호주 세계 최대 LNG 공급자로 도약 'Ichthys 프로젝트'

- 합작투자 형태의 A$ 340억 규모 -

 - 2016년 말 생산 계획, 2017~2018년 세계 최대 LNG 공급국가로 도약 기대 -

□ Ichthys 프로젝트 개요

 ㅇ 일본의 Inpex와 프랑스 Total이 합작투자 방식(73:27)으로 노던테리토리주 다윈(Darwin)에 340억 오스트레일리아달러를 투자해 2016년까지 연 8억4000만 톤의 LNG 생산하는 'Ichthys 프로젝트'를 발표함.

  - 일본의 Inpex와 프랑스 Total의 합작투자 LNG 개발 프로젝트는 호주 전역에 총 1750억 오스트레일리아달러 규모로 투자할 계획임.

 ㅇ Ichthys 프로젝트는 서호주에서 진행되는 430억 오스트레일리아달러 규모의 Chevron 프로젝트 다음으로 호주에서 두 번째로 큰 규모의 자원건설 프로젝트이며, 현재 연 2000만 톤의 호주 내 LNG 생산 가용량을 4배까지 향상시키는 데 일조할 것임.

Inpex와 Total의 Ichthys LNG 프로젝트 체결

□ LNG 시장 동향

 ㅇ 호주는 현재 카타르, 인도네시아, 말레이시아 다음으로 세계 4위의 LNG 공급국임.

  - 호주 자원부의 Martin Ferguson 장관은 “호주는 가스 자원의 황금기로 접어들고 있다”고 언급하며 현재 개발을 통해 2017~2018년 쯤에는 호주가 세계 최대 LNG 공급자로 성장할 것으로 전망함.

 ㅇ 호주의 LNG 수출붐은 아시아 자원 수입국인 일본과 한국 등의 지속적인 수요에 기반하며 최근 중국과 인도를 비롯해서 태국, 베트남, 필리핀 등의 수요도 증가 추세임.

  - LNG 수요는 2000년에서 2010년 사이 2배로 증가했으며 2020년까지 또다시 2배로 증가할 것임.

 ㅇ Wood Mackenzie의 수석애널리스트 Mr. Craig McMahon은 호주는 지난 몇년간 아시아 LNG 시장에서 높은 수요, 높은 소비재 가격, 국제 사회의 경쟁자 부재 등을 통해 매우 큰 성공을 거두었지만 앞으로는 수요 감소, 경쟁 강화 등이 예측된다고 언급함.

  - 아시아의 LNG 수요 증가는 가스 시장이 포화된 북미 시장의 LNG 생산자의 관심을 받으며 아프리카 생산국과의 경쟁 심화도 있을 수 있음.

  - 프랑스 회사인 Total은 아시아 LNG 시장을 '높은 부가가치를 제공하는 급성장하는 시장'이라고 판단하고, Ichthys 프로젝트를 통해 아시아의 LNG 시장에 진출 확대를 기대함.

□ 일본 정부의 적극적인 지원

 ㅇ 세계 최대 LNG 소비국인 일본은 작년 지진과 쓰나미로 LNG 수요가 2011년 1000만톤까지 증가했으며, 2012년에는 추가로 1000만톤의 수요가 예상됨. 일본 정부는 자국 회사인 Inpex가 일본 기업 최초로 메이저 LNG 프로젝트를 수행하는데 전폭적인 지원을 아끼지 않음.

  - 일본 경제무역산업부 차관인 Tadahiro Matsushita는 호주는 이미 일본의 최대 LNG 공급국이며 호주 자원 없이는 일본의 산업이 존재할 수 없다고 말하며, 본 프로젝트를 위한 일본은행(Japan Bank)에서의 자금 차입을 비롯한 일본 정부의 적극적인 지지를 발표함.

□ 호주 LNG 개발의 장애물

 ㅇ LNG 프로젝트에 투자 유입 범람과 임금 인상 요구는 향후 비용 부담으로 작용할 것임.

  - Macquarie Equities의 Adrian Wood 애널리스트는 호주 내 LNG 부분의 비용 인플레이션을 연 10~15% 으로 추정, 이는 투자회수를 방해하며 외국의 LNG개발 업체의 경쟁에 악 영향을 미치는 요소임. Bernstein Research에 따르면 호주 내 LNG 프로젝트의 비용은 최근 십년여 간 4배 정도 증가했다고 함.

 ㅇ Fair Work legislation 에 따라 회사는 최종 투자 결정 전에 노조(unions)와 합의가 필요한데 이 과정에서 노조는 전체 프로세스를 통제하며 회사가 더 많은 임금을 지불하도록 압박함.

  - 호주광산·금속협회 회장인 Steve Knott는 지난 6개월간 본 산업에서 40%에 달하는 인건비 증가가 이뤄졌으며 이는 향후 자원 개발 투자에 부담으로 작용한다고 밝힘.

 ㅇ Ichthys 프로젝트의 비용은 이미 Inpex의 최초 추정치인 200억 달러를 초과했으며, 당초 2014~2015년으로 예상했던 LNG 선적 시작일도 2016년 말로 지연됐음.

□ 시사점

 ㅇ 호주에서 역사상 최대 규모로 이루어지는 일본 기업의 투자는 앞으로 그 성공 여부가  양국의 무역 관계에 큰 영향을 미칠 것이며 한국을 비롯한 다른 에너지 수입국들의 해외 자원 개발 사업 진출에도 참고가 될 것임.

 ㅇ 호주 내에서 임금 상승 압박이 지속될 경우 경쟁국 대비 비용 경쟁에 부담으로 작용할 것이며, LNG 비용 절감 방안 마련이 향후 호주가 세계 LNG 공급을 주도할 수 있는지에 주요 열쇠로 작용할 것임.

자료원: Australian Liquefied Natural Gas, Financial Review, Reuters, KOTRA 멜버른 무역관 보유자료 종합