일본, 해외 생산기지 재편 움직임

- 중국 인건비 증가 및 노무 관리 어려움 등 중국 탈피 기조 -

- 인도, 방글라데시, 미얀마 등이 인기지역으로 부상 -

□ ‘세계의 공장’ 중국의 급속한 인건비 상승

 ○ 일본무역진흥기구(JETRO)는 아시아에 진출한 일본계 기업을 대상으로 집계한 기본급 및 사회보장, 잔업수당, 상여금 등 공장에서 일하는 직원 1인당 연간 종합적인 인건비의 평균값을 산출했음.

 ○ 중국은 1인당 임금이 2012년 6734달러로 2009년 4107달러에서 64% 상승

  - 2009년 시점에서 중국은 태국 4449달러, 말레이시아의 4197달러보다 낮았지만 이제는 역전

  - 선두 그룹으로 간주되는 한국과 싱가포르, 홍콩 등의 2만~3만 달러에 비하면 낮지만 아시아 신흥국 중에서는 임금 수준이 급성장해 최고 수준 기록

 ○ 중국의 급속한 인건비 상승은 앞으로도 지속될 전망

  - 통화 위안화가 2008년 말부터 달러 대비 약 11% 상승해 달러 환산으로 인건비가 상승해 생산 거점으로서의 매력은 떨어짐.

 ○ 반면, 베트남의 인건비는 2602달러로 중국의 40% 미만이고, 방글라데시와 미얀마는 모두 1000달러 대로 중국의 2% 내외 수준임.

  - 이런 상황에서 최근 일본 기업이 중국에서 동남아시아로의 생산거점 이동 움직임을 강화함.

□ 가속화되는 생산체제 재편

 ○ '세계의 공장'인 중국의 급속한 인건비 상승은 일본을 비롯한 세계의 기업 생산체제의 재편을 유도

  - 중국을 대체할 생산지로 주목받는 미얀마와 방글라데시 등 아시아 후발 신흥국도 임금상승 요구가 높아지는 상황

  - 단순히 인건비가 낮은 국가에 생산거점을 옮기는 것 뿐만 아니라 직원 교육이나 양질의 노사관계 구축 등 노무관리도 중요해짐.

 ○ 생산체제 재편의 움직임은 이미 현실화됨.

  - 중국 상무부에 따르면, 2012년 세계에서 중국으로의 직접 투자액(실제 집행 기준)은 작년보다 3.7% 감소한 1117억2000만 달러(약 11조3000억 엔)와 3년 만에 전년 실적을 밑돌았음.

 ○ 반면, 인도네시아 투자조정청에 따르면, 2012년 외국인 투자액(실적 기반, 석유·가스 부문의 일부 또는 금융 제외)은 221조 루피(약 2조3200억 엔)로 26%가 증가, 사상 최고치를 경신

  - 일본의 대 인도네시아 투자도 25억 달러로 60% 늘었음.

 ○ 일본의 여성의류 브랜드인 ‘어스, 뮤직 &에콜로지’를 전개중인 크로스 컴퍼니는 인도네시아와 태국의 협력 공장을 늘려 2012년 95%이던 중국에서의 생산 비율을 앞으로 60%까지 인하할 계획임.

  - 일본의 대표적인 SPA 브랜드 '유니클로'를 전개하는 패스트 리테일링은 중국 생산 비중을 75%에서 60%대로 낮출 방침

  - 남성의류 전문점 아오야마 상사도 70%에서 가까운 시일 내 50% 이하로 줄일 것으로 전망돼 많은 일본 기업이 동남아에서의 생산을 늘리려는 계획임.

 ○ JETRO의 조사에서도 향후 1~2년 내 중국에서의 사업 확대를 검토하는 기업은 52.3%로 3년 전보다 9.6% 하락해 전체 평균의 57.8%를 밑돌았음.

  - 그에 비해 인도와 방글라데시, 미얀마 등에 대한 관심은 높아지고 있어, JETRO 조사에 따르면 향후 해당 3개 국가에 사업을 확대하겠다는 답변 비율이 80% 내외를 차지했음.

동남아 각 국에서 사업 확대를 검토중인 일본계 기업의 비율

                        (단위: %)

자료원: 일본무역진흥기구(JETRO), 닛게이 신문

□ 시사점

 ○ 중국의 사회 보장비 등을 포함한 인건비가 지난 3년 동안 60% 이상 상승한 것으로 나타났음.

  - 인건비 상승에 따른 소비 확대는 중국의 내수를 노리는 기업에는 순풍이지만, 생산거점으로서의 비교우위는 흔들리는 상황

  - 베트남과 미얀마 등 인건비가 상대적으로 낮은 동남아시아에 생산 거점을 옮기는 흐름에 속도가 붙을 것으로 보임.

 ○ 중국 내 생산기지를 동남아시아로 이동하는 움직임은 비단 일본 기업뿐만 아니라 우리나라 기업에도 해당하는 사항임.

  - 다만, 일본 기업이 엔저로 수입비용이 높아짐에 따라 해외 생산기지의 제조비용 절감을 위해 생산기지까지 이전하며 엔고 시절의 가격경쟁력을 떨어뜨리지 않고 있어, 일본 시장에서의 가격 경쟁은 더 치열해질 것

  - 최근 엔저로 어려움을 겪는 우리 기업의 일본 진출에 어려움이 가중될 것

  - 일본 기업이 중국을 생산거점보다 거대한 ‘소비시장’으로 간주해 마케팅 전략을 강화함에 따라 아시아 신흥국에서의 한일 경쟁은 더 격화될 것

자료원: 닛게이신문, 일본무역진흥기구 등