유럽재정위기에 따른 최근 그리스 해운시장 동향

- 그리스 선주들은 벌크선박에서 특수 에너지 수송선 분야로 이동 중 -

- 품질, 가격, 빠른 납기를 통해 중고선 교체시장을 공략해야 -

 

 

 

□ 그리스 재정위기로 시작한 유럽경기침체가 장기간 심화됨에 따라 글로벌 경기가 둔화되면서 전 세계 선박 발주량은 전년동기대비 58.9% 하락했음.

 

 ㅇ 2012년 1분기 전 세계 신조선 수주량은 전년 대비 58.9% 감소한 378만 CGT를 기록

  - 올해 1분기 전 세계 신조선 수주액은 전년 대비 약 47% 감소한 120억 달러 수준으로 측정

 

 ㅇ 선종별로는 벌크선의 용선운임지수(BDI)는 올해 들어 사상 최저치를 기록하는 등 최악의 부진을 나타냄.

  - 시황의 부진은 유럽 발 경기침체에 따른 수요 감소의 영향이 있지만 근본적인 이유는 선박 공급량 과잉이 문제임.

  - 벌크선 시황은 올해가 최악의 시황을 나타낼 것이며 시황 회복은 2014년 이후가 될 것임.

 

 BDI 지수 추이 - 월평균

  

자료원: Baltic Exchange, Clarkson

 

 ㅇ 컨테이너선의 용선운임지수(HRCI)도 작년 5월 이후 지속적으로 하락해 현재 매우 낮음.

  - 2008년 컨테이너선의 선복량 증가율은 10%에 달한 반면, 하반기부터 금융위기가 심화되면서 물동량 증가율은 5.1%에 그쳐 선복량 과잉이 심화

  - 현재 전체 컨테이너선의 선복량 과잉과 경기침체가 심화되면서 수주 부진이 이어질 것이며 2014년 이후 회복 전망

 

          

   

 ㅇ 반면 2011년 이후 원유․가스 등 자원개발과 관련된 LNG선, 해양작업지원선(유전개발탐사), 탱커 등 고부가가치선이 꾸준히 발주

 

2011~2012년 1/4분기 전 세계 주요 선종별 발주현황

                                                                                                   (단위:만CGT)  

 

자료원: Clarkson

 

□ 한국 조선산업 수주 추이

 

 ㅇ2012년 1/4분기 국내 조선산업은 전 세계 선박발주량의 50.7%(193만CGT)를 수주하며 세계 1위(수주기준)를 지속 유지했음.

 

구분	2010년			2011년				2012년 1~3월
발주량 (만CGT)	4,360			3,070				380
주요 수주국 수주량 (점유율 %)	한국 1,249 (28.6)	중국 2,000 (45.9)	일본 549 (12.6)	한국 1,377 (44.9)	중국 1,021 (33.3)	일본 268 (8.7)	한국 193 (50.7)		중국 105 (27.7)	일본 15 (3.9)

* 전세계 수주현황(만CGT): (전세계)380, (한국)193, (중국)105, (일본)15, (유럽)30

* CGT(Compensated Gross Tonnage): 부가가치 환산 톤수

 

  

자료: Clarkson, 한국수출입은행 해외경제연구소

 

□ 국내 조선산업은 드릴십, FPSO, LNG FSRU 등 해양플랜트, LNG선, LPG선 등 가스선, 탱커 등의 대부분을 수주하며 불황에도 글로벌 경쟁력을 보임.

 

 ㅇ 한국은 LNG선, LPG선 등 가스선과 Drillship, FPSO 등 해양플랜트 등 고부가 선박의 대부분을 수주하며 불황에도 국내조선산업의 글로벌 경쟁력을 보임.

 

 ㅇ 1/4분기 전세계 발주된 FPSO(1척, 20억 달러), LNG FSRU(1척, 2억8000만 달러), LNG선(9척, 19억3000만 달러) 전량을 수주함.

   * FPSO(Floating, Production, Storage, Offloading): 부유식 원유․가스 생산, 저장, 하역설비

   * FSRU(Floating, Storage, Re-gasification Unit): 부유식 가스 저장, 재기화 설비

 

 ㅇ 드릴십 4척 중 3척(16억 달러)(*브라질 자국 발주 1척), 탱커의 66%를 수주

 

□ 2012년도 1분기 국내 중소조선소의 수주는 전년동기대비 95.7% 감소한 3만5000CGT를 기록(2011년 4분기 대비 약 83.1% 감소)

 

 

 

 ㅇ 대형 조선소들이 해양설비 등으로 비교적 양호한 수주 실적을 기록한 반면, 중소 조선의 수주는 매우 저조한 상황으로 선박 수주의 양극화 현상이 나타남.

 

□ 그리스 선박 보유현황

 

 ㅇ UNCTAD에 따르면, 2011년 기준 최대 선박 보유국은 그리스로총 3213척의 선박을 보유하며 1위 차지

  - 전 세계 선박수 기준으로는 전체의 약 8%를 차지하며 중량톤 기준으로는 16%를 차지함.

  - 그리스 국적선은 758척(24%), 비국적선(편의치적선)은 2455척(76%)으로 선주들은 외국 국적 등록을 더 선호함.

 

선박보유국 순위(2011년 1월 기준)

국가별	선박수(척)			중량톤(1,000)
	국적선	비국적선	계	국적선	비국적선	계
총계	17,391	21,456	38,847	399,254	852,394	1,251,649
상위 35개국	15,314	19,618	34,932	378,744	817,449	1,196,194
1	그리스	758	2,455	3,213	64,659	137,728	202,388
2	일본	724	3,071	3,795	18,942	178,287	197,229
3	독일	442	3,356	3,798	17,149	97,623	114,772
4	중국	2,044	1,607	3,651	46,207	61,762	107,969
5	한국	736	453	1,189	18,135	29,317	47,453
6	미국	971	1,001	1,972	24,363	22,011	46,374
7	노르웨이	818	1,166	1,984	14,850	28,127	42,977
8	홍콩	399	313	712	24,102	13,080	37,182
9	덴마크	383	592	975	13,998	21,113	35,111
10	대만	97	565	662	4,096	28,863	32,959

자료원: UNCTAD

 

□ 국별 선박등록 현황

 

 ㅇ UNCTAD에 따르면, 2011년 기준 전 세계 선박의 국적 등록수 1위국은 파나마이며 이어서 라이베리아, 마살군도, 홍콩, 그리스 등으로 나타남.

  - 그리스에 등록된 선박은 1433척으로 그리스는 전 세계에서 5번째로 선박 등록수가 많은 국가이며, 전 세계 등록수의 1.39%를 차지함.

  - 그리스에 등록된 선박의 중량톤 기준으로는 전 세계 중량톤 비중의 5.12%를 차지함.

 

□ 최근 선주 발주 동향

 

 ㅇ 전세계 상선의 17%를 차지하는 그리스 해운 선주들의 새로운 매입경향은 벌크선박에서 특수 에너지수송선 분야로 이동 중

  - 이는 동아시아뿐 아니라 서유럽에서도 LNG, LPG 소비가 급증할 것이 예상됨에 따라 그리스 선주들은 고부가가치선 발주 늘림.

  - 이같은 경향은 노르웨이와 일본 선사들도 추구하는 전략으로 특수 에너지 수송사업에 대한 경쟁이 치열할 것임.

  - 최근 그리스 선주의 LNG 선박에 대한 투자규모는 약 55억 달러 규모로 추산되며 발주된 평균 선복의 가스 수용량은 약 15만 규빅미터(CM)에 달함.

 

 ㅇ 주요 선주별 발주 동향

  - Livanos 그룹

 · . 그룹사 Gaslog는 삼성중공업에 LNG선 6척을 약 12억 달러에 발주

   . 삼성중공업은 2009년 이후 3척의 LNG선박을 총 6억 달러에 수주

  - Aggelikousi 그룹

   . 그룹사 Maran Gas Maritime은 대우조선해양과 현대삼호조선에 LNG선을 각각 수척씩 약 15억 불에 발주

   . 이 회사는 대우조선해양에 작년 2척, 올해 2척 총 4척의 LNG선을 발주했으며 선박은 2015년까지 인도될 예정

  - Economoun 그룹

   . 그룹사 Cardiff Marine company는 대우조선해양에 4척의 LNG선을 약 10억 달러에 발주

 

□ 그리스 10대 주요 선사

 

 ㅇ Cardiff-Dryships-MS DRY/TANKERS/Bulkers 그룹은 그리스 내 가장 큰 선주 그룹으로 총 92척의 선박을 보유함.

  - 국적선 21적, 비국적선 71척을 보유하며 WET 31척, DRY 59척 등을 보유

 

 ㅇ 이어 Enterprises-Golden Energy 그룹이 두 번째로 많은 선박을 보유하며 총 88척의 선박을 보유함.

  - 이 그룹의 선박은 모두 비국적선으로 WET 21척, DRY 63척, CN 1척을 보유함.

 

순서	회사명	계	국적선	비국적선
1	CARDIFF-DRYSHIPS-MS DRY/TANKERS/BULKERS	92	21	71
2	ENTERPRISES-GOLDEN ENERGY	88		88
3	ANANGEL - MARAN TANKERS/GAS	86	75	11
4	AEGEAN	74	11	63
5	TSAKOS - TEN	72	24	48
6	DYNACOM-DYNAGAS-SEA TRADERS	69		69
7	DANAOS SHIPPING CO. LTD	62	4	58
8	NAVIOS	59	5	54
9	VAFIAS GROUP	56	2	54
10	LASKARIDIS-BALTMED -ALISON-UNIMED	56		56

자료원: Marine Information Services

 

□ 전망

 

 ㅇ 국내 중소 조선업체의 경우 올해 조선업계 주요 시장을 고려하면 올해 신규 수주는 더욱 어려울 것임.

 

 ㅇ 현재 국내뿐 아니라 중국 조선소들도 극심한 위기에 처했고 대형 조선소 위주의 육성 정책으로 중국 중소 조선소들도 대다수가 구조조정 될 것임.

 

□ 대응 방안

 

 ㅇ 최근 그리스 신조 시장은 수요가 크게 줄어들었지만 중고선 수리와 교체시장은 활성화되는 관계로 국내 업체들은 품질, 가격, 빠른 납기를 통해 경쟁력을 갖출 필요 있음.

  - 그리스 선주들에 따르면 ‘수리·교체시장’에서는 빠른 납기와 고장 발생 시 빠른 수리가 중요하다고 함.

 

 ㅇ 그리스 선사들을 공략하기 위해 현지에서 장기적인 마케팅을 통한 관계구축이 필요하며 현지 에이전트 네트워크 활용이 필요함.

  - 특히, 그리스 조선시장은 좁기 때문에 평판이 한번 잘못나면 이후 거래가 어렵기 때문에 유기적 협력체계 구축 필요

 

 ㅇ 한국업체의 조선기자재 부품의 기술력은 뛰어난 평판을 얻는 관계로 업체별 브랜드 이미지를 잘 구축할 필요가 있음.

 

 

자료원: Clarkson, 한국수출입은행 등 무역관 보유자료 종합