멕시코 의료기기 시장 동향 및 전망

- 원격진료 수요 증가할 것으로 기대돼 -

- 비만, 만성질환 증가로 수요 증가 -

□ 멕시코 의료기기 현황

 ○ 멕시코 의료기기 시장은 브라질에 이은 라틴아메리카 2위 규모의 시장

  - 2014~2019년 의료기기 시장은 평균 6.3%의 성장할 것으로 전망됨.

  - 2015년 달러 대비 시장규모는 감소할 것으로 예상되나 이는 페소화 가치하락에 따른 것으로 페소 대비 시장규모는 지속적으로 성장 중

멕시코 의료기기 시장규모

(단위: 백만 달러, 백만 페소)

주: * 2015년 이후 자료는 전망치

자료원: BMI(Bussiness Monitor International)

 ○ 2011년 기준, 멕시코 병원 수는 공공병원 1279개, 민간병원 3234개로 총 4513개로 조사됨.

  - 2011년 기준, 의사 수는 25만3555명, 인구 1000명당 의사 수 2.2명, 간호사 수 29만5907명, 인구 1000명당 간호사 수 2.6명, 치과의사 수 9015명, 약사 수 5만7397명으로 나타남.

 ○ 높은 비만율과 당뇨, 암, 심혈관 질환 등 만성질환의 발병률이 높아짐.

  - 대부분의 병원은 최신 의료기기 및 전문인력이 부족하고 낙후지역 의료기기 보급이 필요한 상황으로, 수요 증가 전망

 ○ 2014년 멕시코 의료기기 산업 종사자는 14만8597명, 의료기기 유통 및 생산업체는 2344개로 조사됨.

  - 멕시코 내 기업 중 655개 업체가 수출업체이며, 2014년 총 수출규모는 77억 달러로 의료기기 세계 9위 수출국이며, 라틴아메리카 최대 수출국임.

  - 세계 2위의 파이프식 바늘 수출업체이며, 세계 5위 의료용 주사기 및 카테터 수출국

  - 의료기기 최대 수출국은 미국으로 92.5%의 의료기기를 수출함.

  - 대부분의 의료기기가 미국 기업의 멕시코 내 생산 후 미국으로 역수출되는 구조

  - 현재 수입이 점차 증가하나 아직은 수출의 절반 규모로 의료기기 무역수지는 양호함.

 의료기기 무역수지

(단위: 백만 달러)

자료원: PROMEXICO

□ 멕시코 의료기기 생산 및 소비현황

 ○ 2013년 멕시코 의료기기 생산 규모는 144억 달러이며, 2014~2020년 복합연간성장률(CAGR: Compound Annual Growth Rate)은 6.4%에 달해 2020년 211억 달러에 달할 것으로 기대됨.

 ○ 2013년 멕시코 의료기기 소비 규모는 109억 달러이며, 2014~2020년 복합연간성장률은 4.0%에 달해 2020년 139억 달러에 달할 것으로 기대됨.

□ 한국의 대멕시코 교역현황

 ○ 2013년 의료기기 대멕시코 수출은 약 2267만 달러로, 76개 기업이 88개 품목을 수출함.

  - 초음파영상진단장치, 시력보정용 안경렌즈, 의료용 핸드피스 등이 주로 수출됨.

대멕시코 주요 수출 품목

(단위: 천 달러, %)

자료원: 한국보건산업진흥원

□ 멕시코 의료기기 산업 현황 및 투자 이점

 ○ 2010~2015년 사이 미국은 1억7200만 달러를 멕시코에 투자해 제 1투자국이 됨.

  - 그 뒤를 아이슬란드가 4800만 달러, 캐나다 1100만 달러, 뉴질랜드 300만 달러 등을 투자한 것으로 나타남.

 ○ NAFTA 협정 등을 이용한 무관세 혜택

  - 현재 멕시코는 47개국과 FTA를 체결하며, 세계 최대 경제블록인 TPP(환태평양경제동반자 협정) 발효를 앞두고 있음.

 ○ 저렴하고 훈련된 노동력

  - 현재 멕시코에는 230개 이상의 생명공학, 생체공학 대학 학부, 대학원 학과가 존재함.

  - 2000~2012년 멕시코 공학 졸업생의 복합연간성장률(CAGR: Compound Annual Growth Rate)은 6%로 조사됨.

  - 2012년 11만 명이 넘는 공학 졸업생을 배출함.

□ 전망 및 시사점

 ○ 현재 멕시코는 넓은 영토와 지역 간 경제 불균형으로 낙후 지역 의료서비스 지원이 필요함.

  - 이에 원격진료에 대한 수요가 증가할 것으로 기대됨.

  - 2015년, 멕시코 정부는 연방정부 부처 IT 시스템 표준으로 우리 전자정부의 기반인 전자정부 표준프레임 워크를 채택하는 등 한국 IT 기술에 대한 신뢰가 높음.

  - 현재 국내에서는 원격진료가 합법으로 인정되지 않으나 2015년 한국의 에스에이치전자(싸이메디)가 아프리카 기니공화국에 원격진료를 수출하는 사례에서 알 수 있듯이 적극적인 시장 공략에 나선다면 긍정적인 결과를 얻을 수 있을 것으로 기대됨.

 ○ 멕시코에 의료기기를 수출하기 위해서는 의료기기 위생등록 절차를 거쳐야 하는 등 행정절차를 거쳐야 하므로, 사전에 멕시코 위생보호 위원회(COFEPRIS) 등을 통해 자료를 확인하는 것이 중요함.

 ○ 멕시코 보건부는 2014~2018 국가 인프라스트럭처 프로그램을 발표하는 등 의료 인프라 투자를 늘릴 계획으로 디지털 엑스레이 촬영기, 유방촬영진단기, 초음파진단기 등 첨단 의료기기 수요가 증가할 것으로 기대됨.

  - 멕시코 정부의 주요 프로젝트별 입찰 계획 및 시기가 다르기 때문에 정부 입찰 공식 홈페이지를 수시로 확인하는 것이 필요

  - 정부입찰 공식 홈페이지: https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html

자료원: Promexico, 한국보건산업진흥원, BMI 및 KOTRA 멕시코시티 무역관 자료 종합