미국 반도체 산업의 현재와 미래

- 자동차와 디지털 셋톱박스의 반도체 수요 증가할 것 -

- 반도체 생산업체 경쟁 심화가 관련 장비 생산업체에 기회 -

□ 반도체 산업 동향

 ㅇ 세계 반도체 수요 동향

  - 기술산업 관련 시장조사 전문기관인 Gartner가 9월에 발표한 “세계 반도체 전망” 보고서에 의하면 전 세계 반도체 시장은 2012년 기준 3085억 달러의 규모로 나타났으며, 이후 연평균 4.9%로 성장해 2016년에는 그 규모가 3892억 달러로 성장할 것으로 전망함.

  - 이 중 자동차 산업에서의 반도체 수요가 같은 기간 동안 연평균 6.6%로 성장할 것으로 나타났는데, 그 이유로는 자동차 자체 수요 증가와 더불어 GPS장치, 실내 환경조절장치 등 새로운 신기술 도입의 증가가 주요인으로 꼽히고 있음.

  - 각종 모뎀, 휴대폰, 네트워크 장치 등을 포함하는 통신장비에 대한 반도체 소비도 4.7%의 무난한 성장이 예상되며 세부적으로는 급강하는 피처폰 시장과 반대로 급부상하는 스마트폰 시장의 변화에 주목하고 있음.

세계 수요처별 반도체 소비 전망

(단위: 백만 달러, %)

자료원: Gartner

 ㅇ 미주 반도체 생산 동향

  - Gartner는 미주에서 생산되는 반도체 개수가 2012년 약 9억7000만 개에서 2016년에는 약 11억 개로 연평균 2.2%의 비율로 상승할 것으로 전망함.

  - 그 중 자동차용 반도체와 컴퓨터와 같은 데이터 처리 장치용 반도체 생산량이 가장 높은 비율로 증가하지만 통신장비용 반도체 생산량은 감소하는데, 이는 값이 저렴한 피처폰의 수요가 급감하는 데 비해 가격이 높은 스마트폰 판매량의 상승이 이를 따라가지 못하는 데 이유가 있는 것으로 분석

미주지역 반도체 생산 대수

            (단위: 천 개)

자료원: Gartner

 ㅇ 주요 수요처별 반도체 생산량 변화

  - 세부 수요처별 반도체 생산량은 디지털 셋톱박스용이 2012년 현재 6300만 개에서 2016년에는 약 1조 개로 연평균 13%의 비율로 성장할 것으로 전망함.

  - 스마트폰용 반도체 생산량은 2012년 현재 4100만 개에서 2016년에는 6100만 개로 연평균 10%의 비율로 성장할 것으로 예상되나 반대로 피처폰용 반도체 생산량은 2012년 현재 6500만 개에서 2016년에는 1000만 개로 6분의 1 수준으로 급락할 것으로 전망함.

주요 수요처별 반도체 생산량 변화

(단위: 천 개)

자료원: Gartner, KOTRA 시카고 무역관

□ 미국 반도체 장비 수요 동향

 ㅇ 연평균 3.7% 성장 예상

  - 시장 조사 전문 기관인 IBIS Wolrd의 “미국 반도체 장비” 산업 보고서에 의하면 미국의 반도체 장비 시장은 2010년 기준 89억 달러에 달하는 것으로 나타났으며 이후 5년간 연평균 3.7%로 성장해 2015년에는 107억 달러로 성장할 것으로 전망함.

  - 주요 반도체 장비로는 반도체 웨이퍼(Wafer) 처리 장비, 반도체 생산 장비 부품, 이온 이식 반도체 장비, 극소리소그래프(Microlithography) 장비, 클린룸 장비 등이 속한 기타 반도체 장비가 시장을 구성하는 것으로 나타남.

  - 반도체 장비 생산지로는 컴퓨터 및 항공기 제조업에 다수 분포해 있는 캘리포니아 주에 39.6%가 소재해 있으며 그 뒤로 텍사스 주(9%), 애리조나 주(6.8%), 오리건 주(4.1%) 등 주로 미 서부와 남서부 지역에 집중 분포돼 있는 것으로 나타남.

 ㅇ 한국산 클린룸 장비 납품 증가 예상

  - 반도체 생산에는 클린룸(Clean Room, FAB)이라는 공기 청정 구역에서의 제조 활동이 이루어지고 있으며 공기 중에 부유하는 입자, 온도, 습도, 조도, 기류, 공기압 등 반도체 제조 활동에 중요한 사항을 제조 규정에 맞게 조절해야 함.

  - 주요 장비로는 UHP(Ultra High Purity) 장비, 미세입자 측정장비 등이 있으며 클린룸 출입 시 갖춰야 하는 의복, 장갑, 매트 등 일회용품 등이 있음.

  - 클린룸 전문 장비 및 용품 유통업체와의 인터뷰에 의하면 클린룸 바닥 매트, 장갑 등 한국산 일회용 제품에 대한 관심이 높아지고 있으며, 또한 높은 기술력이 필요한 UHP 가스용 밸브의 경우 관련 제조업체에서 직접 한국산 밸브에 대한 관심이 높아지고 있는 것으로 나타나 삼성과 같은 반도체 생산 업체 뿐만 아니라 관련 장비 중소기업의 미국 수출 기회가 높아지는 것으로 나타남.

□ 시사점

 ㅇ 디지털화에 따른 반도체 수요의 증가

  - 자동차의 디지털 장비 수요 증가, 디지털 TV용 셋톱박스 등 디지털 장비에 대한 수요 증가 등이 이 산업에 대한 반도체 수요 증가를 설명해주고 있으며 앞으로도 산업의 디지털화가 지속될 것으로 보임.

 ㅇ 반도체 생산 장비 시장 변화에 주목

  - The Wall Street Transcript는 타이완 소재 반도체 생산 업체인 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(TSMC)와의 인터뷰 내용을 인용해 앞으로 반도체 시장은 인텔, 삼성, TSMC 등 메이저 제조 업체의 심화되는 경쟁과 높아지는 제조 원가로 인해 수익성 제고가 점점 더 어려울 것이지만 반도체 장비 생산 업체에게는 기회가 될 수 있을 것이라고 의견을 제시함.

  - 이는 한국의 많은 반도체 장비 및 용품 제조 업체에게도 큰 기회가 될 것을 암시하고 있으며 반도체 생산 장비 시장 변화에 주목해 한국 기업의 미국 시장 진출을 위한 방법을 마련해야 할 것임.

자료원: Gartner Inc, The Wall Street Transcript, IBIS World, 각 업체 홈페이지, KOTRA 시카고 무역관 종합 및 의견