멕시코, 의료기기 수입 동향

- 미국산 제품이 수입의 67% 차지 –

- 중국·대만 제품 수입 꾸준히 증가 추세 -

 

 

 

□ 멕시코 의료기기시장

 

 ○ 멕시코의 의료기기시장은 중남미에서 두 번째로 크며, 2012년 시장 규모는 약 34억 달러에 이르는 것으로 추정됨.

 

 ○ 의료기기시장에서 가장 높은 비중을 차지하는 품목은 소모품으로 2012년 멕시코 의료기기시장의 24%를 차지하며, 영상 진단기기가 17.4%로 그 뒤를 이음.

  - 이어 치료 및 재활기구가 7.9%, 정형외과 및 보철장비 6.4%, 치과제품이 2.6%를 기록함.

 

2012년 멕시코 의료기기시장 규모 및 품목별 시장점유율

                                                                      (단위: 백만 달러, %)

제품	규모	점유율
소모품	820.2	24.0
영상 진단 기기	593.7	17.4
치료 및 재활 기구	88.2	2.6
정형외과 및 보철 장비	219.4	6.4
치과 제품	270.7	7.9
기타	1,425.5	41.7
합계	3,417.7	100.0

자료원: Business Monitor international

 

□ 멕시코 의료기기 수입동향

 

 ○ 2012년 멕시코의 주요 의료기기(HS Code 9018, 9019, 9020, 9021, 9022) 수입액은 27억6000만 달러를 기록했는데, 이 중 미국 제품이 67.5%로 18억6500만 달러를 기록하면서 미국산 제품이 멕시코 의료기기 수입의 절반 이상을 차지함.

  - 뒤를 이어, 독일이 멕시코 주요 의료기기 전체 수입시장의 6.1%를 기록하며 1억6700만 달러, 중국이 5.8%를 차지하며 1억6100만 달러의 수출액을 기록함.

  - 한국은 1700만 달러를 기록하면서 멕시코 주요 의료기기 수입의 0.6%를 기록하는데 그쳤음.

  - 한편, 멕시코 의료기기 수입시장에서 중국산·대만산 제품 수입이 꾸준히 증가하고, 향후 중국산 제품이 독일산 제품의 시장점유율을 넘어설 것으로 전망

 

2011~2012 국가별 멕시코 주요 의료기기 수입 동향

(단위: 백만 달러, %)

국명	2011년 수입액	2012년 수입액	점유율	증감률
전체	2670.7	2,761.6	100	3.4
미국	1824.8	1,865.1	67.5	2.2
독일	172.6	167.2	6.1	-3.1
중국	153.4	161.3	5.8	4.5
일본	70.1	57.4	2.1	-18.0
대만	31.9	41.1	1.5	29.0
한국	21.3	17.6	0.6	-17.5

주: 주요 의료기기(HS Code 9018, 9019, 9020, 9021, 9022)

자료원: World Trade Atlas

 

 ○ 멕시코 의료기기시장은 크게 정밀기기, 단순기기로 분류할 수 있는데, 정밀기기는 미국·유럽·일본 제품들이 인지도가 높은 편이며, 단순기기의 경우 대만·중국산 제품의 수입이 꾸준히 증가함.

  - 멕시코 의료기기시장에서 인지도가 높은 브랜드는 General Electric, Siemens, philps, Boston Scientific, Johnson &Johnson, Toshiba 등이 있음.

  - 단순기기 위주로 수출을 한 대만·중국업체도 최근 부가가치가 높은 정밀 의료기기시장에 눈길을 돌리고 있음.

 

 ○ 멕시코 주요 의료기기 수입 품목 중 가장 높은 비중을 차지하는 제품군은 HS Code 9018에 속하는 의료기기(내과용, 외과용, 치과용 또는 수의용 기기)이며, 2012년 해당 품목 전체 수입액은 19억6300만 달러에 달했음.

  - 그 뒤를 이어 HS Code 9021에 해당하는 의료기기(정형외과기기)가 3억9000만 달러를 기록했음.

  - 한편, HS Code 9022에 해당하는 의료기기(엑스선이나 알파선, 베타선 또는 감마선을 사용하는 기기)는 2억8500만 달러를 기록했음.

 

□ HS Code 9018 품목 수입동향

 

 ○ 2012년 멕시코의 HS Code 9018에 해당하는 의료기기(내과용, 외과용, 치과용 또는 수의용 기기) 수입 동향을 살펴보면, 미국산 제품이 14억4100만 달러를 기록하면서, 이 품목 수입의 73%를 차지했음.

  - 중국산 제품은 전년 대비 3.7% 증가한 1억280만 달러를 기록했고, 대만은 18.7% 상승한 2억4200만 달러를 기록했음.

  - 한국산 제품은 전년 대비 17.2% 감소해 1168만 달러를 기록하는데 그쳤음.

 

2011~2012 멕시코 HS Code 9018 제품 수입

                (단위: 백만 달러, %)

순위	국명	규모		점유율		2011년 대비 증감률
		2011	2012	2011	2012
	전 세계	1973.2	1963.4	100	100	-0.5
1	미국	1453.0	1441.6	73.6	73.4	-0.8
2	중국	99.1	102.7	5.0	5.2	3.7
3	독일	88.5	86.1	4.5	4.4	-2.7
4	일본	59.4	45.9	3.0	2.3	-22.8
5	브라질	33.8	29.3	1.7	1.5	-13.1
6	대만	24.2	28.7	1.2	1.5	18.7
7	이스라엘	9.8	20.6	0.5	1.1	110.3
8	파키스탄	18.6	18.2	0.9	0.9	-2.3
9	싱가포르	9.1	16.6	0.5	0.9	83.7
10	말레이시아	12.4	16.6	0.6	0.8	34.2
14	한국	14.1	11.7	0.7	0.6	-17.3

주: HS Code 9018(내과용, 외과용, 치과용 또는 수의용 기기)

자료원: World Trade Atlas

 

□ HS Code 9021 수입 동향

 

 ○ 2012년 멕시코의 HS Code 9021에 해당하는 의료기기(정형외과기기) 수입동향을 살펴보면, 미국이 전년 대비 17.2% 상승한, 2억3700만 달러를 기록하면서 시장점유율 60.9%를 차지했음.

  - 중국산 제품은 26.1% 상승한 3500만 달러를 기록하며 미국 제품의 뒤를 이었음.

  - 대만의 대 멕시코 정형외과기기 제품 수출은 850만 달러를 기록했는데, 이는 전년 대비 82.4% 상승한 수치임.

  - 해당 한국 제품의 대 멕시코 수출액은 80만 달러에 그쳐 미미한 수준을 보였음.

 

2011~2012 멕시코 HS Code 9021 제품 수입

          (단위: 백만 달러, %)

순위	국명	규모		점유율		2011년 대비 증감률
		2011	2012	2011	2012
	전 세계	343.3	390.2	100.0	100.0	13.7
1	미국	202.8	237.6	59.1	60.9	17.2
2	중국	28.0	35.3	8.2	9.0	26.1
3	아일랜드	24.6	25.1	7.2	6.4	2.1
4	스위스	23.0	24.2	6.7	6.2	5.5
5	독일	16.9	15.1	4.9	3.9	-10.3
6	대만	4.6	8.5	1.4	2.2	82.4
7	프랑스	6.9	7.5	2.0	1.9	8.4
8	코스타리카	2.2	6.1	0.7	1.6	173.5
9	푸에토리코	6.0	5.4	1.8	1.4	-10.3
10	브라질	3.9	4.2	1.1	1.1	7.4
20	한국	0.4	0.8	0.1	0.2	84.8

주: HS Code 9021(정형외과기기)

자료원: World Trade Atlas

 

□ HS Code 9022 수입 동향

 

 ○ 2012년 멕시코의 HS Code 9022 품목에 해당하는 의료기기(엑스선이나 알파선, 베타선 또는 감마선을 사용하는 기기)의 수입에서 미국이 42.9%를 차지해 1억2200만 달러를 기록했음.

  - 독일이 그 뒤를 이어 5750만 달러를 기록했으며, 영국은 전년 대비 983.7% 상승한 3120만 달러를 기록했음.

  - 해당 품목은 높은 기술을 요하기 때문에 다른 품목에 비해 유럽 제품이 강세를 띰.

 

2011~2012 멕시코 HS Code 9022 수입

(단위: 백만 달러, %)

순위	국명	규모		점유율		2011년 대비 증감률
		2011	2012	2011	2012
	전 세계	241.7	285.2	100.0	100.0	18.0
1	미국	113.8	122.3	47.1	42.9	7.5
2	독일	58.0	57.5	24.0	20.2	-0.8
3	영국	2.9	31.2	1.2	11.0	983.7
4	프랑스	10.9	13.2	4.5	4.6	20.5
5	네덜란드	7.3	10.7	3.0	3.8	47.7
6	이탈리아	8.7	10.2	3.6	3.6	17.1
7	독일	8.7	8.4	3.6	3.0	-3.5
8	중국	9.3	8.4	3.8	3.0	-8.8
9	말레이시아	2.5	3.8	1.0	1.3	52.3
10	인도	3.3	3.5	1.4	1.2	5.8
15	한국	1.6	1.3	0.7	0.5	-16.7

주: HS Code 9022(엑스선이나 알파선, 베타선 또는 감마선을 사용하는 기기)

자료원: World Trade Atlas

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 멕시코 주요 의료기기 수입시장에서 미국이 67.5%으로 절반 이상을 차지하지만, 중국, 대만 제품의 수입이 꾸준히 증가함.

  - 중국은 멕시코 주요 의료기기 수입국 중 3위를 차지하지만, 꾸준히 증가하는 수출량을 보면 2위인 독일을 곧 제칠 것으로 전망됨.

 

 ○ 정밀의료기기 제품은 미국·일본·유럽산 제품이 강세를 보이지만, 중국, 대만 업체도 정밀기기시장 진출에 관심을 보임.

  - 한국 제품은 기술력에 비해 멕시코 의료기기시장 내에서 인지도와 시장점유율이 높지 않은 편임.

 

 ○ 의료기기 제품을 수입·판매·유통하기 위해서는 해당 제품을 멕시코 보건부에 등록하고 수입 허가장을 취득해야 하기 때문에 수입·유통업체가 상당히 중요함. 따라서 경험이 많은 업체를 찾는 것이 중요함.

 

 

자료원: Business Monitor International, World Trade Atlas, KOTRA 멕시코시티 무역관 자료 종합