브라질 의료시장 동향

□ 개요

 ○ 브라질은 의료보험 가입자 증가, 인구 노령화, 의료비 진출 증가추세에 있어 의료부문이 지속적으로 성장하고 이에 따라 의약기기 및 의약품 소매산업 역시 성장세가 예상됨. 이에 따라 업계는 새로운 치료법, IT기술,  정보화 도입 등을 통해 수요에 발맞추고자 함.

□ 의료기기 시장

 ○ 브라질 의료기기 시장은 세계에서 10위 규모로 의료기기협회(ABIMO; Associação Brasileira da Industria de Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e Laboratórios)는 의료부문을 2015년 가장 유망한 시장으로 지목함.

 ○ 경제침체에도 브라질 의료기기시장이 상승세를 보이며 2013년 시장규모는 63억5000만 달러로 전년대비 13% 증가함(2014년 자료 미발표). 2014년 브라질 의료장비 생산액은 25억7000만 달러로 전년대비 11.5% 증가를 기록함.

 ○ 브라질 의료기기협회에 따르면 치과, 연구, 병원 진료 등의 의료기기 시장규모는 63억5000만 달러이며, 이는 브라질 국내 생산 및 공급량은 31.9%에 달함.

  - 2014년, 브라질 의료기구 및 치과진료장비 수입량은 감소한 반면, 수출량은 전년대비 5.7% 증가한 7억8000만 달러를 기록함.

  - 2009년부터 수입액이 감소해왔으며, 2014년의 수입액은 전년대비 2.6% 감소한 47억8000만 달러임. 이에 따라 의료기기 부문의 무역수지 적자가 41억6000만 달러에서 39억9000만 달러로 감소했음. 2014년 브라질 의약품 판매량은 2013년보다 13.3% 상승한 260억 달러에 이름.

 ○ 정부는 현지 산업기술 발전의 일환으로 의료기기 부문 현지 업체에 대한 정부정책(SUS, Sistema Único de Saude), 의료성장촉진산업(PAC da Saude) 등의 정책을 시행하고 있어 내수기업 생산품의 품질이 향상되며 수입제품과의 경쟁은 점점 더 치열해짐.

시장규모 및 의료기기 수입액

(단위: 10억 달러)

자료원: 브라질 의료기기협회(ABIMO)

□ 의약품 및 병원현황

 ○ 브라질 일반의약품산업협회(PróGenéricos; Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos)에 따르면 제네릭 의약품의 판매 예상 증가량은 2014년 전년대비 15%였으나 실제로는 그에 미치지 못하는 10.6% 상승을 기록, 총 87억 개의 일반의약품이 판매됐음.

  - 의약품 소매 판매 규모가 축소됐으나, 2015년에도 높은 판매량이 예상됨. 2015년 3월 여타 부문의 소매 판매가 1% 감소한 반면 의약품의 소매 판매량은 11% 증가

  - 한편, 브라질에서 가장 많이 판매된 의약품은 콜레스테롤 저하제, 고혈압 치료제, 비아그라, 씨알리스 등임.

  - 판매된 의약품의 80%가 저가 제품이며, 이는 개발도상국에서 나타나는 소비 패턴과 연관이 있음.

  - 질병의 양상이 풍토병인 뎅기열, 황열, 샤가스병뿐만 아니라 선진국에서 나타나는 질병의 종류와 유사해지고 있음.

 ○ 71개 대형 병원으로 구성된 개인병원협회(Associação Nacional de Hospitais Privados)에 따르면 2014년 협회 소속 병원의 거래 총액은 전년에 비해 4% 떨어진 69억 달러이며, 환자당 순이익의 경우 5% 하락해 1372달러임.

 ○ 2014년 병원 운영비가 전년대비 1.3% 증가했고, 의료보험비 수령 기간 또한 늘어나 평균 78.7일이 소요됨.

 ○ 그러나 2014년 의료보험 가입자는 120만 명 늘어난 5080만 명이며, 이 점은 인구 노령화와 함께 이 시기 병원 이용자 증가에 기여한 요인으로 보임. 의료서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 시장의 진화, 인프라투자, 진료 시스템의 현대화가 필요해짐.

 ○ 현재 브라질 의료시장의 트렌드는 단연 IT 의료로, 첨단 의료기술 도입이 각광 받고 있어 처리과정의 정보화, 전자 핸드북과 최신장비 등에 투자가 이루어지고 있으며 환자정보의 이용과 정보의 이용과 정보보안 향상에 주목하고 있음.

□ 시사점

 ○ 브라질 의료시장의 성장으로 신기술 및 의료법에 대한 수요가 증가하고 있으며 의료기기의 경우 국내 생산 및 공급량이 약 32%에 불과하다는 것을 주목할 필요가 있음.

 ○ 한편 현지 정부의 지원으로 브라질 제품의 경쟁력이 향상되고 있다는 점에 주목해 한국제품의 차별적인 강점을 내세워 공략해야 할 것임.

자료원: 월간지 EXAME, 의료기기협회 등 KOTRA 리우데자네이루 무역관 자료 종합