인도 자동차 시장 진단

- 투입가격 상승, 경기침체로 자동차 판매 증가에 제동 걸려 -

- 2007~2011 연평균 16.3% 꾸준히 성장, 인구구조 등 장기 가능성 충분 -

□ 최근 인도 자동차 시장 동향

 O 2012년 6월 11일, 인도 자동차제조협회(SIAM)는 전년 5월 대비 자동차 판매가 2.8% 증가에 그치고 말았다고 발표함.

  - 고금리와 연료가 상승, 최근 발표한 소비세(Excise) 인상이 주 원인

  - 이는 2011년 10월 자동차 판매가 23.77% 감소한 이래 최저치

 O 승용차 부문 마루티 스즈키는 5.94% 감소한 7만2309대, 반면 현대 자동차는 3.03% 상승한 3만1939대, 타타 모터스는 6.7% 증가한 1만7371대 판매를 기록

 O 인도 자동차 시장의 선두주자인 마루티 스즈키는 2012 회계연도(2011. 4.~2012. 3.) 1~3분기 동안 노사문제로 부진했지만 디젤차량 인기로 수요가 증가해 2012년 1~2월 판매가 증가해 시장점유율 40%대로 복귀

  - SPIL(Suzuki Powertrain India Ltd)는 마루티 스즈키에 디젤 엔진을 공급했으며 6월 12일 마루티 스즈키는 SPIL를 인수합병하기로 발표

  - 2012년 2월 마루티 스즈키에서 새로 런칭한 모델인 ‘Dzire'도 인기가 좋아 향후 시장점유율 증가에 기여할 것임.

최근 인도 승용차 시장 브랜드별 점유율 현황

                                                                                                      (단위: %)

주: FY: 회계연도, Q: 분기

자료원: SIAM, ETIG DATABASE

□ 인도 자동차 시장 현황

 O 인도 자동차 시장은 2011회계연도에 1조3000억~1조4000억 루피(약 282억 달러)를 기록했으며 국내 판매대수 252만 대로 2011회계연도 인도 자동차 시장의 총 판매대수의 16.2%를 차지했음.

 O 판매대수 기준으로 2009~2011 회계연도 승용차가 자동차 시장에서 차지하는 비율은 79%임.

인도 사륜차·승용차시장 성장 추세

자료원: SIAM, IMaCS(ICRA Management Consulting Services)

 O 미니급은 이륜차 이용자들이 자동차 시장에 진입하면서 처음 구매하게 되는 급으로 가격과 금리에 굉장히 민감하고 신용 접근이 중요함.

  - 유가상승, 금리인상, 콤팩트급 자동차 가격인하로 2005~2011년 판매량이 감소함.

 O 콤팩트급 판매는 2009년 14.5% 증가했으며 전체 승용차 대비 차지비중이 2002회계연도 54%에서 2011회계연도에 78%까지 늘어남.

 O 중간 사이즈급 판매 증가에는 전반적 가격인하 마루티 스즈키 ‘Esteem’ ‘SX4’, 혼다 ‘Citi’, 타타 모터스 ‘인디고’가 크게 성공했고 현대 ‘베르나’와 포드 ‘피에스타‘도 성장에 기여함.

인도 자동차 시장 판매대수 증가 추세

자료원: SIAM, IMaCS(ICRA Management Consulting Services)

 O 유틸리티 차량 부문도 성장세를 기록하며 IT분야 성장에 따른 수요 증가와 디젤 모델의 인기가 그 원인임.

  - 이는 인도 IT·IT 응용분야는 다분히 노동집약적인 분야로 노동자 통근용으로 유틸리티 차량이 이용되기 때문임.

  - 유틸리티 차량 인기 디젤 모델로는 타타 'Safari', 마힌드라 'Scorpio', 도요타 ‘Innova', 쉐보레 ’Tavera'가 있음.

□ 시사점

 O 소비세와 유가 인상, 경기 침체로 자동차 판매가 위축되지만 장기적인 관점에서 인도 인구 구조, 소득수준 향상에 기대어 수요를 회복할 것으로 보여 크게 문제는 없을 것임.

 O 승용차가 자동차 시장에서 차지하는 비율은  절대적이며 최근 디젤차량 인기로 인한 수요 증가가 주목할 만함.

 O 인도 자동차 시장은 미니급, 콤팩트급, 중간 사이즈급, 그리고 유틸리티 차량으로 나뉘어졌으며 각 시장에 맞는 마케팅 수립 전략이 필수적임.

자료원: SIAM, IMaCS(ICRA Management Consulting Services), The Economics Times, ETIG DATABASE, Businessworld Marketing Whitebook 2012-2013, Firstpost