中 의료기기시장, 외자기업이 독점

- 2010년 중국 의료기기시장 규모 1200위안에 달해 -

- 치과·미용기기 시장 성장 잠재력 높아 -

 

 

 

□ 중국 세계 3위 의료기기 시장으로 부상

 

 ○ 2010년 중국 의료기기 시장 규모 1200위안에 달해

  - 2006년 시장규모는 427억7100만 위안에서 2008년 674억 위안, 2010년 1200억 위안으로 성장함. 관련 기관에 따르면, 2015년 중국 의료기기 설비시장은 2980억 위안 규모로 성장할 것이라 전망됨.

  - 중국 의료기기 시장은 2005년부터 미국과 일본에 이어 세계 제3위의 의료기기 소비시장으로 부상함.

  - 현재 세계 의료시장에서 의료기기가 차지하는 비율은 42%이나 중국 의료시장에서의 의료기기가 차지하는 비율은 14%에 불과한 것으로 나타나 향후 중국 의료기기시장의 성장 잠재력이 클 것임.

 

중국 의료기기 시장 발전 추세

 

자료원: 51报告网, 百度, 尚普咨询预测

 

□ 외자기업 중국 의료기기 시장점유율 70% 초과

 

 ○ 축적된 기술과 막대한 R &D투자로 뛰어난 제품 기술력을 보유한 외자기업들이 중국 의료기기 시장에서 높은 점유율을 보임.

  - 중국 의료기기시장 내 미국 의료기기의 점유율이 35%, 유럽 25%, 일본 15~18%로 중국 의료기계 시장을 삼분함.

 

 ○ 대표 외자기업으로는 미국의 Baxter와 GE, 독일의 SIEMENS, 네덜란드의 PHILIPS가 있음.

  - 미국 Baxter는 베이징과 상하이, 광저우 등 대도시에 이미 지점을 설립했고, 샘플 사용과 방문 테스트 등이 가능해 해당 지역의 병원과 의료기구 보급률이 높음.

 

중국 의료기기시장 국가별 점유율

 

자료원: 51报告网, 中国统计信息网, 百度

 

중국 의료기기 시장 주요 외자기업

기 업	국가	내 용	홈페이지
GE (通用电气医疗系统中国有限公司)	미국	- 1996년 중국에 독자회사를 설립함. 현재 직원 571명을 보유  - 외과 기기, 의료 소모품, 간호기기 등 선진 의료기기의 시장 보급과 판매, AS 업무를 주로 함.	http://job.wuxi.cn/Person/EnterpriceEmployee744.aspx?cid=744
SIEMENS (西门子中国有限公司)	독일	- 1992년 설립됐고 현재 직원 800명 보유함.  - CT기기(计算机断层扫描诊断设备)와 X레이 기기, 기타 의료기기 관련 부품의 연구개발과 생산을 주로 함.	http://www.siemens.com/answers/cn/zh/
Johnson (强生中国医疗器材有限公司)	미국	- 1994년 설립됐으며 1000여 명의 직원을 보유했고 상해에 중국 본부가 있음.  - 선진 의료기기와 건광관련 용품, 심혈관관련 제품등을 주로 경영함.	http://www.jjmc.com.cn/index.aspx
Baxter 百特国际有限公司	미국	- 중국 의료시장에 비교적 일찍 진출한 대형 다국적 기업 중 하나로 80년대 중국 시장에 진출함.  - 아시아태평양지역 본부가 상하이에 위치  - 혈우병, 면역계통 이상질병, 전염병, 신장질환, 만성 중증병 관련 제품을 경영함.	http://www.baxter.com.cn/

자료원: 51报告网, 百度

 

□ 중국 현지기업 중국의료기기 시장 점유율 12%에 그쳐

 

 ○ 중국 의료기기 시장이 발달함에 따라 중국 현지 기업도 점차 의료기기 시장에 진출하나 중저급 의료기기 시장으로의 진출이 대부분임.

  - 중국 현지 의료기기 생산기업은 2900여 개가 존재하나 대부분 외국 모방제품 혹은 oem 제품을 생산 중임.

 

 ○ 중국의 대표적인 의료기기 생산지는 광둥, 장시, 저장임.

  - 광둥의 의료기기 생산 업체는 중저급 엑스레이 설비를, 장시의 의료기기 생산 업체는 중저급 의료기기(수혈·수액 관련)를, 저장의 업체는 중저급의 초음파 모조 설비를 주로 생산함.

 

중국 의료기기 생산 지역별 타깃 시장과 대표 기업

지역	타깃 시장	대표 기업	대표 상품
광동 (广东)	중고급 의료기기 시장	广州卓朗医用设备有限公司, 广州市迈好医疗器材有限公司	엑스레이 설비
장시 (江西)	중저급 의료기기 시장	江西红新医疗器械有限公司, 江西洪达医疗器械集团有限公司	1회용 의료기기 (수혈, 수액관련)
저장 (浙江)	모방·모조 의료기기 시장	浙江省医疗器械有限公司, 浙江新丰医疗器械有限公司	초음파 설비, 인공호흡기 멸균설비

자료원: 51报告网, 기업 홈페이지

 

□ 치과·미용기기시장 성장 잠재력 높아

 

 ○ 소득의 증가와 고령화로 건강과 미용에 대한 관심이 높아짐에 따라 치과·미용기기, 물리치료기, 휴대용 의료기기 시장의 전망이 밝음.

 

 ○ CT, MRI, 초음파 검사기기 등 첨단 의료기기는 일반적으로 거래량이 한정돼 시장 성장 잠재력이 높지 않음. 실제로 고가의 첨단 의료기기시장의 연간 성장률이 약 10%인 반면, 중저가 의료기기 시장의 성장률은 30%에 달함.

 

중국 의료기기시장 성장 잠재 분야

분 야	전 망	성장 잠재 요인
치과 의료기기	★★★★★	- 중국 내 현재 치과진료가 가능한 종합병원은 1만8000개, 전문 치과 병원은 300개, 개인 치과 진단소(诊断所)는 5만여 개임.   - 최근 3년간 매년 치과 설비시장 성장 속도는 19%를 초과. 2010년 중국 구강의료제품시장 연간매출액은 160억 위안에 달함.
미용 의료 레이저 기기	★★★★	- 중국은 이미 세계적인 레이저기기 생산국인 동시에 소비국으로 인정 받음.   - 2010년 판매수입이 20억 위안을 돌파, 2016년에는 중국 미용 의료기계시장규모가 50억 위안을 넘어설 것임.
물리치료 기기	★★★	- 중국은 현재 60세 이상 노인 인구가 1억6000만 명에 달하며 장애인구가 7000만 명에 이름. 노인인구와 장애인구를 합하면 중국 전체 인구의 10%에 이름.   - 노인인구 증가에 따른 물리치료기기 수요 증가가 예상됨.
약물주입펌프 (infusionpump)	★★	- 현재 세계적으로 5000만 명의 약물펌프 수요자가 있으며, 세계 약물주입펌프 시장 연간 매출액은 830억 달러에 달함.   - 반면에 중국은 약물 주입펌프 시장이 아직 형성되지 않았으므로 향후 시장 잠재력이 클 것임.

자료원: 51报告网, 百度

 

□ 참고 사항

 

 ○ 관련 수출입 정책

  - 의료기기 중국 수출 시 중국의약감찰국(中国药监局)의 수출상품 수입의료기계 등록증(허가증;进口医疗器械注册证)이 요구됨(5~25개월 소요).

  - 수입의료기계 등록증(등록증)을 받은 후, 다시 의료기계 경영허가증(医疗器械经营许可证)을 받아야 판매가 가능함(1~3개월  소요).

  - 중국 3C 인증이 요구됨.

 

 

자료원: 51报告网, 中国统计信息网, 百度