3분기 기준 對사우디 수출 28.1% 증가

- 사우디 경제의 견고한 성장세에 힘입어 수출 기회 증가 전망 -

- 기존 주력제품에 더해 소매시장 진출 등 수출품목 다변화 시점 -

 

 

 

□ 한-사우디아라비아 교역 총괄

 

 ㅇ 2012년 3분기 기준 우리나라-사우디아라비아 간 교역액은 361억1900만 달러로 전년 같은 기간 대비 11.3% 증가하며 상반기 대비 다소 주춤하는 모습을 보임.

 

 ㅇ 2012년 상반기 우리나라 전체 수출액과 수입액이 전년 같은 기간 대비 각각-1.6%, -0.9% 증가에 그친 것을 감안하면 사우디와의 교역은 상당히 활발한 상황임.

 

 ㅇ 무역수지는 227억9700만 달러 적자를 기록했으며, 교역이 시작된 이래 지속적으로 적자 기조를 유지하고 있으나 이는 대사우디아라비아 교역구조상 원유, LPG, 나프타 등 광물성 원료의 수입 의존도가 높은 것에 기인함.

 

 ㅇ 사우디아라비아는 2012년 3분기 기준으로 중국, 미국, 일본에 이은 우리나라의 4대 교역 대상국으로 사우디아라비아의 높은 수입 의존도, 경제 호황에 따른 수요 증가, 우리나라의 대사우디아라비아 원유 수입 증가 등에 힘입어 양국 간 교역은 지속 확대될 것으로 기대됨.

 

한-사우디아라비아 교역 동향

(단위: 백만 달러, %)

구분	2010		2011		2012년 3분기
	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
총 교역	31,377	33	43,937	40	36,119	11.3
수출	4,557	18.2	6,964	52.8	6,661	28.1
수입	26,820	35.9	36,973	37.9	29,458	8.1
수지	-22,263	40.2	-30,009	34.8	-22.797	3.6

주: 이하 모든 통계는 2012년 10월 최신 통계자료임.

자료: KITA 한국무역통계

 

□ 2012년 3분기 수출 동향

 

 ㅇ 2012년 3분기 현재 대사우디아라비아 수출은 전년 같은 기간 대비 28.1% 증가한 66억6100만 달러를 기록하며 견고한 성장세를 보임.

  - 사우디아라비아는 우리나라의 세계 14위, 중동지역 1위 수출 시장이며, 최대 건설, 플랜트 프로젝트 수주시장임.

 

※ 우리나라 최대 프로젝트 수주시장 '사우디'  - 2011년 기준 대사우디아라비아 프로젝트 수주액은 166억 달러로 우리나라 전체 수주액 561억 달러의 28%를 차지하는 최대 시장이며, 2012년 6월 현재 누적 수주건수 1675건, 총 금액 1047억 달러로 우리나라의 1위 수주시장임.

 

 ㅇ 2011년 3분기 성장률 52.8% 대비 절반 수준의 증가율이긴 함.

  - 우리나라의 전체 수출 증가율이 1.6%(2012년 3분기 기준)에 그치는 점을 감안하면 대사우디아라비아 수출은 여전히 상승세를 유지하고 있음.

  - 증가율 기준으로 우리나라의 수출 대상국 상위 20개국 중 1위인 호주(31.8%)에 이어 사우디아라비아가 2위(28.1%)를 차지함.

 

연도별 수출 및 증감률 현황

(단위: 백만 달러, %)

구분	2007	2008	2009	2010	2011	2012년 3분기
수출액	4,026	5,253	3,857	4,557	6,964	6,661
증감률	35.2	30.5	-26.6	18.2	52.8	28.1

자료원: KITA 한국무역통계

 

 ㅇ 2012년 3분기 현재 수송기계(자동차 부품, 선박 등 포함)가 17억5600만 달러, 전년 같은 기간 대비 32.6% 증가하며 최대 수출 품목으로 자리매김함.

  - 수송기계는 2011년 대사우디아라비아 전체 수출의 27.6%를 차지하고, 2012년 3분기 기준 26.4%로 높은 비중을 차지함.

 

 ㅇ 사우디아라비아 건설산업 호황, 우리 기업의 프로젝트 수주 확대 및 기존 수주 프로젝트가 진행되면서 철강제품과 산업기계 수출도 큰 폭의 증가세를 보임.

 

 ㅇ 2012년 상반기 기준 약 -20%대의 감소율을 보였던 기초산업기계(4억 달러), 중전기기(2억6000만 달러)는 3분기 기준 각각 7억5000만 달러(5.8%), 4억5000만 달러(-1.3%)로 수출이 급격히 회복한 모습을 보임.

  - 이 제품들은 우리 기업의 프로젝트 수주 현황에 따라 향후에도 수출 반등 가능성이 있는 품목임.

 

 ㅇ 2012년 상반기 10대 수출 품목에 포함되지 못했던 기계요소, 공구 및 금형은 2억1000만 달러, 전년 같은기간 대비 124.7% 급증하며 수출액 기준 7위를 기록함.

 

 ㅇ 반면, 상반기 10대 수출 품목에 들었던 산업용 전자제품은 1억7000만 달러를 기록하며, -42%로 크게 감소, 11위를 차지함.

 

 ㅇ 2011년부터 수출되기 시작한 경유도 수출량이 크게 확대되고, 윤활유 등 광물성 연료의 수출도 높은 증가세를 보임.

 

 ㅇ 아울러 자동차, 고무제품 등을 제외하고 가정용 전자제품, 섬유제품, 플라스틱 제품 등 소매시장 관련 품목은 상대적으로 수출액이 미미, 지속적인 수출 확대 노력이 필요함.

 

품목별 수출 현황

(단위: 백만 달러, %)

구분	2011	2012년 3분기		비고(MTI 4단위)
	금액	금액	증가율
수출 총계	6,964	6,661	28.1
수송기계(74)	1,925	1,756	32.6	승용차 1,613(36.0), 화물자동차 100(32.6), 자동차 부품 26(28.3), 특장차 7(-23.9)
철강제품(61)	869	930	44.8	철강 및 비합금강형강 194(28.1), 철강관 138(102.8), 중후판 93(-13.9), 철구조물 129(118.9), 주단강 120(85.6)
산업기계(72)	562	765	97.6	화학기계 349(283.0), 건설중장비 316(52.9), 섬유기계 31(138.6), 기타산업기계 16(-63.0) 인쇄기계13(774.2)
기초산업기계(71)	842	749	5.8	가열난방기 374(18.1), 공기조절기 148(-0.7), 원동기 100(65.2), 펌프 86(-35.8), 운반하역기계 19(-30.1), 운반하역기계부품 6(128.9)
중전기기(84)	614	448	-1.3	변압기 201(-7.0), 차단기 105(71.3), 배전 및 제어기 81(-2.3), 전동기 35(127.8)
석유화학제품(21)	358	310	9.0	기초유분 112(30.5), 기타석유화학제품 108(-1.4), 합성수지 85(0.4)
기계요소, 공구 및 금형(75)	117	208	124.7	밸브 177(143.6), 볼트 및 너트 8(56.1), 기타 기계요소 7(41.5)
직물(43)	223	196	9.9	폴리에스터직물 130(2.3), 편직물 21(26.3), 폴리에스터단섬유직물 19(84.0), 자수포9(34.1)
고무제품(32)	201	186	17.8	타이어 167(18.5), 타이어튜브 14(3.4)
광물성 연료(13)	58	171	224.9	경유 148(292.3), 윤활유 21(69.6)

자료원: KITA 한국무역통계

 

□ 수입 동향

 

 ㅇ 우리나라의 대사우디아라비아 수입은 글로벌 금융위기의 여파로 2009년 잠시 하락했으나, 2010년 다시 상승세로 전환된 후 2011년 사상 최고치를 기록함.

 

 ㅇ 2012년 3분기 기준 대사우디아라비아 수입은 전년 같은 기간 대비 8.1% 상승한 294억5800만 달러를 기록, 증가율이 다소 주춤하는 모습을 보임.

 

 ㅇ 수입 품목은 원유, 나프타, LPG 등 3개 품목이 수입의 96.6%를 차지하고 있을 정도로 광물성 연료에 대한 의존도가 높으며, 국제유가의 등락에 따라 수입액도 변동하는 구조임.

  - 최근 5년간 글로벌 금융위기 여파로 국제유가가 배럴당 61.9달러로 최저치를 기록했던 2009년, 수입액은 전년 대비 -41.6% 급감함.

  - 국제유가가 상승세를 기록하던 2010, 2011년 수입액 증가율이 각각 35.9%, 37.9%로 급등하는 등 국제유가는 대사우디아라비아 수입액에 큰 영향을 미침.

 

연도별 수입 현황과 국제유가

(단위: 백만 달러, %, 달러/Bbl)

구분	2007	2008	2009	2010	2011	2012년 3분기
수입액	21,164	33,781	19,737	26,820	36,973	29,458
증감률	3.0	59.6	-41.6	35.9	37.9	8.1
*국제유가	68.4	94.3	61.9	78.1	106.0	*109.5

주: 국제유가는 Dubai 유가 기준이며 2012년 3분기 유가는 2012. 10. 25. 가격 기준

자료원: KITA 한국무역통계, Petronet

 

 ㅇ 고유가 유지, 사우디아라비아 석유화학산업 성장에 따른 생산 품목 다양화와 함께 우리나라의 석유 관련 제품 수요 증가에 따라 원유 수입액이 지속적으로 증가 추세임.

 

 ㅇ 그 외의 품목은 소량 수입이 대부분이며, 거래 형태에 따라 일시적으로 수입량이 변동함.음.

 

품목별 수입 현황

(단위: 만 달러, %)

구분	2011		2012년 3분기		비고
	금액	금액		증감률
수입 총계	36,973	29,458		8.1	-
광물성 연료(13)	35,666	28,387		8.0	원유 26,555(9.2), 나프타 1,399(-10.3), LPG 491(7.5), 기타석유제품 1(-64.1)
석유화학제품(21)	758	621		10.5	석유화학합성원료 313(-10.7), 기타석유화학제품 214(90.0), 석유화학중간원료 73(-11.3), 합성수지 18(69.2)
정밀화학제품(22)	311	242		6.0	암모니아수 225(4.6), 기타 정밀화학원료 15(34.4)
비철금속제품(62)	192	171		14.9	동괴 및 스크랩 129(0.2), 알루미늄괴 및 스크랩 35(74.7), 연괴 및 스크랩 7(-)
비료(23)	3	13		319.7	질소비료 13(319.7)
요업제품(24)	7	6		47.4	판유리 5(42.4)
수산물(04)	13	5		-44.5	새우 5(-44.7)
금속광물(11)	8	4		-56.4	아연광 3(-57.4)
플라스틱제품(31)	3	3		19.3	기타 플라스틱제품 3(17.7)
직물(43)	2	1		1.2	기타합섬직물 1(0.8)

자료: KITA 한국무역통계, MTI 2단위

 

□ 2012년 3분기 수출입 분석 및 전망

 

 ㅇ 유럽발 금융위기로 인한 세계적인 경기침체 우려에도 사우디아라비아와의 교역은 지속적으로 확대되는 추세임.

 

 ㅇ 아울러 무역수지는 적자 기조를 유지하나 수입에 있어 96.6%가 광물성 연료 및 에너지 관련 제품으로 교역 구조는 건전한 상황으로 평가됨.

  - 무역수지는 수입이 수출의 5배에 달할 정도로 불균형적이나, 주요 수입 품목이 원유, 나프타, LPG 등에 집중돼 있음.

 

 ㅇ 대사우디아라비아 수출은 견실한 성장세를 지속하나 자동차, 전자제품을 제외하고 상대적으로 진출이 미미한 소매시장에 대한 적극적인 진출 등 수출 품목 다변화를 고려해야 할 시점임.

 

 ㅇ 수입의 경우 국제유가가 배럴당 90달러 대에 진입했던 6월, 7월에 원유 수입분으로 대사우디아라비아 수입액이 다소 감소한 것으로 분석되나, 8월부터 배럴당 100달러를 재돌파, 다시 상승세로 돌아섬에 따라 4분기 수입액은 증가할 가능성도 있음.

  - 그러나 유럽 재정위기 여파에 따른 세계 경기침체 우려가 지속될 경우 원유 수입 수요 감소에 따른 수입량 감소 가능성도 상존함.

 

 ㅇ 최근 사우디아라비아 경제는 고유가에 따른 원유 수출 수익이 확대되면서 풍부한 재정을 바탕으로 한 정부의 적극적인 지출과 투자 확대와 민간소비 활성화로 2012년 약 6%에 가까운 높은 성장세를 기록할 전망임.

 

 ㅇ 이에 따라 기존 인프라 외에도 교육, 의료 등 각종 프로젝트 발주 및 소매 부분 수입수요 확대에 힘입어 교역량이 지속 확대될 것으로 분석되며, 향후 우리 기업의 수출 기회도 증가할 전망임.

 

 

자료원: KITA 통계, KOTRA 리야드 무역관 보유 자료 종합