□ 미얀마 철근산업 동향

 ㅇ 미얀마는 연강선재의 제조기반이 열악해 90% 이상의 제품을 수입에 의존하고 있음. 미얀마 제철소는 양곤에서 1시간 반 정도 소요되는 먀웅다카 공단에서만 생산 가능하며, 공단 내 정부 산하 국영기업(MEC)과 개인공장이 10여 개사가 밀집돼 있음. 미얀마에서 생산 가능한 품목은 Deformed Bar, Wire Rod 등이며, Mild Steel Wire Rod는 아직 생산하지 못하고 있음.

Sky Man 제철, Yangon Crown 제철

주: 먀웅다카 공단에 있는 제철공장 사진

 ㅇ 철근 수입·유통업체는 30개사 정도이며 , 그 중 철근(Deformed Bar, H-beam and C-Channel, Mild Steel Wire Rod)을 전문적으로 유통하는 업체는 약 15개사임. Deformed Bar, H-Beam, Mild Steel Wire Rod는 주로 중국, 태국, 한국, 인도, 베트남, 싱가포르, 러시아 등에서 수입해 유통하고 있음. 철강제품 한국 수출업체들은 대우, 미얀마 효성, 대하 등이 진출해 있음.

 ㅇ 또한 미얀마는 중국, 태국, 싱가포르와의 무역이 큰 비중을 차지하는데, 합금강 봉강은 50% 이상을 중국에서 수입하고, Mild Steel Wire Rod는 주로 한국에서 많이 수입함.

 ㅇ 미얀마는 2005년 말 수도를 양곤에서 네피도로 이전함에 따라 네피도의 건설이 활기를 띠기 시작해 관련 건축자재의 수요가 증가함. 특히 2008년 5월에 싸이클론 나르기스의 피해로 GI Sheet, Deformed Bar, Wire Rod의 수요가 크게 늘어났으며, 인프라 구축에 필수인 철강제품은 주로 중국, 베트남, 러시아, 한국에서 수입함.

 ㅇ 2013년 말부터 SEA Game을 미얀마에서 개최할 예정이며, 그에 따라 국제적 수준인 설비 및 인프라 구축을 위해 경기장 등의 건립을 본격적으로 수행 중임.

 ㅇ 한편, 양곤 시는 고가도로 건설을 통해 교통체증 완화를 추진하며, 일부 구간의 경우 설계 및 시공을 시작한 바 있음. 또한 양곤 시에서는 경제발전과 도시 인프라 구축을 위한 30년 계획 마스터플랜을 일본, 싱가포르의 협조를 받아 수립 중임.

 ㅇ 철근은 아파트, 주택, 발전소, 쇼핑몰, 축구 경기장 및 모든 건물 건설에 주로 사용되며, 약 10년 전부터 수요가 꾸준히 늘고 있음. Deformed Bar, Mild Steel Wire Rod는 향후 건설 개발 붐에 따른 잠재수요는 매우 큼.

□ 철근 수입동향 및 관세율

 ㅇ 미얀마는 품목별(HS Code) 통계를 발표하지 않아 철근의 수입액을 정확히 파악하기 어려움. 참고로 World Trade Atlas 통계에 따르면, 2011년도 미얀마 [비합금강의 기타의 봉(단조, 간압연, 열간인발 또는 열간압출보다 더 가공하지 아니한 것에 한하고, 압연 후 꼬임가공된 것을 포함)] 철근(HS Code 7214)의 수입액은 약 8227만 달러이며, 그 중 한국이 약 5366만 달러로 약 65% 점유함.

철근제품(HS Code 7214) 수입 현황(2011년)

                                                                                                            (단위: 천 달러)

자료원: World Trade Atlas(2011년호)

 ㅇ 미얀마의 특별한 수입규제정책은 없음.

  - 모든 수출입에 대해 사전허가를 받아야 하며 수입허가는 약 1주일 소요됨.

 ㅇ 관세율: 1%

  - 관세 이외에 일종의 부가가치세인 상업세는 20%임.

수입 관세율

자료원: 미얀마 관세청

□ 소매가격 동향·유통구조

 ㅇ 미얀마에서 철근(Deformed Bar) 수요가 많은 규격은 길이는 6m이며, 사이즈는 10㎜, 12㎜, 14㎜, 16㎜, 18㎜, 20㎜, 22㎜, 25㎜ 등임. 그 중 18㎜의 수요가 제일 많음. Mild Steel Wire Rod는 주로 6.5㎜의 수요가 가장 많으며, 국내 판매 가격은 78만 차트 정도 됨. 최근에는 네피도 지역 건설, 드웨이 심해 항구 및 산업공단 개발국가 프로젝트와 발전소 건설 등 정부 프로젝트를 중심으로 건축자재의 수요가 꾸준히 늘고 있음. 국내 정치 여건에 따라 미얀마 건설업의 발전 가능성은 매우 큼.

 Deformed Bar 및 Mild Steel Wire Rod의 국내 유통가격

(단위: ㎜, 톤/차트)

주: 차트는 현지화이며, 10월 31일 환율 기준 1달러당 844차트임.

자료원: Naing Naing 철근 판매상

 ㅇ 철근 수입업체에 따르면, 국영기업인 MEC(Myanmar Economic Cooperation) 제철소에서 생산된 제품은 정부 건설 프로젝트에 주로 사용하며, 개인 제철소에서는 일반 건설회사에 공급하고 있음. 미얀마 전국 철근의 수요는 월 20만~25만 톤 정도됨. 미얀마 철근 수요가 제일 많은 시기는 10~5월임.

 ㅇ 미얀마에 철근은 주로 양곤, 만달레이 시를 통해 유통되며, 양곤 시는 Saw Bwar Gyi Gone(양곤), Kyawe Se Kan(만달레이) 시장에서 건축자재와 철근은 주로 유통됨. 큰 건설회사들은 대부분 직접 수입해 사용하며, 소규모의 건설회사들은 수입상과 소매점을 통해 사용함.

 ㅇ 건축자재 수입상은 외국에서 수입을 해 정부 부처에 납품하는 경우가 많음.

 전국 철근 유통경로

□ 시장 진출 전략

 ㅇ 미얀마 민간정부 출범 이후 인프라 구축, 건설경기 상승으로 건축자재(철근)의 수요가 급속히 늘어나고 있음. 가격 대비 품질이 뛰어난 철근 제품에 대해 수요가 많음.

 ㅇ 우리나라 제품은 현지 바이어들에게 중국산과 비교해 가격 대비 품질이 좋은 것으로 인식돼 진출 확대에 긍정적으로 작용할 것으로 전망

 ㅇ 하지만 미얀마는 외국계 기업의 무역업을 사실상 허가하지 않고 있기 때문에 미얀마 시장 진출을 위해서는 현지의 유망 철근 유통망 또는 건설업체와 협력이 필수적이라 할 수 있음.

자료원: 미얀마 통계청, Naing Naing 철근 판매상 등 업계 인터뷰 등 종합