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러시아 2011년 자동차 판매 결산과 2012년 판매 전망

경제·무역

러시아연방

모스크바무역관

2012-01-31

출처 : KOTRA

러시아 2011년 자동차 판매 결산과 2012년 판매 전망

ㅇ 유럽 비즈니스협회 자동차 생산위원회(AEB)는 2011년도 1~12월 러시아 내 자동차 판매가 265만3408대를 기록했으며, 2010년 동기 대비 39% 증가했다고 발표했음. 2011년 12월 한달간의 판매량만 놓고 보면 전년 동기 대비 23% 상승한 25만1414대가 판매됐음. 한편 2010년 전체 러시아 내 자동차 판매는 191만573대를 기록했으며, 전년대비 30% 증가했음.

ㅇ 유럽 비즈니스협회 자동차 생산위원회(AEB)의 David Tomas 위원장은 러시아 자동차 시장의 올해 총 판매량은 2010년 대비 39% 증가한 265만 대라고 하면서, 이는 2011년초 예상치였던 255만 대를 넘어서는 수치라고 덧붙임. David Thomas는 2012년 총 판매량은 280만 대 정도로 올해대비 8%대의 판매 성장률을 보일 것이라고 예상함.

ㅇ 한편, 보스턴 컨설팅 그룹(BCG)은 러시아 자동차시장이 빠르게 회복, 2020년에는 연 판매량 400만 대로 세계 6위에 오를 것으로 전망했음. 2011년 6월 28일 산업통상부 장관 빅토르 흐리스텐코는 현재 유럽에서 3번째로 큰 러시아 자동차 시장이 2014년에는 유럽에서 가장 큰 판매시장이 될 것이라고 밝힘. 그는 "러시아 자동차 시장은 2013년 중반쯤에는 경제 위기 이전 수준으로 회복될 것이고, 2014년에는 유럽에서 가장 큰 시장이 될 것입니다. 또한 중고차 보상프로그램이 곧 끝난 후에도 러시아는 앞으로 자연적인 시장성장과 꾸준한 소비시기에 들어설 것입니다."라고 덧붙임. 러시아는 한 때 세계 5대 자동차 시장을 넘봤으나 2008년 글로벌 금융위기 이후 국내 구매력이 크게 감소하며 위축됐음. 2010년에는 판매량 192만 대로 세계 10위에 그쳤음.

2011년 1~12월 러시아 자동차 신차 판매량

(단위: 대, %)

브랜드	2011.1~12.	2010.1~12.	증감률	2011.12.	2010.12.	증감률
LADA	578,387	522,924	11	43,172	50,782	-15
CHEVROLET	173,484	116,233	49	16,420	12,552	31
HYUNDAI*	163,447	87,081	88	16,466	9,402	75
RENAULT*	154,734	96,466	60	14,741	11,408	29
KIA	152,873	104,235	47	10,677	7,690	39
NISSAN*	138,827	79,614	74	16,402	10,323	59
TOYOTA*	119,505	79,315	51	13,975	8,525	64
FORD*	118,031	90,166	31	13,200	11,471	15
VW	118,003	58,989	100	13,776	6,770	103
DAEWOO	92,778	74,419	25	6,869	6,911	-1
ГАЗ*	89,773	76,647	17	8,591	9,190	-7
MITSUBISHI	74,166	45,538	63	7,321	5,314	38
SKODA	74,074	45,631	62	8,887	4,111	116
OPEL	67,555	40,875	65	6,674	5,534	21
УАЗ*	57,148	49,043	17	7,029	7,013	0
PEUGEOT*	44,311	35,734	24	3,902	3,718	5
MAZDA	39,718	24,926	59	4,271	3,178	34
SUZUKI	35,469	28,690	24	2,881	3,083	-7
MERCEDES-BENZ	29,058	19,724	47	2,526	2,211	14
FIAT*	28,254	21,943	29	2,303	2,995	-23
BMW	28,165	20,584	37	2,942	2,010	46
CITROEN*	27,633	17,419	59	2,882	2,008	44
AUDI	23,250	18,510	26	1,771	1,503	18
SSANGYONG	22,692	12,526	81	2,863	1,216	135
CHANCE	20,049	17,541	14	1,751	1,640	7
VOLVO	19,209	10,650	80	2,561	1,512	69
HONDA	19,101	18,159	5	1,662	1,826	-9
LIFAN	17,910	7,700	133	1,871	935	100
LEXUS	13,698	10,981	25	1,242	1,169	6
LAND ROVER	13,183	9,970	32	1,644	1,503	9
SUBARU	12,371	8,552	45	1,192	747	60
VW 상용차	12,345	7,227	71	1363	1,114	22
VORTEX	12,103	10,100	20	383	1,751	-78
BOGDAN	8,683	7,612	14	784	440	78
CHERY	7,278	8,909	-18	900	432	108
INFINITI	7,042	4,674	51	889	575	55
GREAT WALL	6,777	3,637	86	841	448	88
GEELY	6060	1,944	212	1,337	250	435
ИЖ	5163	489	956	431	203	112
HAIMA	3114	0	-	211	0	-
MERCEDES-BENZ 상용차	2703	2,123	27	463	406	14
CADILLAC	2226	1,459	53	0	209	-
PORSCHE	2202	1,572	40	100	145	-31
JEEP	2093	809	159	326	145	125
BYD	2007	574	250	160	413	-61
MINI	2002	1,001	100	207	105	97
ТАГАЗ	1840	7,284	-75	311	56	455
JAGUAR	1182	858	38	168	96	75
SEAT	1127	955	18	60	69	-13
ISUZU	371	330	12	2	44	-95
DODGE	158	273	-42	13	47	-72
CHRYSLER	76	179	-58	1	10	-90
총계	2,653,408	1,912,794	39	251,414	205,208	23

자료원: 유럽 비즈니스협회(AEB)

*: 상업용 경트럭 포함

ㅇ 수입 차량을 포함해 가장 많이 판매된 브랜드는 러시아 현지 브랜드인 라다(LADA)로 총 57만8387대(전년동기대비 11% 증가)를 판매해 1위를 지켰으며, 뒤이어 Chevrolet, 현대, Renault, 기아, Nissan, Toyota, Ford, VOLKSWAGEN, 대우 등이 기록했음. VOLKSWAGEN의 경우 2011년 칼루가 공장이 본격 풀라인 가동되면서 판매가 전년대비 100% 증가했음.

ㅇ 12월 AvtoVAZ의 판매량은 감소했지만 외국 브랜드 차종은 약진했음. 12월 AvtoVAZ는 4만3000여 대를 판매했으며 이는 전년 동월 대비 15% 감소한 실적임. AvtoVAZ는 Lada Granta 런칭을 통해서 수요 감소를 만회하려고 함. AvtoVAZ는 2012년부터 약 15만 대의 Lada Granta를 생산할 계획임.

- 한편 자동차 순수 수입비중은 점차 줄어듦. 이는 많은 외국 자동차 브랜드들의 러시아 현지 생산이 증가하면서, 수입액으로 잡히는 수치가 줄어드는 것으로 판단됨.

러시아 자동차 생산과 수입 동향 추이

(단위: %)

연도	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
러시아 내 생산 차량 중 러시아 브랜드와 외국브랜드 점유율(수량측면)	78	71	60	50	46	54	66
러시아 내 생산 차량 중 러시아 브랜드와 외국브랜드 점유율(금액측면)	49	43	36	28	27	36	50
러시아 내 생산 차량 중 외국브랜드만의 점유율(수량측면)	10	11	16	18	21	26	34
순수 수입산 외국브랜드의 점유율(수량측면)	22	29	40	50	54	46	34
순수 수입산 외국브랜드의 점유율(금액측면)	51	57	64	72	71	64	50

자료원: PricewaterhouseCoopers(PwC)

o 2011년 7월 21일 PwC에 따르면 2011년 러시아 내 자동차 생산량은 170만 대에 이를 것으로 전망되며, 이 중 106만 대가 러시아 현지에서 생산되는 외국산 브랜드 자동차일 것으로 예상됨. 특히 2011년 2/4분기 자동차 생산량은 41만4000대로 경제위기 이전 분기 최고치였던 2008년 3분기에 비해서도 10%가 더 많은 역대 최고치를 기록함.

2011년 1~12월 인기 모델 25위까지의 자동차 신차 판매량

(단위: 대, %)

	모델명	브랜드	2011.1~12.	2010.1~12.	증감률	2011. 12.	2010.12.	증감률
1	Kalina	LADA	142,930	108,989	31	11,214	11,583	-3
2	Priora	LADA	138,697	125,247	11	9,480	11,913	-20
3	Samara	LADA	122,473	105,457	16	11,349	9,736	17
4	2104/2105/2107	LADA	112,522	138,272	-19	5,510	12,557	-56
5	Solaris	HYUNDAI	97,243	0	-	10,608	0	-
6	Focus	FORD	82,457	67,041	23	9,093	8,359	9
7	Logan	RENAULT	81,909	62,862	30	6,642	6,743	-1
8	4x4	LADA	60,738	44,635	36	4,595	4,989	-8
9	Nexia	DAEWOO	54,567	43,943	24	4,059	4,284	-5
10	Niva	CHEVROLET	54,425	35,380	54	6,633	3,952	68
11	Polo	VW	52,100	10,410	400	6,258	3,077	103
12	Rio	KIA	49,858	29,165	71	4,028	2,200	83
13	Astra(incl. Astra Cabrio)	OPEL	48,030	30,432	58	4,863	4,241	15
14	Sandero	RENAULT	45,694	19,232	138	5,190	2,930	77
15	Lacetti	CHEVROLET	42,100	31,885	32	3,968	3,311	20
16	Octavia A5	SKODA	41,130	18,256	125	4,715	2,352	100
17	Matiz	DAEWOO	38,211	30,476	25	2,810	2,627	7
18	Cruze	CHEVROLET	37,710	18,857	100	3,698	2,193	69
19	Qashqai	NISSAN	35,231	21,489	64	4,231	2,716	56
20	Cee'd	KIA	28,868	26,647	8	2,014	1,796	12
21	RAV 4	TOYOTA	27,206	16,479	65	3,154	1,811	74
22	Corolla	TOYOTA	27,007	16,417	65	2,585	2,123	22
23	Aveo	CHEVROLET	25,778	22,784	13	361	2,288	-84
24	Sportage	KIA	23,880	20,274	18	2,012	1,415	42
25	New X-Trail	NISSAN	22,689	16,158	40	3,571	2,043	75

자료원: 유럽비즈니스협회(AEB)

ㅇ 모델별 차량 판매에서 현대차, 기아차의 약진이 지속됐음. 현대차의 경우 Solaris가, 기아차의 경우 Rio, Cee'd, Sportage 등이 베스트 셀링 모델 25위에 이름을 등재했음.

ㅇ 상트페테르부르크의 현대자동차를 포함 대부분의 메이저 외국 자동차기업들은 러시아 내에 생산 공장을 보유함.

베스트셀링 톱 10 모델 중 9개의 모델은 러시아 내에서 현지 생산됨.

ㅇ 2011년 4월에는 현대자동차의 러시아 현지 전략모델인 ‘Solaris(국내명 엑센트)’가 출시 3개월 만에 월간 수입차 판매 1위에 등극함. 유럽기업인협회(AEB)에 따르면 러시아에서 지난 2월 9일 출시된 Solaris는 지난 4월 한달간 9296대를 판매량을 기록하며 수입브랜드 베스트셀링카 1위를 차지했었음(러시아 브랜드 포함 전체 순위에서는 5위를 차지). 러시아에서 한국 완성차 업체가 생산한 모델이 월간 수입브랜드 판매 1위에 오른 것은 처음임. 올 1~12월 누적판매에서도 Solaris는 수입브랜드 1위, 전체 5위를 차지하면서 빠른 성장세를 보임. 현대의 솔라리스는 올해 4월부터 외국차 판매 1위를 유지함. 현대차는 2011년 1~12월 동안 전체 16만3447대를 판매, 전년 동기 대비 88% 성장한 전체 3위(수입브랜드 중에서 2위)를 차지함.

ㅇ 기아차는 2011년 1~12월 동안 15만2873대를 판매, 전년 동기 대비 47% 성장한 전체5위(수입브랜드 중에서 4위)를 차지함.

ㅇ 최근 외국기업의 현지기업과의 합작투자, 단독투자가 점점 늘어남. Ria Novosti는 6월 14일 폴크스바겐 그룹이 합작으로 러시아 가즈(GAZ) 그룹의 러시아 중부도시 니즈니 노브로고드 공장에 2억 유로를 투자해 올 가을부터 스코다 예티(Yeti) 모델을, 2012년부터는 폴크스바겐 제타(Jetta), 스코다 옥타비아(Octavia) 모델을 생산할 것이며, 이후 가즈 그룹의 생산능력은 연 11만 대가 될 것이라고 밝힘. 또한 6월 21일에는 마즈다가 경제개발부와 자동차 조립공장 설립 계약을 마침. 마즈다는 극동 연해주지역에 8000만 달러를 투자해 2012년부터 연간 3만~5만 대의 Mazda6 모델을 생산할 것이며 이로 인해 관세특혜를 받게 됐다고 Vedomosti지가 보도함. 9월 19일 The Moscow Times는 일본 니혼게이자이의 보도를 인용 Honda가 수천만 달러를 투자에 연간 3만~5만 대를 생산할 수 있는 공장을 연해주에 설립하는 것을 추한다고 보도함.

ㅇ KOTIS 통계에 의하면 한국의 대러시아 수출품목 1위인 승용차는 2010년 전년대비135.8% 수출 성장으로 대폭 증가했으며, 2011년에도 전년동기대비 41.3%로 상승함. 자동차부품의 경우에도 2010년 135.9% 성장했으며, 2011년에는 전년동기대비 77.1% 성장함. 화물자동차의 경우는 2010년 374.2%, 2011년에는 전년동기대비 171.6% 대폭 성장했으며, 타이어의 경우는 2010년 42.9%, 2011년에는 전년동기대비 63.2% 성장함.

ㅇ 우리의 대러시아 자동차 수출은 경기 회복과 기존 대체수요 증가, 소비자 금융대출의 증가로 향후에도 선전할 것이며 우리 제품은 제품 인지도와 신뢰도가 높아 안정적으로 성장할 것으로 기대됨.

ㅇ 극동·시베리아 지역의 경우는 러시아 정부의 우측핸들 중고차량 수입규제 조치 등의 가시화로 인해 일본산 중고차량의 수입이 줄어들고 상대적으로 한국산 중고차량이 수혜를 입을 것으로 예상됨.

자료원: 유럽비즈니스협회(AEB), RBC, KOTRA 모스크바무역관 종합