도 내에서 직접 제조판매, 개발센터 역시 주재함. - 주요 상품: HD range of camera, ISCSI recording solutions - 연매출(2012년): 14억 달러 - 홈페이지: http://www.boschindia.com/
소니 인디아	- 지역본부: 뉴델리 - 인도 내에서 직접 제조는 하지 않으며, 대리점(1만400여 점)판매 - 주요 상품: Hybrid cameras, network cameras, analogue PTZ cameras - 연매출(2012년): 10억5000만 달러 - 홈페이지: www.sony.co.in/
지콤 전자	- 지역본부: 뭄바이 - 히마찰 프라데쉬 주에 제조공장이 있으며, 연 30만 대 생산 중임. - 주요 상품: Dome cameras, IR dome cameras, vari-focal dome cameras, vandal-proof dome cameras, outdoor speed dome cameras, IR bullet cameras , box cameras - 연매출(2012년): 3700만 달러 - 홈페이지: www.zicom.com/

주: 해당 사의 연매출은 CCTV 분야 포함 전 분야의 연매출임.

자료원: electronics B2B.com

☐ 수입동향

○ 인도의 CCTV 카메라(HS Code 852580) 수입은 연간 1억3000만 달러 규모, 대중국 수입이 전체의 54.35%(2012년 기준)로 최대임.

- 고수요 대비 저공급량으로 인도 CCTV 카메라시장은 높은 수입의존도를 보임. 특히, 저가시장은 중국 및 대만제품, 고가시장은 일본 및 미국제품 점유율이 높음.

○ 인도의 수입은 2010년 6089만 달러, 2011년 8325만 달러로 억 달러를 넘지 못했으나 2012년도 전년 대비 65.51%가 증가하며 1억3778만 달러를 기록함.

○ 2012년 대한국 수입량은 260만 달러로 9위를 기록했으나 증감률은 전년 대비 45%가량 상승, 2013년도 상반기는 전년 대비 52.55%로 상승하며 꾸준한 확대 기조를 보임.

인도의 CCTV 카메라 수입동향

(단위: 백만 달러, %)

합계	60.89	83.25	137.78	100	100	100	65.51
중국	30.84	40.80	74.88	50.65	49.02	54.35	83.51
일본	5.68	8.85	19.41	9.33	10.63	14.09	119.37
태국	3.78	10.88	7.7	6.22	13.07	5.59	-29.21
한국	1.34	1.79	2.60	2.20	2.16	1.89	44.98
미국	3.21	2.37	4.86	5.29	2.86	3.53	104.6