UAE 철강시장, 긍정적 성장 전망

- 인프라·중공업 분야에서 수요 높은 증가세 -

- 2012년 한 해 15% 이상 성장 전망 -

□ 건설·인프라 산업 중심으로 철강 수요 증가

 ㅇ 철강은 인프라, 중공업, 건설 등 수많은 산업분야에서 필수로 사용되는 기초 원자재로 철강에 대한 수요와 시세동향이 경제 전반의 상태를 가늠하는 주요 지표로 쓰일 정도로 중요한 품목임.

  - 2012년 엑스포센터 샤르자(Expo Centre Sharjah)에서 개최된 대표적인 철강산업 박람회인 스틸팹(SteelFab)에서 시행된 설문조사에 따르면 전체 응답자의 50%가 역내 철강산업이 2012년 한 해 15% 이상 성장할 것이라고 답변함.

  - 이들은 UAE, 사우디아라비아, 카타르와 같은 지역에서 석유·가스, 건설 등의 주요 산업 중심으로 철강 수요가 늘어날 것으로 전망함.

 ㅇ UAE 건설업은 2012년 GDP의 10.6%에서 2016년 GDP의 11.2%까지 성장할 것으로 전망.

  - 총 6700억 달러 규모에 달하는 상위 100개의 부동산·건설 프로젝트 기준, UAE가 차지하는 비중은 51.1% (3410억 달러)로 GCC 국가들 중 가장 높은 비중을 차지함.

  - 400억달러 규모의 아부다비Capital District 건설, 370억달러 규모의 알림 인공섬 개발(Al-Reem Island)과 야스 인공섬 개발(Yas Island Development), 150억 달러 규모의 알라하 해변단지(Al-Raha Beach Complex)와 간투트 그린 시티(Ghantoot Green City) 건설 등 UAE 내 20여 개 이상의 대규모 부동산 건설 프로젝트가 추진 중임.

국가별 부동산·건설 프로젝트 비율(2011)

자료원: MEED Projects

 ㅇ UAE를 비롯한 중동지역의 철강수요는 지난 수년간 지속적인 인프라·건설부문에 대한 투자 확대에 힘입어 대규모 인프라 개발·건설 프로젝트가 증가함에 따라 크게 성장했음.

  - Khaleej Times에서 밝힌 최근 시장조사 결과에 따르면 2014년말 기준 UAE에서 철강 제품의 소비량이 800만톤 이상으로 늘어날 것임.

  - 중동지역의 철강제품 수요는 2011년 대비 2012년에 7.80%의 증가율을 보임. 이는 5.45%의 세계 평균성장률과 비교했을 때 상당히 높은 수준임.

주요 지역 철강 제품 수요와 증가율(2011~2012)

                                                                                       (단위: MT, %)

자료원: World Steel Association

□ 다양한 인프라·건설 프로젝트 발주 증대로 철강제품 수요 더욱 늘어나

 ㅇ 300억달러 규모의 GCC 철도망 구축 프로젝트를 포함해 GCC 전역에 구축될 철도 건설사업이 총 2100억 달러에 달함.

  - UAE는 GCC 철도망을 Ras Al Kaimah까지 연장(1200km)하는 110억 달러 규모의 철도망 구축 프로젝트를 진행 중임.

 ㅇ 2000만디람(540만 달러) 규모의 주택 공급계획을 공개한 샤르자(Sharjah)는 경기증진, 투자확대, 관광사업지원 등을 목표로 총 31개 프로젝트가 사업허가를 받았으며 이러한 건설·인프라 프로젝트 추진에 따른 철강 제품 수요 증대가 예상됨.

 ㅇ 오는 2022년 FIFA 월드컵 축구대회 개최 예정지인 카타르 또한 행사 개최를 앞두고 각종 인프라 건설사업에 총 1400억 달러를 책정함. 이로 인한 철강제품 수요 증가가 예상되므로 관심을 가질 필요가 있음.

 □ 시사점

 ㅇ UAE의 철강 수요는 최근 인프라, 중공업, 건설 등의 주요 산업 분야에 대한 투자가 확대되면서 큰 증가율을 보일 것이며 GCC 철도망 건설을 비롯한 다양한 대규모 프로젝트 발주로 중동 지역 전역에서 철강제품에 대한 수요도 지속 증가할 것임.

 ㅇ 그러나 철강이라는 품목이 기본적인 원자재인 만큼, 건설업과 다른 주요 산업분야의 경제 성장에 영향을 받게 될 가능성이 크므로 안정적이고 지속적인 철강제품 공급을 위해서는 차별화된 전략 수립이 요구됨.

  - 점차 가혹한 환경 조건 하에 진행되는 건설 프로젝트가 많아지므로 이러한 조건에서도 잘 견딜 수 있고 내식성이 강한 고부가가치를 지닌 철강제품 개발을 통해 경쟁우위를 확보하는 것이 관건임.

  - 저급 철강제품은 우크라이나, 중국, 인도산과의 치열한 가격경쟁이 불가피함. 따라서 한국산 철강제품은 유럽과 일본산이 선점하는 고급제품 시장에 진출해 그 비중을 늘리는 것이 효과적일 것임.

  - 석유화학 설비·해상·육상 플랫폼 등 특정 분야를 집중적으로 공략, 전문화하는 것도 좋은 진출 전략이 될 수 있음.

  - 우리나라의 철강 업체들은 이러한 점을 고려해 각종 인프라 사업으로 성장이 기대되는 UAE와 중동의 철강 산업 시장에 주목하고 적극적으로 진출을 고려할 필요가 있음.

자료원: DUBAI CHAMBER, MENAR, 한국철강협회, KOTRA 두바이 무역관 자체조사 등