中, 환경검측기 시장에 주목하다

- 中, 환경오염 심각, 환경검측기에 대한 관심 증가 -

- 환경검측기 시장, 향후 5년간 급성장 예상 -

 

 

 

□ 中, 환경문제 해결을 위한 환경검측기시장 형성 중

 

 ○ 중국 대기오염, 수질오염 문제 잇달아 발생

  - 지난 11월 이후 베이징, 톈진, 다롄 등 북부 지방을 중심으로 한 중국 성시의 50%에서 ‘스모그 현상’이 발생했으며, 특히 주중 미국대사관이 12월 4일 베이징시의 PM 2.5(2.5㎛ 이하 초미세먼지) 농도가 ‘측정불가’ 수준에 도달했다고 발표함.

  - 지난 12월 14일, 후난성 뤄양시를 흐르는 지엔허(澗河) 강물이 비닐생산 공장의 불법 영업행위로 핏빛으로 물든 사건이 큰 이슈가 됨. 올해 중국 언론사에 의해 공식적으로 보도된 수질오염문제가 10여 건에 달할 정도로 수질오염문제가 심각함.

 

 ○ 대기오염 특히 심각, 일반 대중의 요구수준과 관심 높아져

  - 현재 PM 1.0인 중국의 미세먼지 기준을 PM 2.5(2.5㎛ 이하 초미세먼지)로 검측기준을 강화해야 한다는 여론이 형성되며 스모그 현상 발생 이후 마스크 판매량이 급증하는 등 대기오염에 대한 일반 대중의 요구수준과 관심이 높아짐.

 

 ○ 환경검측기 시장 향후 5년 내에 150억 위안 시장으로 성장

  - 환경검측기 업계에 따르면 중국 환경검측기 시장규모가 정부의 정책 지원, 환경문제에 대한 관심 증가에 힘입어 향후 5년 안에 150억 위안 수준까지 성장할 것으로 예상됨.

 

2011. 11. 25. 베이징                                 2011. 12. 14. 후난성 뤄양

자료원: 新京報网, 洛陽晩報

 

□ 중국 정부, 환경검측기의 최대 투자자이자 소비자

 

 ○ 중국 정부, 환경검측 인프라 확충에 50억 위안 투자

  - 중국 환경감독부는 지난 '11․5규획(2006~2010년 중국의 경제·사회 발전 방안을 담은 5개년 계획)'기간 환경검측분야 인프라 확충을 위해 50억 위안 이상을 투자했으며, 이 기간 환경검측기 보급이 크게 증가해 2010년 환경 측정기기 설치량이 2006년 대비 300% 이상 증가한 2만1330대로 기록됨.

  

2006~2010년 중국 환경검측기 설치 현황

자료원  : 中國环保部監測司

 

 ○ 중국 환경보호검측부가 환경검측기의 최대 소비자

  - 환경검측기시장은 중국 정부조달 영역에 속해 중국 환경보호검측부와 각급 검측부가 환경검측기의 주요 소비자이며, 기술력·품질 등의 이유로 로컬제품보다는 수입제품을 선호함.

 

□ 로컬기업 경쟁력 부족, 해외기업이 시장 주도

 

 ○ 중국 환경측정기기산업은 이제 태동하는 단계로 아직까지 경쟁력을 갖춘 로컬기업이 등장하지 않아 해외기업이 시장을 주도함.

 

 ○ 로컬기업

  - '11․5' 기간 로컬 환경측정기기 업체 수가 빠르게 증가해 2005년 10여 개에 불과했던 로컬 환경검측기 업체 수가 2010년에 200여 개까지 급증했으나, 아직까지 시장을 이끌어갈 역량을 갖춘 리딩 기업은 등장하지 않음.

  - 중국 로컬기업은 대부분 규모가 영세하고 생산제품 라인이 단순하며 핵심기술을 수입에 의존함.

  - 주요 로컬기업: 河北先河, 武漢天虹, 安徽藍盾光電子股份有限公司

 

 ○ 해외기업

  - 해외 환경검측기 기업은 높은 정밀도와 검측의 정확성을 기반으로 중국 환경검측기 시장을 이끔.

  - 주요 해외 기업 : 미국 API, Thermo Scientific, 호주 EcoTech, Monitor, 프랑스 ESA 등

 

 

□ 중국 환경검측기시장, 향후 5년간 고속성장 예상

 

 ○ 중국 환경검측기시장 향후 5년간 고속성장 예상

  - ‘11․5규획’ 기간에 설치된 기존 환경검측기의 교체연한이 도래하고 환경검측기에 대한 신규 수요 증가함에 따라 향후 5년간 환경검측기 시장이 고속 성장을 지속해 2015년 시장규모가 146억 위안에 이를 것으로 예상됨.

 

중국 환경검측기 시장규모 예측

자료원: 搜狐网

 

 ○ 대도시 중심으로 환경검측 투자, 중소도시의 수요도 증가 추세

  - 환경검측분야에 대한 투자는 공업화 정도와 인구밀도가 높은 대도시 중심으로 실시되며, 중국의 공업화 수준, 도시화 수준이 상승함에 따라 2선·3선급 도시의 환경 검측에 대한 수요가 증가함.

 

□ 전망과 참고사항

 

 ○ 대기오염 검측기, 수질 검측기 시장 전망 밝아

  - 2010년 기준 중국 환경검측기 시장에서 대기오염분석기의 비중은 3%에 불과하나 중국 각지에서 발생하는 스모그 현상으로 대기오염에 대한 일반 대중의 관심이 높아져 향후 대기오염 검측기 시장의 규모와 시장비중이 확대될 것으로 예상됨.

  - 수질 검측기 시장은 최근 성장세가 가장 두드러진 분야 중 하나로 2010년 판매량이 2009년 대비 100%가량 증가함. 수질오염으로 인한 인적, 물적 피해가 잇달아 발생하면서 수질 관리의 필요성과 관심이 대두돼 향후 성장 가능성이 큰 분야임.

 

2010년 환경검측기 유형별 시장 비중

 자료원: 中国环境监测仪器网

 

 ○ TO(Transfer-Operate)방식 모델, 점차 보급 중

  - 현재 일부 로컬기업이 검측 설비를 직접 설치․운영하며 제3자가 분석한 데이터를 환경보호부에서 구매하는 모델인 TO(Transfer-Operate) 운영방식을 도입하기 시작함.

  - 2011년 9월, 시엔허(先河)사가 산동에 TO모델을 시범 운영하기 시작했으며 허베이, 허난, 산시, 헤이룽장 등지에서도 TO 모델 도입을 추진 중임.

 

 

자료원: 中國环保部監測司, 搜狐网, 中国环境监测仪器网, 新京報网, 洛陽晩報