중국, LED 조명산업 발전규획 내놔

- 2015년 LED칩 국산화율 80% 이상으로 올릴 계획 -

- LED 밀봉재 등은 중국 로컬기업 주도... LED칩은 수입 수요 여전히 커 -

□ 중국, LED 조명산업 성장률과 생산목표 제시

 ○ 지난 2월 17일 중국은 ‘반도체조명 에너지절약 산업규획(半導體照明節能產業規劃)'을 발표하고 2015년까지 LED 조명산업 생산액 4500억 위안, 연간 30% 성장을 유지한다는 목표를 제시함.

  - 이 중 LED 조명 응용제품의 2015년 생산액이 1800억 위안으로 전체의 40%를 차지하도록 할 계획임.

자료원: 바이두

□ 2015년까지 LED칩 국산화율 80% 이상으로 올릴 계획

○ 이번 규획에서 주목받는 내용은 2015년까지 LED칩의 국산화율을 80% 이상으로 끌어올리는 것임.

  - 중국 기업은 소형 공률의 청색 LED 칩에 집중돼 있으나, 앞으로 기술력을 높이고 핵심소자의 발광효율과 응용제품의 품질이 국제 선진기술 수준에 도달하도록 할 계획

  - 대형 MOCVD(LED 핵심장비로 유기금속화학증착장비)장비와 LED용 주요 원자재의 국산화를 실현하며, 검측장비의 국산화율을 70% 이상에 이르도록 할 계획

□ LED 관련 추진계획

 ○ 2015년까지 규획의 목표 달성을 위해 아래 사항을 중점적으로 추진할 계획

  - 가로등, 경관등 등 조명 제품 시범사용을 늘리고 보급을 확대할 계획

  - LED산업의 정부 보조금을 늘려 LED 조명제품을 확대 보급하고 가정에서의 LED등 사용을 확대할 방침

  - 대형 사이즈 에피택시얼 웨이퍼 칩설비, 집적회로 패키지 등 핵심 기술을 적극적으로 발전시킬 계획

  - 핵심장비 및 관련 자재 기술혁신에 주력

  - 검사 및 인증체계 확립, LED 조명 제품에 대한 검사기준, 성능, 안전성, 규격, 인터페이스 등 산업표준 제정에 가속도를 낼 계획

 ○ 이외에도 반도체 조명생산설비의 핵심 부품 및 원자재 수입에 대한 세수우대정책을 실시할 계획

  - 에너지 절약을 위해 정부청사, 병원, 오피스빌딩, 공항, 전철, 도로에 LED 조명을 설치하는 등 공공기관이 나서 LED 조명제품을 사용

□ 밀봉재, LED 응용분야로 투자 집중... 특정제품 공급과잉 우려

 ○ 2012년 중국의 LED 투자는 2011년의 절반으로 크게 감소

  - 2011년 말부터 중국 내 저가 LED 공급과잉이 발생하면서 작년에는 투자가 주춤

  - 작년 중국의 LED 투자는 기술력이 낮은 특정분야에 치중해 자칫 저가 LED제품 공급과잉이 심화될 가능성이 있음.

  - 2012년 LED 투자분야는 기술력이 높지 않은 에피택시얼 웨이퍼와 밀봉재, LED 응용에 집중

  - 에피택시얼 웨이퍼와 밀봉재, LED 응용 투자비중이 2011년 LED산업 전체의 26%에서 2012년 68%로 급증함.

  - 중국 LED기업의 대부분이 에피택시얼 웨이퍼와 밀봉재, LED 응용분야에 치중

  - 중국 내 19개 LED 상장사 중에서 13개사의 주요 분야도 에피택시얼 웨이퍼와 밀봉재, LED 응용임.

□ LED칩 국산화율 제고되나 수입수요 여전히 커

 ○ 중국 정부 차원에서 LED 지원책을 많이 내놓고 있어 기업의 투자가 이어지고 LED 기술 수준도 점차 제고되고 있음. 특히, LED 칩은 수입의존도가 점차 줄어들면서 현재 국산화율이 46%에 달함. 과거보다 국산화율이 많이 올라갔으나 LED칩은 수입수요가 높은 품목임.

  - 백광 LED 밀봉재 생산 기술은 선진 수준에 도달한 것으로 평가되며 훙리광전(鴻利光電), 루이펑광전(瑞豐光電), 항커광전(杭科光電) 등 현지 기업이 백광 LED 밀봉재 생산 대표 기업임. 이들 기업을 중심으로 중국은 LED 밀봉재 생산에서는 상당한 규모를 갖추고 있음.

2012년 중국 10대 백광LED 밀봉재 기업

자료원: 高工產研

□ 시사점

 ○ 중국의 상업용 LED 조명기업은 2004년부터 생겨났으며 대부분 소공률 광원을 주로 취급함.

  - 중국 정부의 적극적인 정책 지원으로 LED 기업이 우후죽순처럼 생겨났지만 기술력 부족으로 저가시장에서 서로 경쟁하다가 도태되는 기업이 많음.

  - LED 밀봉재 등의 분야에서는 중국 로컬기업이 시장을 주도하지만 핵심인 LED 칩은 수입수요가 많음.

 ○ 중국은 전 세계적으로 조명분야의 성장이 가장 빠름.

  - 전기 사용이 많은 공업, 상업, 도로조명분야에서 LED 조명수요가 큼.

  - 2013년에는 LED 조명 사용률이 9%에 달할 전망임.

  - 작년에는 LED조명 사용률이 3%에 불과했음.

  - 앞으로 LED 조명이 가정에 보급되는데 약 2년이 소요될 것으로 예상됨.

자료원: 慧聰網, 新華財經, 高工LED, 中證網