美 셰일가스 최대 생산국, 21세기 에너지 혁명 일으킬 것인가

- 세계가 주목하는 셰일가스의 현주소와 미래 -

- 석유 에너지를 대체할 새로운 에너지원으로 주목 -

 

 

 

□ 최근 주목받는 천연가스, 셰일가스란?

 

 ㅇ 셰일가스란?

  - 셰일은 우리말로는 혈암(頁岩)이라고 하며 입자 크기가 작은, 진흙이 뭉쳐져서 형성된 퇴적암의 일종으로 셰일가스는 이 혈암에서 추출되는 천연가스를 말하는 것임.

  - 전통적인 가스전과는 다른 암반층으로부터 채취하기 때문에 비전통 천연가스로 불림.

  - 최근까지 기술과 경제적 이유로 개발이 활발히 진행되지 않았지만 수평시추법과 수압파쇄법 등 기술적 혁신으로 활발한 개발과 생산이 진행됨.

 

 ㅇ 세계는 왜 셰일가스에 주목하는가?

  - 세계가 셰일가스에 주목하는 가장 큰 이유 중 하나는 바로 엄청난 매장량에 있음.

  - 현재 화석연료의 확인 매장량은 석유가 1888억TOE, 석탄이 4196억TOE 수준임. 전통 천연가스의 경우도 1684억 TOE임에 비해 셰일가스는 1687억TOE로 이보다 매장량이 많으며 다른 에너지원에 비해 가격경쟁력 또한 높은 편임.

 

□ 미국 에너지 생산동향

 

 ㅇ 미국 에너지 생산동향

  - 미에너지정보국(EIA)의 자료에 의하면 이용 자원별 미국의 에너지 생산량은 2010년 기준 석유가 37%로 가장 높으며, 그 뒤로 천연가스(25%), 석탄(21%), 핵발전(9%), 재생에너지(7%), 액화 바이오 연료(1%)로 이루어짐.

  - 경제 회복으로 전체 에너지 사용량이 늘 것으로 예상되나 에너지 효율성 증대로 전체 에너지 자원 소비량은 사용량에 비해 늦은 속도로 증가할 것이며, 점차 석유 의존도는 줄지만 신재생 에너지원의 의존도는 높아질 것임

  - 전체 에너지원에서 천연가스가 차지하는 비중은 2035년에도 25%를 유지하며 큰 변화가 없을 것이나 천연가스 중 셰일가스가 차지하는 비중은 급격히 증가할 것임.

 

에너지원에 따른 미국 에너지 소비트렌드

자료원: U.S. Energy Information Administration

 

 ㅇ 높아지는 셰일가스의 생산량

  - 미에너지정보국에 의하면 미국은 현재 셰일가스 최대 생산국이며, 2010년 기준 미국 전체 천연가스 생산량에서 셰일가스가 차지하는 비중은 23%(1억1000만 톤) 이었으나 2035년에는 그 비율이 49%(2억9000만 톤)로 확대될 전망임.

  - 세계적 에너지 기업인 British Petroleum사가 최근 시카고에서 실시한 “세계 에너지 리뷰”에 의하면 미국의 셰일가스 생산이 높을 수 있는 큰 이유로 새로운 기술개발도 중요하지만 채굴권 발급과 수자원 사용권 등 정부 차원의 지원이 크게 작용하고 있다고 밝힘.

 

미 천연가스 생산 트렌드

자료원: U.S. Energy Information Administration

 

□ 주요 셰일가스 분포지역

 

 ㅇ 지구의 셰일가스 매장 현황

  - 미에너지정보국에 의하면 셰일가스는 중국이 36조m³ 매장량을 보유해 전 세계에서 가장 큰 매장량을 보유했으나 매장지역이 대부분 사막지대에 분포돼 엄청난 양의 물이 필요한 수압 파쇄법을 사용해 셰일가스를 생산하는데 현재로서는 어려움이 있는 것으로 보임.

  - 미국은 세계에서 두 번째로 높은 24조m³ 의 셰일가스 매장량을 보유하며 중남미 지역에도 아르헨티나와 멕시코가 각각 22조m³와 19m³의 매장량을 보임. 한국은 매장량이 거의 없는 것으로 나타남.

 

 ㅇ 미국 주요 셰일가스의 분포지역

  - 셰일가스는 미국의 서부 산악지대, 남부 텍사스 주의 휴스턴 일대, 그리고 북동부 Appalachian Basin 등에 분포했으며, 엑손 모빌, 토탈 등 주요 에너지 기업들이 지분확보를 위해 가스 개발 사업에 적극적으로 참여함.

  - 북 텍사스에 있는 Barnett Shale 사이트는 가장 활발한 셰일 개발지역 중 하나임. 6458m²에 해당되는 면적에 43조ft³의 천연가스가 매장된 것으로 예상되며 이는 텍사스 주 가정에 200년 동안 전기를 공급하고도 남을 만한 충분한 양임.

  - 서남부 텍사스에 있는 Eagle Ford Shale Gas Formation은 2008년부터 개발이 시작됨. 오일과 천연가스가 동시에 매장된 지역으로 약 21조ft³의 셰일가스와 33억 배럴 가량의 석유가 매장됐음.

  - 동부 텍사스 주와 서남부 아칸소 주, 그리고 서부 루이지애나 주에 있는 Haynesville Shale 지대는 9000평방마일에 걸쳐 셰일가스가 매장됐으며, 이는 미국에서 두 번째로 큰 천연가스 지대임.

  - 뉴욕, 펜실베니아 주, 서부 버지니아 주, 오하이오 주, 그리고 메릴랜드 주에 걸쳐 넓게 분포한 Marcellus Shale 지대 또한 가장 큰 셰일가스 분포지대 중 하나로 손꼽힘. 410조ft³의 셰일가스가 매장된 것으로 추정되며, 이는 백년 이상 미국의 일반 소비자들에게 제공할 수 있는 에너지양임.

  - Montana와 North Dakota에 분포한 Bakken Shale 지대또한 상당량의 셰일가스가 매장됐으나 현재는 비전통 에너지 중 하나인 셰일오일 생산에 집중한 것으로 나타남.    

 

미 셰일가스 분포 지역

자료원: Energyfromshale.org

 

□ 셰일가스의 경제적 효과

 

 ㅇ 미국 고용과 개인소득 증대에 긍정적 영향 미칠 것

  - 미국 셰일가스 에너지협회(Energy From Shale)의 자료에 의하면 셰일가스 생산으로 2010년 기준 약 60만 개의 직·간접 일자리 창출효과가 발생했으며 2035년에는 약 170만 개의 직·간접 일자리 창출효과가 발생할 것으로 기대

  - 뿐만 아니라 IHS 글로벌에 의하면 각 가정 당 에너지에 사용하는 비용이 감소함을 의미하며 2010년 기준 가정당 연간 926달러에 해당되는 가처분소득의 증가 효과가 있는 것으로 조사됐으며 2035년에는 약 2000달러의 가처분소득 증가를 가져올 것임.

 

셰일가스가 미국 고용증대(좌)와 가처분소득(우)에 미치는 영향

자료원: Energyfromshale.org

 

 ㅇ 미국 산업에 미치는 영향

  - 미국의 투자전문 조사기관인 Seeking Alpha에 의하면 최근의 셰일가스 붐으로 천연가스 단가가 저렴해졌으며, 이는 미 제조업의 생산단가 하락을 통한 기업의 소득 증대를 이끌어 미 제조산업이 회복할 수 있는 견인차 역할을 한다고 함.

  - 셰일가스로 긍정적 영향을 받는 산업으로 에너지 엔지니어링과 건설업이 큰 이득을 볼 것이며, 이는 새로운 천연가스 생산지 개발 수요가 늘기 때문임.

  - 또한 천연가스 시추작업에 필요한 철강 파이프와 그 것을 감싸는데 필요한 시멘트 등 원부자재에 대한 수요도 증가해 철강과 시멘트 제조산업에도 긍정적인 영향이 미칠 것임.

  - 중장비·건설장비 역시 셰일가스 체굴작업에 필요한 필수장비이기 때문에 캐터필러와 존디어와 같은 중장비 제조업체 또한 긍정적인 영향을 받을 것으로 기대

 

□ 시사점

 

 ㅇ 미래 에너지원 확보를 위한 노력 필요

  - 셰일가스는 엄청난 매장량뿐만 아니라 높은 가격 경쟁력도 갖춰 에너지 보급을 대부분 수입으로 의존하는 한국에는 꼭 필요한 에너지 자원임.

  - 셰일가스 채굴을 위한 공동사업 참여, 셰일가스 채취기술을 갖춘 업체 인수합병 등 주로 대기업 또는 정부 차원으로 에너지자원 확보를 위한 전략이 필요

 

 ㅇ 수요 파악을 통한 프로젝트 참여 방안 마련

  - 셰일가스 에너지 개발은 원부자재 공급, 플랜트 엔지니어링, 건축 및 건설 업체, 중장비 제조업체, 에너지 생산과 송·배전 업체 등 수 많은 업체가 참여하는 사업으로 대형업체뿐만 아니라 협력 중소기업 프로젝트에 참여, 또는 자사 제품을 납품할 기회가 있음.

  - 한국의 중장비 부품업체의 현지 세일즈 랩(Sales Rep)을 통한 납품, 현지 대형 건설업체에 철장제품 또는 시멘트 제품 등 원자재 납품, 한국 건설업체와 현지 에너지 개발업체와의 컨소시엄을 통한 동반진출 등 여러 가지 진출 전략을 통한 적극적인 프로젝트 참여 방안 마련이 필요

 

 

자료원: EIA, Energyfromshale.org, Seeking Alpha, Wall Street Journal, KOTRA 시카고 무역관 종합 및 의견