러시아 공작기계시장 적극 공략 필요

- 연 10억~15억 규모의 진출 유망 시장 –

- 외국기업의 투자·진출 증가 중, 우리나라 기업의 공격적인 공략 검토 필요 -

 

 

 

☐ 산업 개관

 

 ○ 최근 러시아 자국 업체의 생산성 증대와 경쟁력 있는 몇몇 공작기계 제품을 생산하겠되었다는보도가 있지만 전반적으로 러시아의 공작기계 산업은 매우 낙후되어 있음

  - 1980년대에는 공작기계 분야 세계 2위였던 러시아는 2007년 기준 2억 달러 수준의 생산만을 하고 있음

 

 ○ 러시아 정부의 발표처럼 러시아 내수시장에서 수입 공작기계의 비중은 90%에 달함.

  - 즉, 현재 러시아 공작기계는 대부분 노후화(20년 이상된 공작기계가 50%를 차지)가 된 반면, 투자감소, 구매수요 부족 및 수입품의 시장점유율 확대로 인해 러시아 공작기계 생산업체들은 자국내 수요를 감당할 수 없는 상황임.

 

 ○ 2010년도 말 기준, 러시아에는 130만~150만 대의 공작기계가 있음

  - 동 수치는 1990년대부터 매해 6만 대의 공작기계가 작동불가 또는 폐기 처분되었음을 의미함

  - 2006-2008년 기간동안 국내수요 증가 및 투자로 인해 현지 업체들의 성장 징후가 있었으나 세계 경제위기로 추진동력 상실

 

☐ 시장 규모 및 수입 동향

 

 ○ 시장 규모는 아래 표와 같이 연 10억~15억 달러로 집계됨. 현재 일본, 독일, 중국, 이태리, 한국, 미국 등의 외국 업체가 시장을 주도함.

 

 ○ 현지 전문가들에 따르면 Siemens, Fanuc, Yamazaki Mazak, Trumpf, Gildemeister AG, Amada, Gildemeister 등이 현지 시장을 주도하는 대표 기업이라는 견해임

 

공작기계 수입 현황

       (단위: 백만 달러)

HS Code	품명	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
8462	Forgng,Bendng,Stampng	256.05	447.07	620.26	324.07	336.99
8465	Tool Wrk Wood,Bone,Et	218.20	351.45	741.61	246.08	331.99
8457	Mach Centr,Unit Const	43.32	170.20	301.98	208.07	209.54
8458	Lathes F Remove Metal	86.79	141.64	236.50	128.18	156.65
8460	Tool F Hone/Finsh Met	41.56	78.76	100.06	69.03	92.29
8459	Mach Tool F Drill,Etc	83.86	81.11	221.53	166.97	90.92
8456	Tool Mat Remv By Lasr	47.87	82.54	88.95	36.51	66.09
8463	O Mach Tool F Wrk Met	135.70	67.05	99.66	52.02	54.12
8461	Tool F Shape,Slot,Etc	39.59	58.53	77.38	37.81	47.77
8464	Mac Tool Wk Stone,Gls	48.61	74.81	127.87	36.22	46.50

출처: World Trade Atlas

 

☐ 러시아 공작기계 생산업체 현황

 

 ○ 러시아 공작기계 업체 수에 대한 정확한 자료는 없으나 2010년 보도에 따르면 구식장비 보수하는 업체, 외국장비용 부품을 만드는 업체까지 포함하여 총 300여개의 업체가 있다함

 

 ○ 주요 세그먼트별 러시아 업체 수는 다음과 같음

 

주요 부분별 러 업체수

Profile	Number
Metal-Cutting Machine-Tool Manufacturers	46
Forging Press Machine Manufacturers	25
Makers of Cutting, Measuring, Mounting Tools	29
Scientific Research Institutes	7
Designing Bureaus	45

출처: Expert Severo-Zapad지 (2011. 6. 22. 자)

 

 ○ 대표 현지 공작기계 업체는 Saint-Petersburg Precision Machine-Tool Manufacturer (www.zps.ru)사, Kirov-StankoMach(www.k-sm.ru)사, the Sterlitamak Machine-Tool Manufacturer (www.stanok-mte.ru)사, SASTA (Ryazan-region소재, www.sasta.ru), the Ivanovo Heavy Machine-Tool Manufacturer(www.izts.ru) 등이 있으며, 해당 업체들은 꾸준히 카자흐스탄, 중국, 인도 등지에 수출 중임.

 

☐ 러시아 정부의 자구 노력

 

 ○ 러 정부는 자국 공작기계 산업 발전을 통한 수입품 대체를 위해 2010년 7월 1일 “2011-2016년 국가 공작기계 및 공구 발전” 프로그램을 발표함

 

 ○ 이 프로그램을 통해 PC-driven multi-coordinate metal-cutting machine tools(30개 형태), Driven forging press machines(새로운 형태의 8개품), Flexible module systems(17개품), 정밀 기계 가공형 Measuring instruments(15개품), Smart modelling systems(45개품) 등을 설계할 수 있는 것을 목표로 함.

 

 ○ 2010~2011년의 러시아 경제의 호전은 현지 공작기계류 생산의 증가를 이끔

 

러시아 공작기계 생산률

                                                                                                            (단위: %)

	2009	2010	2011
증가율	-60%	39.8%	14.6%

            출처: 러시아 통계청

 

2009~2011년의 주요 공작기계 생산 현황

                  (단위: 대)

Item/Year	2009	2010	2011	2011/2010, %
Metal-cutting machine tools	1 774	2 002	2 479	23.8
Including:
those numerically controlled (programmable)	179	N/A	N/A	N/A
turning machine-tools	N/A	647	N/A	N/A
Forging press machines	1 094	1 928	2 241	16.2
Wood-processing machine tools	1 700	3 300	3 514	6.5

출처: 러시아 통계청

 

☐ 외국기업의 대러 투자 현황

 

러 공작기계산업에 대한 외국인 투자현황(2011.9. 기준)

(단위: 백만 달러)

구분	투자액
Manufacturing of Metal-Cutting Machine Tools	6 380.99
Manufacturing of Forging Press Machines	0.15
Manufacturing of Wood-Processing Equipment	0.59
Manufacturing of Soldering, Welding, Cutting Machines etc.	4 783.59

출처: 러시아 통계청

 

 ○ 투자액 기준 일본, 독일, 체코 등이 대러시아 공작기계 산업에 대한 수위를 차지하고 있음

 

 ○ 세계적 유명 업체인 Gildemeister(독일)사는 러시아 항공기 제작사 Aviaster와 자동차 완성차업체인 Sollers가 있는 울랴노브스크(Ulyanovsk) 지역에 20만평방미터의 대지를 매입했으며 200만 유로에 달하는 투자를 진행할 예정이라 함.

 

 ○ 보도에 따르면 해당 러시아 기업에 2013년까지 800~1000대 정도의 Turning Machine, Milling Machine, 그리고 비행기, 자동차 부품조립 공작기계 등을 공급할 예정이라 함.

 

☐ 참고

 

 ○ 러시아 공작기계 협회

명칭	러시아 공작기계, 공구자협회(Stankoinstrument)
주소	Russia, 125009, Moscow, Tverskaya str., 22A, Building 2, P.O.B. 3
전화	(495) 650-5743, 650-5921, 650-5691
팩스	(495) 650-3811, 650-5921, 650-7591
E-mail	mail@stankoinstrument.ru
홈페이지	www. stankoinstrument.ru

            주: 공작기계, 공구업체 외에 유통업체, 외국에 본사가 있는 업체까지 가입된 협회임.