중동 오만에 국산 GRP 물탱크 수출확대 가능하다

- 전체 시장규모는 약 500만2000달러 –

- 고가 일본제품과 말레이시아 저가품이 시장 장악 중 –

- 제품의 무게, 태양광 차단능력, 조류와 세균번식 억제 기능 등이 중요 -

 

 

 

□ 오만은 경제성장과 인구증가에 따라 물과 전기의 수요 계속 증가 중

 

 ○ 중동 GCC국가의 일원인 오만의 인구는 약 300만 명(2011년 인구센서스 자료는 277만 명이나, 실제로는 300만 명이 넘을 것으로 추정됨)으로, 매년 2%의 높은 인구 증가율을 기록하는 바, 물과 전기의 수요도 계속 늘어남.

 

 ○ 과거에는 오만에서도 정수장, 주택단지, 빌딩, 병원, 호텔, 산업시설 등에 있어 콘크리트 물탱크나 철강 물탱크가 많이 사용됐음.

 

 ○ 그러나 콘크리트 탱크는 금이 가면 빌딩 전체의 안전성과 수명에 악영향을 미칠 수 있고, 철강 탱크는 녹이 쉽게 스는 경향이 있어, GRP패널 탱크의 수요가 크게 늘고 있음.

 

□ 오만 GRP 물탱크의 시장규모는 약 500만2000달러

 

 ○ 무스카트 무역관이 오만 현지의 주요 바이어들을 접촉한 바에 따르면, GRP 물탱크는 품질과 가격에서의 강점을 이유로 지난 10년간 시장을 크게 확대하고 있다고 함.

  - 또한 오만 수전력청 등이 시행하는 프로젝트에 향후에도 GRP 물탱크의 수요가 다대할 것으로 전망됨.

 

 ○ 오만에서는 Amiantit, Al Hosni 등의 로컬기업들이 유리섬유탱크나 회전성형 플라스틱 물탱크를 생산하고 있으나, 아직까지 GRP 물탱크의 생산업체는 없음.

 

 ○ 따라서 모든 GRP 물탱크는 수입되며, 현지 바이어에 따르면 연간 시장규모는 약 500만2000달러에 달한다고 함.

 

 ○ 오만시장에서는 약 10~12개의 브랜드들이 GRP 물탱크시장에서 경쟁하며, 특히 최근에는 UAE, 사우디로부터의 수입도 늘어나는 추세임.

 

 ○ 2012년 10월 현재 가격경쟁력이 높은 말레이시아산 PIPECO 제품의 시장점유율이 가장 높으나, 오만 왕실이나 정부기관에서는 아직 Brid○estone이나 Mitsubishi 등 일제 고급제품을 선호하는 편임.

  - 그러나 최근에는 Pipeco 제품도 오만 왕실부로부터 제품공급 허가를 받아 고가 제품군의 경쟁도 심해질 것으로 예상됨.

 

□ 오만 공공기관은 미관을 고려해 물탱크를 지하에 설치

 

 ○ 물탱크는 산업시설, 상업시설, 주거시설, 병원, 학교 등은 물론, 음료회사, 담수화 플랜트, 정수장 등에서 사용되며, 주거지에서는 일반적으로 회전성형 플라스틱 물탱크가 사용됨.

 

 ○ 오만의 공공기관 빌딩들은 미관을 고려해 모든 물탱크를 지하에 두고 사용함.

  - GRP 물탱크의 최종 소비자는 역시 공공기관으로, 오만 수전력청, 주택부, 술탄 카부스 대학과 병원, 교육부, 국방부 등을 들 수 있음.

 

 ○ 물탱크들은 영국의 WRAS 인증을 보유해야 하며, 특히 오만 보건부와 왕실부의 허가를 반드시 받아야 오만 내에 납품이 가능함.

  - 오만 보건부와 왕실부의 허가는 해당 기관으로부터 직접 받거나, 관련 프로젝트의 컨설턴트를 통해 받을 수 있음.

  - 오만 내 활동중인 주요 컨설턴트는 Triad Oman, Mott MacDonald, Cowi & Partners, Gulf Engineering, W.S. Atkins 등임.

 

□ GRP 물탱크 주요 수입국은 말레이시아, UAE, 일본, 한국 등

 

 ○ Pipeco가 가격경쟁력을 무기로 약 70%의 점유율을, 기타 브랜드들이 30%의 점유율을 기록함.

 

 ○ 무스카트무역관이 접촉한 바이어들 모두 GRP 물탱크의 수요가 오만 내 건축붐으로 크게 늘어날 것으로 전망함.

  - 한국 브랜드들은 가격경쟁력에서 다소 고전하고 있음.

 

오만 내 유통 중인 주요 GRP 물탱크 브랜드 현황

브랜드명	국명	오만 내 디스트리뷰터
Bridgestone	Japan	Al Muttawa
B K Platek	Korea	A사
Mitsubishi	Japan	Gulf Services
Korawan	Korea	B사
Pipeco	Malaysia	Al Ansari
Sungil	Korea	C사
FTC	Dubai	Target LLC
Anchor Links	Malaysia	Oman Pumps
Hi Tanks	Korea	D사

자료원: 무역관 접촉 바이어

 

 ○ 실제로 HS 39251000(300리터 이상 용량의 플라스틱 물탱크)를 기준으로 할 경우, 국가별 시장점유율은 말레이시아가 42%, UAE가 18%, 일본 11%, 한국 7%, 인도 5% 순임.

 

오만의 플라스틱 물탱크 수입동향(HS 39251000)

            (단위: 달러)

국가	2009	2010	2011
말레이시아	1,155,146	1,209,372	1,385,829
UAE	256,173	848,159	581,012
일본	441,340	250,164	360,485
한국	104,354	222,589	216,419
인도	7,381	76,397	154,791
미국	40,765	11,029	139,430
기타	368,909	519,163	427,540
합계	2,374,068	3,127,873	3,265,506

자료원: 오만 경찰청 관세국 (2009/2010/2011)

 

 ○ GRP 물탱크는 크기와 두께 등의 스펙에 따라 크게 차이가 나지만, 일반적으로 사용되는 스펙과 가격은 아래와 같음.

 

오만내 유통중인 GRP 물탱크 사양과 가격현황

제품명	스펙	브랜드(국명)	가격(달러)	관련사진
GRP Panel Tanks (Insulated)	2x2x2m (8 CU.M)	Anchor Links/ Malaysia	5278.00
GRP Panel Tanks (Insulated)	2x2x2m (8 CU.M)	Pipeco/ Malaysia	4069.00
GRP Panel Tanks	3x2x2.5m (15 CU.M)	Pipeco / Malaysia	5941.00
GRP Panel Tanks	5x2x1m (10 CU.M)	Anchor links/ Malaysia	8125.00
GRP Panel Tanks	5x2x1m (10 CU.M)	Pipeco/ Malaysia	4810.00
GRP Panel Tanks	5x2x1m (10 CU.M)	Mitsubishi/ Japan	6490.00

자료원: Target LLC

 

□ 시사점

 

 ○ 오만은 시장규모 자체가 UAE나 사우디에 비해서는 크지 않으나, 경제가 매년 5% 이상 성장하고 인구증가율도 2%가 넘고 있는 바, 공략할 가치가 있는 시장이라고 판단됨.

 

 ○ 오만의 GRP 물탱크시장 진출에 관심이 있는 한국기업은 현지 발주처, 컨설턴트와 좋은 관계를 보유하고 있는 디스트리뷰터와 독점계약을 체결한 후, 제반 허가를 취득하는 순으로 업무추진이 필요함.

 

 ○ 무스카트 무역관이 접촉한 바이어들 모두 오만시장 진출을 위해서는 가격 뿐 아니라 제품의 경량화 정도, 태양광 차단능력, 세균과 조류 차단능력 등을 강조 했는 바, 진출계획 수립 시 참고 바람.

 

 ○ 오만은 다른 GCC국가와 마찬가지로 민간분야 보다는 정부주도의 경제개발이 이뤄지는 바, 관공서와 정부기관을 중심으로 마케팅 계획을 세우는 것이 바람직함.

 

 

자료원: 무스카트 무역관 바이어 인터뷰, 오만 경찰청 관세국 통계