中 의료기기시장, 글로벌 기업의 아성을 깨뜨리는 로컬기업은?

- 중국 로컬기업 민드레이, 초음파분야에서 독보적 기술로 호평 -

 -필립스, 중저급 기초의료기기시장 집중 공략. 쑤저우에 공장건설 중 -

 

 

 

□ 외국계 기업 우위 속 로컬기업 성장 두드러져

 

 ○ 씨티은행이 2011년 발표한 보고서에 따르면, 중국 의료설비 분야에서 외자기업이 절대적인 우위를 차지함.

  - 보고서에서 명시한 CR, CT, MRI 등 11개 품목 중 10개 품목에서 외국계 브랜드가 우위를 점함.

  - 중국 로컬 브랜드 제품이 우위를 점한 품목은 PMD가 유일함.

  - 씨티은행 조사결과에 따르면, 일반 소비자의 80% 이상이 의료설비를 구입할 때 가장 먼저 고려하는 요인이 다국적기업 제품인지 여부임.

  - 브랜드에 대한 고객충성도가 높다는 점에서 앞으로도 당분간은 외국계 브랜드의 우위를 차지하는 상황이 크게 달라지지 않을 것임.

  - 글로벌 의료기기 브랜드 중 지멘스, GE, 필립스가 경쟁력이 높은 것으로 평가됨.

  - GE는 의료설비분야에서 경쟁력이 높고 메드트로닉, 존슨앤존슨, 스트라이커 등은 의약 품 중 특히 정형외과, 약물배출 스탠트(Drug Eluting Stent)분야에서 경쟁력이 있음.

  - 옴론, 로슈, 배리언(Varian), 엘렉타(Elekta), 드레가(Draeger), 히다치, 케어스트림(Carestream), 베크만 쿨터(BeckmanCoulter) 등은 여러 품목을 취급하기보다는 1~2개의 소수품목에 집중해 틈새시장을 선점함.

  - 외국계 브랜드 제품이 중국 심전도기기 시장의 90%, 중고급 의료기기 시장의 80%, 고급 기능성 생리 기록기 시장의 90%, 수면다원측정기시장의 60%를 차지함.

 

 ○ 중국 로컬 기업도 점차 성장하나 주로 중저급 시장을 위주로 진출함.

  - 민드레이(萬瑞, Mindray), 둥롼의료(東軟醫療, Neusoft), 신화의료(新華醫療, Shinva), 위웨의료(魚躍醫療) 등이 두각을 보임.

  - 이들 기업은 주로 중저급 시장에서 비교적 높은 시장점유율을 보유함.

  - 이 중 민드레이 제품은 환자감시장치 중저급 시장에 집중됐으나 전체 의료기기 시장 시장점유율은 GE 의료그룹, 필립스에 필적할 만큼 높음.

  - 위웨의료(魚躍醫療)가 생산한 제품 중 초정밀 산소발생기 판막, 분무기, 혈압계, 청진기 등 5개 제품의 시장점유율은 중국 1위 규모임.

  - 신화의료는 소독살균 설비 시장의 40%를 차지함.

 

 ○ 중국의 가정용 의료 전자시장에서 옴론, 존슨앤존슨, 로슈 이외에 위웨의료, 지우안의료(九安醫療) 등 중국 로컬 브랜드 제품도 인기가 있음.

  - 과거에는 중국 의료기기시장 초기 진출 기업이 시장을 대부분 석권했으나 최근에는 로컬기업이 휴대용 전자의료기기 시장에 관심을 갖고 지속적으로 투자한 결과, 로컬기업의 경쟁력이 제고됨.

 

 1) 전자 혈압기

 

 ○ 중국에서 유명한 해외 전자 혈압기 브랜드는 옴론, andch, 타이완 바이뤼에(台灣百略)임.

  - 유명 로컬 브랜드로는 지우안의료, 위웨의료, 진이디(金億帝)가 있음.

  - 시장점유율 기준 해외 브랜드 소매가격은 400~1000위안이나 현지 브랜드 제품의 소매가격은 해외 브랜드의 1/2 또는 2/3 수준임.

  - 옴론 등 유명 브랜드들은 중국시장 초기진출에 따른 시장선점효과를 톡톡히 누림.

 

중국의 전자 혈압기 주요 브랜드

제조업체	2009년 매출 순위	브랜드명	생산기지
일본옴론	1	옴론	다롄(大連)
일본andch	2	A&D	선전(深圳)
티엔진 지우안 (天津九安)	3	지우안，Andon	텐진(天津)
타이완 바이뤼에(台灣百略)	4	Microlife	선전
타이완 허스(台灣合世)	5	루이캉(瑞康)	쑤저우(蘇州)
타이완 요우셩(台灣優盛)	6	마이보스(脈博士)	상하이

자료출처: 장강증권

 

 2) 혈당 진단기기

 

 ○ 혈당 진단기기 시장 경쟁이 비교적 치열함.

  - 현재 존슨앤존슨, 애벗래버러토리스, 로슈 등 해외 유명 브랜드의 중국 내 시장점유율이 비교적 높음.

  - 중국 로컬 브랜드의 경우 이청(怡成)이 빠르게 성장함.

  - 이청의 중국시장 점유율은 15%, 기업순위는 3위임.

 

 중국의 혈당 진단기기 주요 브랜드

기업	시장점유율	제 품
존슨앤존슨	30%	One Touch 혈당기
로슈	20%	Glucotrend 계열 혈당기
이청	15%	오버헤드 JPS，5D등 계열
애벗래버러토리스	7.5%	Precision QID

자료출처: 창장증권

 

□ 중국의 매출액 상위 의료기업 현황

 

 ○ 의료기기 업종 전체적으로 GE, 지멘스, 필립스, 메드트로닉의 시장점유율이 매우 높음.

  - 이 중 GE, 지멘스, 필립스가 중국 내 생산기지와 R &D센터를 설립함.

  - 메드트로닉은 2011년 상하이 장장(張江)하이테크단지에 공장을 건설함.

 

 ○ 해외기업과의 협력을 바탕으로 중국 로컬기업도 성장가도를 달림.

  - 민드레이, 둥롼의료, 위웨의료, 신화의료, 웨푸의료(樂普醫療)등이 증시에 상장했으며 연평균 매출은 각각 7~8억 위안에 달함.

  - 그 중 미국 증시에 상장한 민드레이의 연 매출액은 47억7000만 위안이며 민드레이의 주력상품은 환자감시장치와 초음파 시스템임.

  - 민드레이는 중국기업으로는 유일하게 최첨단 의료기기 시장에서 해외 유명 기업에 비견되는 것으로 평가됨.

 

중국의 주요 의료기기 기업

(단위: 억 위안)

순위	기업	2010년 매출액	주력상품
1	GE	67.7	의료용 스캐너, 영상 진단 시스템
2	민드레이	47.7	의료기, 초음파 시스템
3	존슨	20	Vitros 시리즈 반자동·전자동 생화학기, Vitros ECIQ전자동 면역 분석기
4	지멘스	-	종양 방사능 치료 설비, X선 검사 시스템, 수술설비 등
5	신화의료	13.42	중저급 제품위주, 소독멸균 설비, 방사능진단 치료 설비 등
6	필립스	-	X레이, 초음파, PET 등
7	메드트로닉	10.7	심박조절기, 신경 자극기 등
8	위웨의료	8.84	혈압계, 청진기 등 기초 의료진단 기계와 산소 흡수 장치, 의료용 분무기, 산소 발생기 등
9	둥롼의료	7.94	CT, MRI, X레이, 초음파 시스템 등
10	웨푸의료	7.70	심장 지지대
10	微創(웨이추앙)	7.27	스탠드 그레프트(AAA/TAA Stent Graft System)

 

 1) GE

회사 명	GE국제의료그룹 (通用中國醫療集團)	2010년 실적	약 10억 위안
직원 수	800명
설립연도	1999년	회사 소재지	베이징
비즈니스 활동지역	- 중국 내 5개 자회사 설립(베이징 1개, 상하이 4개). 전국적인 판매망 보유
R&D	- 지지대, 파이프 등 부품 연구개발에 집중   - 업계 최초로 국가 식품약품감독관리국에서 ‘관상동맥 지지대 수송 시스템 상품 등록 증명서(III류)’ 획득   - 2010년 8월까지 러푸의료와 자회사가 50건의 특허 보유. 신청 중인 특허가 45개
해외진출동향	- 2011년 말 네덜란드 Comed 인수   - 네덜란드 Comed는 심혈관과 외과 의료기기 판매기업   - 네덜란드 Comed의 판매망은 유럽, 북미, 중동, 라틴아메리카에 포진해 향후 러푸의료의 해외시장 공략 발판으로 작용할 전망
기타정보	- 1999년 러푸(베이징)의료기기주식유한공사 설립   - 주로 관상동맥 의료기기 연구개발, 생산, 판매에 종사   - 중국 최첨단 의료기기분야에서 해외 유명기업과 어깨를 견줄 몇 안 되는 기업   - 주요 제품은 관상 동맥 경화증의 치료에 필요한 혈관 내 약물 용출성 시스템, 관상동맥 지지대 용달 시스템, PTCA 공 주머니 확장 파이프, 약물 중심 정맥 파이프 등   - 자회사인 상해씽좡(上海形狀)은 동맥관 개존증 폐쇄기, 심방 중격 결손증（ASD） 폐쇄기, 심실 중격 결손증（VSD）봉쇄기 등 취급   - 또 다른 자회사인 텐디허시에(天地和協)는 마취 의약 제품, 심장 수술용 튜브 가이드 와이어 등 취급   - 자회사인 웨이진판(衛金帆)은 심장병 치료를 위한 WINMEDIC 2000 혈관 조영기 취급

 

 

자료원: CCID, 장강증권, 신랑망, 허쉰망, 의료기기기업 홈페이지