계란을 한 바구니 담지 마라, 다변화하는 폴란드 전력산업

- 아직 석탄발전 의존량 크나, 신재생에너지시장이 점차 발전 중 -

- 풍력, 바이오매스, 전력발전소 건립 등 다양한 기회가 열려 있음 -

□ 폴란드 전력산업 현황

 ○ 전력산업 규모

  - 2011년도 폴란드 전력시장은 0.9% 성장한 237억9000만 달러 규모였고, 2016년까지 39.9%(2011년 대비) 확대돼 332억8000만 달러 규모에 달할 전망임. 2007~2011년간 연평균 성장률은 11.5%였고, 2011~2016년 연평균 성장률은 6.9%대일 것으로 전망함.

  - 2012년 기준 폴란드의 발전설비 용량은 총 3만8059㎿, 발전전력량은 15만9853GWh를 기록했으며, 전력소비량은 총 15만7013GWh를 기록함.

  - 전력생산량은 2016년까지(2011년도 대비) 10.7% 증가해 142.5TWh에 달할 것으로 예상함. 2007~2011년 연평균 성장률은 -0.1%였고, 2011~2016년 연평균 성장률은 2.0%대일 전망

폴란드 전력수급 추이 및 현황

(단위: GWh)

폴란드 전력 수급 추이 및 현황

            (단위: GWh)

자료원: EMI

  - 경기침체의 영향으로 2012년 국내 발전전력량과 소비량은 모두 감소했고, 전력 수출 또한 45.83%로 대폭 감소

최근 4년간 폴란드 발전전력량, 전력소비량 추이

            (단위: GWh)

자료원: EMI

  - 무연탄과 갈탄을 에너지원으로 한 전력발전 용량이 가장 크고, 신재생에너지 특히 풍력발전량이 크게 증가함.

에너지원별 예상 발전용량

                        (단위: TWh)

자료원: EMI

  - 아직 폴란드 전력생산의 대부분은 석탄(무연탄, 갈탄)에 의존함. 2011년 기준 무연탄의 전력생산 비중은 62%로, 가장 주요한 에너지원이고, 그 뒤로는 18% 점유율의 갈탄임.

  - 바이오매스, 풍력, 바이오가스 등 신재생에너지의 비중은 빠른 성장세를 보이지만, 아직 전체 점유율에서는 적은 부분을 차지

□ EU의 신재생에너지 지침에 부합하는 폴란드의 에너지산업 구성

EU 기준을 충족하는 2011년 폴란드 에너지 분야별 개발량

(단위: ㎿)

자료원: http://gramwzielone.pl

 ○ EU는 2011년 'Green Electricity' 지침 및 2003년 'Biofuels' 지침을 통해 2010년 전력 및 운송 부문의 EU 회원국의 국가별 목표를 제시했음. 2009년 신재생에너지의 개발과 보급을 촉진시키기 위해 '신재생에너지 지침(Directive for Renewable Energy)'을 제정하고, 2020년 국가별 목표를 법적 구속력이 있는 목표로 설정했음.

  - 이후 EU 집행위(에너지총국)는 2011년 1월 31일 '신재생에너지에 관한 제안서(Commission Communication on Renewable Energy)'를 발표해 2010년 기준 EU 27개 회원국의 신재생에너지 개발 및 보급현황을 점검하고, 향후 2020년 목표의 달성에 차질이 없도록 필요한 제반 조치를 강조하고 있음.

  - 이 지침에 따라 Mieczyslaw Kasprzak 국무장관인 는 그린에너지 시스템을 적극 지원할 수 있도록 투자를 강화해 나갈 것이라고 강조했음.

2030년까지 폴란드 신재생에너지 생산 예상치

            (단위: kTOE)

자료원: EMI

 ○ 2011년 기준, 전체 1차 에너지 290만6474TJ 중 신재생에너지는 32만5234TJ로 약 11.2%의 비중을 차지함. 신재생에너지 전체 용량은 2007년 20만3141TJ 대비 1.6배가량 증가했음.

  - 2011년 기준 신재생에너지 전력 발전용량은 총 1만3137GWh이고, 2008년 6606GWh 대비 50.28% 증가한 수치임. 고체 바이오매스(7148GWh), 풍력(3204GWh), 수력(2331GWh), 바이오가스(451.1GWh), 바이오연료(1.4GWh) 순으로 비중이 높음.

□ 발전 가능성이 큰 폴란드 신재생에너지시장

 ⓛ 폴란드 풍력산업

 ○ 폴란드는 중동부 유럽 지역에서 가장 발전된 풍력발전시장

  - 2004~2011년 전체 신재생에너지 설비용량 연평균 성장률은 17%, 그 중 풍력발전용량의 연평균 성장률은 58%임. 2010~2020년 풍력발전 총 설비용량은 13GW, 총 투자비용은 150억 유로, 총 전력생산은 33TWh로 전망함.

  - 2007~2011년 풍력발전소의 평균 건설비용은 1㎿당 690만 즈워티

  - 폴란드에서 풍력발전소 건설에 가장 적합한 이점을 가진 지역은 발트해 연안과 남쪽지역의 산간지방으로 Lubuskie, West, Warmian-Masurian, Podlasie, Carpathians 등임. 이들 지역의 풍속은 10m/s에 달해 폴란드 내 대부분 큰 규모의 풍력발전소는 이들 지역에 위치해 있음.

풍력발전량 현황 및 전망 (2011년 기준)

자료원: EMI

 ② 폴란드 바이오매스산업

 ○ 풍력발전 다음으로 폴란드 신재생에너지시장에서 떠오르는 바이오매스

  - 폴란드는 풍부한 바이오매스 생산자원인 농지(국토의 60%), 산림(28%)를 바탕으로 신재생에너지시장에서 50%의 생산량을 점유하고 있음. 2013년 현재 39개의 폴란드 석탄 화력공장 중 30곳에서 바이오매스 소각공정을 활용하고 있으며, 그 추세는 점차 증가하고 있음. 또한, 폴 정부에서 지난 2010년 'Program of Biogas Power Station Development 2010~2020년'을 통해 2020년까지 2500개의 바이오가스발전소를 건설하겠다는 계획을 발표해 신재생에너지 개발에 대한 폴 정부의 강력한 지원이 지속됨.

 ○ 전체 유럽 바이오연료시장에서는 7.5%의 점유율을 차지하고 있음.

  - 2011년에는 28.6% 성장한 23억1000만 달러 규모였음. 2011~2016년 폴란드 바이오연료시장은 79.3% 확장돼 41억5000만 달러 규모에 달할 것으로 예상함. 2007~2011년 연평균 성장률은 80.3%였고, 2011~2016년 연평균 성장률은 12.4%일 것으로 전망함.

  - 바이오연료 총 생산량은 2016년까지 (2011대비) 44.6% 늘어나 1130만 배럴에 달할 것임. 2007~2011년 연평균 성장률 71.1%였고, 2011~2016 연평균 성장률은 7.7%로 예상

바이오연료시장 규모 현황 및 전망

자료원: EMI

□ 폴란드 발전설비 현황

 ○ 낙후된 전력발전설비, 25년 이상 된 발전소가 전체의 35%

  - 폴란드의 전력발전설비는 boiler와 turboset으로 나뉘며, 두 가지 모두 30년 이상 된 설비가 각각 47.53%, 44.47%로 가장 많은 비중을 차지하고 있어 전반적으로 시설이 낙후됐음을 알 수 있음. 25~30년 된 설비가 각각 17.33%와 17.96%, 20~25년 된 설비가 13.37%와 14.04%로 2, 3위를 차지함.

  - Energa 사의 발전설비가 평균 40년으로 가장 낙후돼 있고, 평균 35년인 Enea 사, 30년인 Tauron 사가 뒤를 이음. PGE 사 설비의 평균 나이는 23년, 기타 다른 업체들의 설비는 평균 32년임.

폴란드 내 주요 발전소

자료원: EMI

□ 폴란드 정부의 전력산업 투자계획

 ○ 정부는 2016년까지 신규 발전소 설립에 적극 투자할 계획

  - 폴란드 정부는 2016년까지 3.9GW, 2030년까지 25GW 규모의 신규 발전소 투자 예정. 전국적으로 무연탄 발전소 10개, 갈탄 발전소 1개, 천연가스 발전소 11개, 바이오매스 발전소 5개, 핵 발전소 3개를 건설 예정

폴란드 발전설비 투자 진행상황

                    (단위: 십억 즈워티)

자료원: 폴 경제부

  - 현재 총 500㎿, 26억 즈워티 규모의 medium-sized 프로젝트가 진행 중이고, 또다른 3000㎿ 규모의 계약이 이미 체결됐음. 아직 건설은 시작되지는 않음.

  - 입찰단계인 14개의 프로젝트와 330억 유로 규모의 잠재적인 계약 건이 있음.

 ○ 폴란드 송배전 인프라 개발 계획

  - 2025년까지 230억 즈워티 규모의 인프라 개발 목표, 2012~2016년 82억 즈워티 투자 계획 중

  - 주요 목표: 전력 공급의 안전성 증대, RES과의 연결 및 RES로부터의 발전, 신규 발전소와의 연결 및 발전, cross-boader interconnector 개발

송배전 인프라 개발 및 투자계획

□ 폴란드 에너지산업 전망

 ○ 2030년까지의 폴란드 에너지 정책 주요 목표

  - 폴란드는 EU의 에너지 기준에 충족하기 위해 2030년까지의 장기 플랜을 세우고, 범 국가적인 차원으로 개발방향을 확대하며 에너지 개발에 박차를 가함.

  ① 국내 전력 수요 균형 맞추기: 전력발전용량이 최대치인 기간에 잉여 에너지를 이용한 신규 발전설비

  ② Cross-border: 국내 송전시스템과 인근 국가의 송전시스템을 연장해 cross-border 연결망 구축. 이것으로 폴란드에서 사용되는 전력을 교환 가능. 2015년까지 전력의 15%, 2020년까지 20%, 2030년까지 25% 가능 예상 (현재는 10% 미만 수준)

  ③ 송전선망: 전력공급의 신뢰성 개선과 local sources of energy를 이용한 전력발전 및 분배를 위한 송전선망 연장 및 현대화

  ④ 실패율(Failure rate) 개선: 실패율을 2030년까지 (2005년 대비) 50%까지 감소시키기 위한 송배전선망 현대화

  ⑤ 폐열발전: 폴란드 도시의 중앙 난방시스템을 공급하는 난방·발전 설비를 2030년까지 폐열 source로 교체

 ○ 주요 에너지정책 목표

  - 최종 에너지 소비에서 신재생 에너지의 비중을 2020년까지 최소 15% 확대

  - transport 연료시장에서 바이오연료의 비중을 2020까지 10% 확대, 2세대 바이오 연료의 사용 확대

  - 바이오매스를 얻기 위한 산림 과잉개발 방지, 신재생에너지원 발굴 시 균형 잡힌 농업지역 이용, 생물다양성 보존

 ○ 아직 폴란드는 에너지원의 대부분을 화석연료, 특히 석탄에 의존함. 타 EU 회원국과 마찬가지로 민간의 신재생에너지 투자 부담을 완화하기 위해 폴란드 정부는 보조금, 대출, 보증, 지분투자, 생산보조(production aid: feed in tariff, premium, quota·certificate schemes, financial incentive) 등의 방법으로 부담을 완화시켜 나갈 것임.

  - 우리나라의 포스코 건설이 폴란드 크라코프 지역의 폐기물 소각장 건설 프로젝트에 참여하는 등 우리 기업의 폴란드 발전 플랜트 프로젝트에 대한 기회는 폴란드 정부의 투자가 늘어나면서 더욱 확대될 것으로 기대. 단독 진출형태는 현지 여건 상 어렵지만, 폴란드 현지기업과 컨소시엄을 구성해 참여한다면 진출 및 수주에 가능성이 열릴 것으로 전망함.

자료원: EMI 보고서, 경제부Global Industry Cooperation Forum 자료, KOTRA 바르샤바 무역관 종합