러시아 물탱크시장 진출, 노려볼 만한 기회인가?

- 중국산이 시장 주도 -

- 고품질, 합리적인 가격으로 승부 -

 

 

 

□ 시장 특성

 

 ○ 국내 생산품 특징

  - 러시아 제조업체들이 생산하는 물탱크는 주로 원통형 컨테이너인데, 이는 스테인리스로 만들어짐.

   · 물탱크 소재는 내구성 및 작동 수명에 의해 차이가 남.

   · 평균 스테인리스 물탱크의 수명은 50년 이상

 

러시아 자체 생산 물탱크

122 EMZ factory	Penza power engineering factory

자료원: www.tank-oil.ru, www.pzem.ru

 

  - 러시아 로스토프 지역의 ‘MOP COMPLEX 1’은 러시아에서 유일하게 강철 물탱크(‘Iceberg’)를 제조하는 업체로, 해당 사에서 생산되는 물탱크는 한국 기술력을 기반으로 하고 있음.

   · 이 회사의 제품군에는 최대 3만㎥ 용량의 원통형과 사각형 물탱크가 포함됨.

 

MOP COMPLEX 1의 강철 물탱크

 

자료원: complex1.ru

 

 ○ 주요 수입처

  - 러시아 물탱크 시장에서는 주로 중국에서 제조된 GRP 판넬 물탱크가 판매되고 있음.

  - 중국 제조사의 경우 손쉽게 주문이 가능한 간편 시스템 구축

   · alibaba, microfilterhousin, stainlesssteel-storagetank 등 글로벌 상거래 사이트를 통해 직접 주문

   · 가격은 이 사이트에서 소비자의 요청이 있을 시 제공됨.

 

 ○ 주요 용도

  - 산업 전반에서 다양하게 활용되고 있으며, 특히 석유, 가스 및 석유 화학산업의 수요가 두드러짐.

   · 석유 굴착용 플랫폼, 시추, 석유 및 가스 주유소 등에 설치

  - 각 산업현장에서 수도관이 원거리에 있는 환경에서 기업에 있어 물 공급은 중요한 문제

   · 화학 합성, 비료 및 철강 생산 공장의 수요도 높은 편이며 농업분야의 물탱크 수요도 있음.

  - 기타 주요 사용처

   · 음용수 및 공업용수 저장을 위한 수도 시스템

   · 화재 진화를 위한 물 저장 탱크

   · 유동 식품 및 식품을 제외한 유동제품(세정제, 오일, 농축된 산성 물질) 저장

   · 농약 등 용액 및 발포제 저장

   · 주류 및 다목적 대용량 제품 저장

 

□ 수입 동향 및 경쟁사 분석

 

2014년 러시아 스테인레스 물탱크 수입 현황

            (단위: 백만 달러, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	14/13
1	대만	0,001	0,143	0,911	0.02	1.94	17.24	538.30
2	벨라루스	0,000	0,900	0,740	0.00	12.23	14.01	-17.68
3	독일	1,337	1,411	0,594	23.73	19.19	11.25	-57.89
4	대한민국	0,302	0,248	0,534	5.35	3.37	10.11	115.71
5	폴란드	0,325	0,668	0,500	5.77	9.08	9.46	-25.14
6	이탈리아	0,091	0,367	0,342	1.62	4.98	6.47	-6.65
7	영국	0,300	0,299	0,338	5.32	4.06	6.39	13.09
8	우크라이나	0,212	0,390	0,253	3.77	5.31	4.79	-35.19
9	리투아니아	0,354	0,192	0,232	6.29	2.61	4.39	21.00
10	핀란드	0,251	0,187	0,221	4.46	2.54	4.19	18.37
	전체	5,634	7,354	5,285	100.00	100.00	100.00	-28.13

자료원: Customs Committee of Russia

 

 ○ 경쟁사 분석

 

제품명	제품 사진	제조업체명(원산지)
GRP Sectional SMC Tank(material: FRP, stainless steel)		Hangzhou Fuyang Jincanda Water Treatment Equipment Co.,Ltd.(Zhejiang, China)
FRP Sectional SMC Tank(material: FRP)		Qinhuangdao Shengze New Material Technology Co., Ltd(Qinhuangdao,China)
FRP Sectional SMC Tank(material: FRP, stainless steel)		Zaoqiang Longtime FRP Product Co., Ltd. (china)
FRP Sectional SMC Tank(material: FRP)		Heibei Sinta FRP trading Co,. Ltd (china)
HiTANKTM Sectional SMC Tank(material: SMC)		Young Sung Industrial Co., Ltd. (Republic of Korea)

 

□ 시사점

 

 ○ 고품질로 승부, 브랜드 인지도 강화 전략 필요

  - 한국의 물탱크 제품의 대러 수출 순위가 상위권에 있는 점을 감안했을 때, 이미 기본 수요처는 보장받은 상태로 품질 또한 인정을 받았다고 보여짐.

  - 러시아 시장을 평정한 중국·대만 제품의 가격경쟁력에 상대할 수 있는 차별화된 마케팅 전략 필요

  - 무엇보다도 제품 홍보, 주요 수요처 확보보다 고품질로 고객의 신뢰를 얻는 것이 가장 중요

 

 ○ 러시아 인프라 환경 고려, 진출 확대 가능성 적지 않아

  - 상대적으로 열악한 러시아 인프라 시설을 고려해볼 때, 각종 산업에서 필요로 하는 물탱크 수요는 꾸준히 지속될 것으로 판단됨.

  - 시장 상황을 주시해 추가 수요처 확보를 통해 대러 수출 증대의 기회로 삼을 필요

 

 

자료원: 러시아 관세청, tank-oil.ru, pzem.ru, complex1.ru, yandex 등 KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합