멕시코, 광산업 장비 시장 성장

- 귀금속·광물 가격 상승으로 성장세 꾸준 –

- 광산업투자 확대로 장비 수요는 증가할 듯 -

□ 경기침체에도 광산업 장비 관련 업체들 투자

 ○ 세계적인 경제위기에도 광산업 관련 업체들은 2012년 약 62억 달러 규모를 투자할 것이라 밝혔음. 이는 지난해와 비교해 24% 증가한 금액이며, 최근 5년 동안의 평균 투자금액의 두배(82.5%)에 달하는 금액임. 지난 2006년부터 2012년까지 광산업분야 투자 누적액은 약 231억8600억 달러에 달함.

 ○ 멕시코 광산업과 광산업 장비시장은 계속해서 성장할 것이며, 이는 지난 2000년부터 계속된 귀금속·광물의 가격상승에서 기인한 것임. 이들 광물 가격은 750% 이상 증가했음. 멕시코 광산업 투자 증가는 세계적인 광물의 가격 상승과 직접적이며, 광물 가격이 상승하는 이상 멕시코의 광산업 또한 동반 성장할 것임.

 ○ 멕시코 광물 생산에서 은 세계 1위, 형석 2위, 천정석 3위, 아연 8위 등으로 세계적인 광업 경쟁력을 갖추며 아직도 많은 양의 다양한 광물들이 매장돼 앞으로의 이 분야에 대한 개발의 여지가 충분함.

 ○ 멕시코 광산업협회(CAMIMEX)의 부회장 Sergio Almazan씨는 멕시코는 호주, 캐나다, 미국 등을 제치고 해외기업들이 투자를 선호하는 국가로 손꼽힌다고 밝혔음.

 ○ 멕시코 광산업 투자를 이끄는 기업은 상위 두개가 업체가 있는데, Grupo Mexico와 Industria Peñoles로 각각 2011년 7억 달러, 6억 달러를 투자했음. 이외에도 아르헨티나 기업 Ternium(4억 달러 투자), 캐나다 기업 Gold Corp(4억 달러 투자), 멕시코 기업인 Frisco(3억 달러 투자)가 있음.

□ 멕시코 광업장비시장 동향

 ○ 멕시코 광업관련 장비 시장 규모는 지난 2011년 25억9400만 달러에 달한 반면, 2012년에는 26억 8400만 달러까지 증가할 것이며, 이러한 추세는 2014년까지 계속될 것임.

광업관련 장비 시장 규모

(단위: 백만 달러)

자료원: 미 상무부

 ○ 관련 기업들의 탐사와 생산에 대한 양도권을 취급하고 투자를 마무리했기에 2012년 멕시코 광산업 장비 시장은 약 3.5% 성장할 것으로 예상함.

 ○ 주요 광업장비 관련 기업으로는 Minera carbobnifera rio Escondido (MICARE), MIMISA, San Patricio Mining, Pasta de Conchos Company를 들 수 있음. 이들 4개의 기업이 광업 관련 장비 시장의 80%를 차지함. 이들 기업은 오는 2014년까지 약 3억 달러 규모의 투자를 계획함.

 ○ 멕시코의 광업관련 제품 수요가 많은 지역은 소노라주, 싸까떼까스주, 꼬아우일라주, 치와와주로 전체 광업 프로젝트의 67% 정도가 집중됐으며, 그 외의 주요 채굴지역으로는 게레로주, 멕시코주, 산루이스포토시주, 이달고주, 꼴리마주, 미초아깐주임.

 ○ 주요 수요 제품으로는 불도저, 덤프트럭, 분쇄기, 엔진, 개인안전장비(헬멧, 고글 등), 화재 경보장치, 가스디렉터, 개인통신장비, 폭파장치, 환기장치, 펌프, 해머, 크레인, 컨베이어 밸트 등을 들 수 있음.

 ○ 국가별 장비 수입 점유율을 보면 미국이 58% 정도를 차지하며 일본 14%, 스위스 10%, 중국9%의 점유율을 보임. 주요 기업으로는 Cartrerpiller, John Deer, Kenworth (미국), Hitachi, Komatsu, Mitsubishi(일본), Volvo, ABB(스위스), XCMG(중국), Deutz(독일) 등이 있음.

□ 전망과 시사점

 ○ 광업관련 제품 시장은 멕시코 국내 기업뿐만 아니라 외국기업의 광업부문에 대한 투자 증가로 수요가 계속해서 증가할 것임.

 ○ 미국을 비롯한 상위 5개국의 광산업장비 시장점유율이 97%를 차지해 한국 제품의 시장 진출은 미미한 편임. 현재 제품에 따라서 0~30%의 관세 부담이 있어 시장 진출에 어려움이 따름. 그러나 시장 진출을 위해서는 전시회와 광산업협회 잡지 등을 통해 한국 제품을 시장에 알려 인지도를 높이는 것이 필요함.

 ○ 이외에도 현지 업체들은 AS 서비스를 통해 판단하는 경우가 많으므로 철저한 서비스를 제공하는 한편 기기와 장비에 대한 교육, 부속품 공급에 신경을 써야할 것임.

자료원: 미 상무부, 멕시코 광산업 협회CAMIMEX, KOTRA 멕시코시티 무역관 보유자료