일본 전자부품 기업들, 기술 제휴로 살길 모색

- 해외기업의 기술력 상승으로 경쟁 심화  -

- 개발력 강화를 위해 타사와 기술 제휴하는 기업들 -

□ 전자부품업계 경쟁 심화

 ○ 신흥국을 중심으로 한 해외 전자부품 기업 대두로 전자부품업계 경쟁이 격화됨

  - 중국, 대만제 전자부품은 2000년대 초반에는 가격이 저렴한 대신 품질이 좋지 않아 그다지 환영받지 못했지만 최근 꾸준한 기술개발로 품질을 검증받고 있음.

  - 중국기업은 낮은 가격을 무기로 액정TV 부문 등에서 점유율을 높여가는 중임.

  - 일본계 전자부품은 세계 시장에서 50% 이상의 점유율을 보이다가 최근 40%까지 하락함.

 ○ 최첨단 분야에서도 해외부품 기업 점유율 증가

  - 최첨단 분야는 높은 기술력을 바탕으로 한 일본제 전자부품들이 주류를 이루었으나 최근 해외기업의 부품에 밀리고 있음.

  - 삼성은 스마트폰 부품의 수주를 늘려 단숨에 다른 일본계 기업들을 따라잡았으며, 초소형 콘덴서 부문에서는 세계 시장 점유율에서 2위를 차지함.

 ○ 전자기기의 제품의 라이프 사이클이 짧아지면서 경쟁사보다 빨리 신기술을 개발하는 것이 중요한 과제로 대두됨

  - 이제까지 일본의 전자부품기업은 기술을 독자적으로 개발해 경쟁력을 키워왔으나 점점 짧아지는 제품의 라이프 사이클 속도에 기술개발 속도가 따라가지 못하는 문제가 발생

  - 자본·업무 제휴나 인수 등의 방법으로 타사 기술과 제휴해 기술 개발하는 케이스가 많아짐

□ 기술 제휴를 통해 경쟁력 강화를 꾀하는 기업들

최근 전자부품업계 동향

자료원 : 일간공업신문

 ○ 코일 제조업체인 토코(東光)는 무라타제작소와 자본·업무 제휴

  - 토코는 초소형 코일 제조로 수익을 내고 있으나 해외 전자부품 기업과의 가격 경쟁으로 기존 코일 제품 고전

  - 무라타 제작소는 적층 세라믹 콘덴서 분야에서 세계 선두를 달리고 있지만 전원용 코일 개발이 늦어지고 있는 상황

  - 3월 달 이루어진 업무제휴를 통해 양사는 서로의 강점을 살려 향후 증가하는 스마트폰 시장에서 수익을 확대할 수 있을 것이라고 보고 있음

토코와 무라타제작소가 개발을 강화하고 있는 초소형 코일

자료원 : 각종 홈페이지

 ○ 2012년 2월에 교세라가 액정디스플레이 제조업체인 옵트렉스(OPTREX)를 매수해 자회사화. 옵트렉스는 교세라 디스플레이로 이름 변경

  - 교세라는 이번 인수를 통해서 옵트렉스 사가 보유한 높은 자동차용 액정 디스플레이 생산 기술과 국내외 고객 기반을 바탕으로 향후 자동차용 디스플레이 제품 경쟁력 강화와 사업 확대를 꾀하고 있음

  - 또한 양사가 가진 생산 기술과 고객 기반 등의 경영 자원을 활용해 터치 패널 사업의 강화, 확대를 기대하는 중

 ○ 일본전산은 4월달에 이탈리아계 산업용 모터 기업인 ASI를 인수함

  - ASI는 이탈리아를 비롯해 유럽 전역에 판매기반을 가지고 있고 중동, 러시아, 인도, 중국 등에도 판매 실적을 보유하고 있는 회사로 ASI 인수를 통해 판매시장 확대 전망

  - 또한 ASI는 발전, 금속, 오일·가스 분야에도 경쟁력을 가지고 있어 새로운 분야로도 사업 확장이 가능할 것으로 전망됨

 ○ 기업의 특정 사업 부문만을 인수하는 케이스도 늘어나고 있음

  - 무라타 제작소는 3월에 휴대전화 등의 전파를 증폭하는 파워앰프 사업을 르네사스로부터 인수. 통신기능의 핵심이 되는 부품을 모두 자사 내에서 조달 할 수 있는 체제를 정비함

□ 시사점

 ○ 전자부품 업계는 한국을 비롯해 중국, 대만 등 신흥국 기업들의 대두로 가격경쟁이 심화되고 있음. 가격 경쟁에 대응하기 위해서는 생산 거점의 해외 이전, 자동화 설비 도입 등 철저한 생산비용 삭감이 필요

 ○ 일본 전자부품기업이 계속 경쟁력을 유지시켜 나가기 위해서는 타사와의 기술제휴 이외에도 외부자원을 효율적으로 활용하는 능력과 경쟁력 있는 분야에 경영 자원을 집중시키는 전략을 마련할 필요가 있음

  - 신흥국 기업들은 아직 소재 개발 기반이 약함. 이에 타이요유덴, 일본 케미콘 등은 신소재 개발에 주력하고 있음.

 ○ 전자부품은 우리 기업에 있어 대일 수출의 주력 상품이자, 글로벌 시장에서의 일본과의 경쟁분야 임. 최근 일본기업의 기술 제휴 움직임을 잘 읽고 대응해 나갈 필요가 있음.

 자료원 : 일간공업신문, KOTRA 오사카 무역관 보유자료, 각종 홈페이지