이집트, 새 정부 정책에 따른 제약 시장 전망

- 무르시 새 정부, 공공 보건 지출 늘릴 계획으로 제약 시장 긍정적 -

- 증가하는 중산층으로 제약시장 발전 가능성 높아 -

 

 

 

□ 이집트 제약 시장 동향

 

 ○ 2011년 기준, 이집트 제약 시장은 180억2300만 이집트파운드(30억600만 달러)규모에 이르렀으며 그 중 OTC 약품(처방전 없이 살 수 있는 약)은 17.2%로 30억1400만 이집트파운드(8억3800만 달러)로 추산됨.

 

이집트의 건강 관련 제품과 의료 서비스에 대한 지출

(단위: 백만 이집트파운드)

	2007	2008	2009	2010
Pharmaceuticals, Medical Appliances/Equipment	5,278.9	6,210.4	7,395.5	8,558.0
Outpatient service	7,012.1	8,836.2	11,269.5	13,884.1
Hospital services	12,827.5	15,465.7	18,960.7	22,562.8
Total	25,118.6	30,512.3	37,625.7	45,004.9

자료: Euromonitor

 

 ○ 이집트 인구의 낮은 구매력과 건강 보험의 부족으로 환자 스스로 자가 치료를 하는 경향이 있으며 OTC 약품으로 자가 치료하는 경우가 대다수임.

 

OTC 제약 시장 현황과 전망

자료: Ministry of Health, local news sources, domestic companies, BMI

 

 ○ 제약 시장의 연평균 성장률은 11.93%로 추산되며 그 중 OTC 약품의 경우 12.82%의 연평균 성장률을 나타낼 것이라고 분석됨.

  - 경제 성장과 중산계층 인구의 증가로 제약의 수요가 증가할 것임.

  - 도시화로 인한 오염으로 생기는 질병 때문에 OTC 약품의 수요가 증가할 것임. 카이로의 공기 오염은 기준치의 100배가 넘는 것으로 추정됨. 이러한 오염으로 인해 피부 관리 제품이나 기침, 감기 등의 제약 제품의 수요가 증가할 것임.

  - 소아과 OTC 제품은 이집트의 아동 인구가 증가함에 따라 앞으로 급격하게 수요가 증가할 것으로 예상되는 제품군임. 부모들은 자신들보다 자녀들의 건강에 더 많은 돈을 소비할 것이며 경제 사정 악화에도 소아과 약품에 대한 지출을 줄이지 않을 것임.

 

카테고리별 건강관련 제품 판매 금액

(단위: 백만 이집트파운드)

	2007	2008	2009	2010
OTC	220.0	250.1	279.0	315.8
Vitamins and Dietary Supplements	771.5	861.6	937.1	1,036.8
Weight Management	-	-	0.4	0.5
Herbal/Traditional Products	102.9	114.0	127.5	145.7
Child-Specific Consumer Health	35.4	41.4	46.2	53.4
Consumer Health	991.6	1,111.7	1,216.5	1,353.2

자료: Euromonitor

 

□ 이집트 제약 시장의 SWOT

 

강점	약점
- 많은 양의 기본 제약에 집중됐으며 현지 기업으로 구성된 탄탄한 제약 제조 산업 - 이집트 제약 시장의 2/3가 현지 생산으로 이루어짐. - 의료 서비스 범위 확대를 통한 제약 제품 접근 확대가 새 정부의 우선순위로 보여짐.	- 중동 지역에서 가장 낮은 1인당 제약 소비량 - 외국 기업에 어려움을 주는 규제 제도 - 많은 사람들이 접근하기 어려운 의료서비스와 높은 실업률로 인한 개인 보험 활용의 제한 - 수입에 의존하는 첨단 기술 제품과 원자재
기회	위협
- 의료보험 적용 확대를 통한 현대화, 그러나 장기간 걸릴 것임. - 장기간의 강한 성장세가 예상되는 제약 제품 시장 - 중산층의 성장으로 인한 OTC 제약 시장의 확대 가능성	- 국내 특허법과 국제 표준을 완전히 조절하는 것에 대한 계속되는 반대 - 모든 제약품과 의료장비를 포함한 수입품 등록에 대한 높은 비용으로 인한 제약 시장에 부정적인 영향 - 제약 산업의 민영화에 대한 정부의 반대

 

□ 이집트 정부의 제약 정책

 

 ○ 현재 이집트 약품 가격은 정부가 통제함. 이집트의 정치적, 경제적 안정이 이루어지지 않는 한, 정부와 현지 제조업체, 소비자 간의 약품 가격에 대한 논쟁은 계속될 것임. 그러나 이러한 논쟁은 정부 통제와 제약 제품 저가 정책으로 무르시 대통령의 임기 기간에는 계속될 것임.

 

 ○ 계속되는 높은 실업률과 낮은 구매력은 제약시장의 성장에서 가장 큰 걸림돌이 될 것임. 그러나 정치적으로 안정이 되기만 한다면 새 정부는 공공 보건 지출을 늘이고 보건 시스템을 개선해 제약 시장이 성장하는데 도움을 줄 것임.

 

 ○ 이집트 Pharmaceutical Industry's Chamber(PIC)는 이전 보건부 장관, 파우드 엘 나와위의 제약 제품 가격 결정에 대해 고소할 것임.

  - 그 결정은 빈곤 국가들 중에서 가장 낮은 가격으로 제약 가격을 책정한다는 것임. PIC는 제약 가격은 제조업자와 공급자, 약사들 사이에서 결정 돼야 한다고 주장했으며 이러한 낮은 제약 가격은 향후 이집트 제약 시장의 붕괴를 가져올 것이라고 주장함.

  - 제약 회사들 또한 제약 가격 갈등이 해결돼 원래의 제품 가격으로 판매할 수 있기를 기대함.

 

 ○ 현재 이집트 제약 가격 결정 어려움에도 이집트 제약 시장은 앞으로 큰 성장을 이룰 것임.

  - 이집트 제약시장은 중동에서 가장 매력적으로 여겨지는데 그 이유는 현지 제약 제조사들이 확대하며 다른 아랍 국가로의 수출이 증가하기 때문임.

  - 일반적인 약품 수요 증가는 국내 제조 업체와 일반 약품 수입 성장을 불러 일으킬 것임.

  - 아동과 증가하는 중간계층 사이에서 확산되는 비전염성 질병으로 인해 제약 시장 성장에 도움을 줄 것임.

 

 ○ 이집트는 제약 가격 통제를 통해 의료 시스템을 구축하기 위해 노력함. 새 정부는 공공 보건 지출 증가와 보건 시스템의 개혁으로 5년 이내에 제약 시장과 의료 시장의 성장을 불러 일으킬 것임.

 

이집트 의료 시장 공공·개인 지출

자료: WHO, BMI

 

□ 시사점

 

 ○ 새 정부가 정치적으로 안정이 된다면 민생 안정화 정책의 일환으로 공공 보건 정책에 대대적인 투자를 시행할 것임. 이에 따라 이집트 제약 시장의 성장세는 긍정적임.

 

 ○ 이집트는 낮은 의료 수준으로 자가 진단 비율이 높고 OTC 의약품 수요가 높아 이를 잘 활용한다면 한국 의약품, 의료 기술이 이집트에 진출할 수 있는 좋은 여건이라고 여겨짐.

 

 ○ 대부분을 수입에 의존하는 제약 원자재 시장이나 의료 장비시장의 전망이 밝지만 까다로운 수입 절차를 고려해 철저한 사전준비가 요구됨.

 

 

자료원: BMI, Euromonitor, 현지 자료 및 KOTRA 카이로 무역관 보유 자료 등