러시아 최근 자동차 판매 동향과 2012년 판매 전망

 

 

 

 ㅇ 유럽 비즈니스협회 자동차생산위원회(AEB)는 2011년도 1~11월 러시아 내 자동차 판매가 240만2043대를 기록했으며, 2010년 동기 대비 41% 증가했다고 발표했음. 2011년 11월 한달간의 판매량만 놓고 보면 전년동기대비 26% 상승한 23만9539대가 판매됐음. 한편 2010년 전체 러시아 내 자동차 판매는 191만573대를 기록했으며, 전년대비 30% 증가했었음.

 

 ㅇ 유럽 비즈니스협회 자동 차생산위원회(AEB)의 David Tomas 위원장은 러시아 자동차 시장의 올해 총 판매량은 2010년 대비 37% 증가한 260만~270만 대에 이를 것으로 예상된다고 하면서, 이는 올해 초 예상치였던 255만 대를 넘어서는 수치라고 덧붙임. 전문가들에 따르면 내년에는 이러한 시장성장률을 보이지는 않을 것이라고 함. David Thomas는 2012년 총 판매량은 280만 대 정도로 올해대비 8%대의 판매 성장률을 보일 것이라고 예견함.

  - 한편, 보스턴 컨설팅그룹(BCG)은 러시아 자동차시장이 빠르게 회복, 2020년엔 연 판매량 400만 대로 세계 6위에 오를 것으로 전망했음. 2011년 6월 28일 산업통상부 장관 빅토르 흐리스텐코는 현재 유럽에서 3번째로 큰 러시아 자동차 시장이 2014년에는 유럽에서 가장 큰 판매시장이 될 것이라고 밝힘. 그는 "러시아 자동차 시장은 2013년 중반쯤에는 경제 위기 이전 수준으로 회복될 것이고, 2014년에는 유럽에서 가장 큰 시장이 될 것이며, 중고차 보상프로그램이 곧 끝난 후에도 러시아는 앞으로 자연적인 시장성장과 꾸준한 소비시기에 들어설 것"이라고 덧붙임. 러시아는 한때 세계 5대 자동차 시장을 넘봤으나 2008년 글로벌 금융위기 이후 국내 구매력이 크게 감소하며 위축됐음. 2010년에는 판매량 190만 대로 세계 10위에 그쳤음.

 

 ㅇ 2011년 7월 21일 PricewaterhouseCoopers(PwC)는 2011년 상반기에 러시아 내에서 생산된 로컬브랜드와 외국브랜드의 자동차 판매대수가 75만 대에 이르렀다고 발표함. 상반기의 자동차 판매액은 272억 달러로 85%가 증가했다고 함. 또한 외국산 브랜드 차량 판매가 크게 증가해 러시아 내 생산 외국브랜드 차량 판매액은 전년동기대비 104% 증가한 102억 달러, 순수 수입산 차량 판매는 82% 증가한 135억 달러라고 함. 또한 2011년 전체 자동차 판매는 250만 대로 예상되며 이는 경제위기 이전의 90% 수준까지의 회복이라 덧붙임.

 

 ㅇ 2011년 9월 13일 The Moscow Times는 ACM-Holdings의 발표를 인용 2011년 1~8월간 러시아의 자동차 생산량이 전년동기대비 58.1% 증가한 109만 대로 나타났다고 보도함. 8월 자동차 생산은 47.4% 증가한 14만5200대를 기록했고, 6만100대는 러시아 로컬브랜드, 8만5100대는 외국브랜드이었음. 러시아 기업은 2011년 1~8월간 12만6300대의 상용차를 생산해 전년동기대비 46.5% 증가한 수치를 기록했으며, 8월 상용차 생산은 1만6100대로 45% 증가했음.

 

2011년 1~11월 러시아 자동차 신차 판매량

                                                                                                         (단위: 대, %)

브랜드	2011.1~11	2010.1~11.	증감률	2011.11.	2010.11.	증감률
LADA	535,215	472,142	13	42,028	50,858	-17
CHEVROLET	157,064	103,681	51	15,031	12,298	22
HYUNDAI*	146,981	77,679	89	17,283	8,527	103
KIA	142,196	96,545	47	15,115	9,200	64
RENAULT*	139,993	85,058	65	14,666	9,900	48
NISSAN*	122,425	69,291	77	14,702	9,149	61
TOYOTA*	105,548	70,790	49	10,699	8,083	32
FORD*	104,831	78,695	33	11,155	8,810	27
VW	104,227	52,219	100	13,217	6,703	97
DAEWOO	85,909	67,508	27	6,430	6,271	3
ГАЗ*	81,182	67,457	20	7,999	8,181	-2
MITSUBISHI	66,845	40,224	66	8,004	5,311	51
SKODA	65,187	41,520	57	8,014	3,498	129
OPEL	60,881	35,341	72	6,133	5,442	13
УАЗ*	50,116	42,030	19	5,667	4,996	13
PEUGEOT*	40,409	32,016	26	3,806	3,465	10
MAZDA	35,447	21,748	63	3,517	3,189	10
SUZUKI	32,588	25,607	27	2,938	2,874	2
MERCEDES-BENZ	26,532	17,513	51	2,602	2,202	18
FIAT*	25,948	18,948	37	2,008	2,016	0
BMW	25,223	18,574	36	2,800	1,906	47
CITROEN*	24,751	15,411	61	2,484	1,844	35
AUDI	21,479	17,007	26	1,801	1,411	28
SSANGYONG	19,829	11,310	75	2,586	1,346	92
CHANCE	18,298	15,901	15	1,561	1,334	17
HONDA	17,439	16,333	7	1,704	1,134	50
VOLVO	16,648	9,138	82	2,406	1,277	88
LIFAN	16,039	6,765	137	1,559	864	80
LEXUS	12,456	9,812	27	1,075	1,166	-8
VORTEX	11,720	8,349	40	335	1,164	-71
LAND ROVER	11,539	8,467	36	1,380	756	83
SUBARU	11,179	7,805	43	1,016	572	78
VW commercial trucks	10,982	6,113	80	1,278	1005	27
BOGDAN	7,899	7,172	10	830	406	104
CHERY	6,248	8,477	-26	889	422	111
INFINITI	6,153	4,099	50	857	584	47
GREAT WALL	5,936	3,189	86	764	442	73
ИЖ	4,732	286	1555	382	200	91
GEELY	4,723	1,694	179	731	235	211
HAIMA	2,903	0	-	239	0	-
CADILLAC	2,401	1,250	92	219	172	27
MERCEDES-BENZ commercial trucks	2,240	1,717	30	261	139	88
PORSCHE	2,102	1,427	47	208	144	44
BYD	1,847	161	1047	362	84	331
MINI	1,795	896	100	160	110	45
JEEP	1,754	664	164	266	187	42
ТАГАЗ	1,529	7228	-79	206	68	203
SEAT	1,067	886	20	30	70	-57
JAGUAR	1,014	762	33	127	66	92
ISUZU	369	286	29	1	15	-93
DODGE	148	226	-35	3	23	-87
CHRYSLER	77	169	-54	5	14	-64
총 계	2,402,043	1,707,586	41	239,539	190,133	26

자료원 : AEB(유럽 비즈니스협회)

Note: * including light commercial trucks

 

 ㅇ 수입 차량을 포함해 가장 많이 판매된 브랜드는 러시아 현지 브랜드인 라다(LADA)로 총 53만5215대(전년동기대비 13% 증가)를 판매해 1위를 지켰으며, 그 뒤를 이어 Chevrolet, 현대, 기아, Renault, Nissan, Toyota, Ford, VOLKSWAGEN, 대우 등이 기록했음.

 

 ㅇ 11월 AvtoVAZ의 판매량은 감소했지만 외국 브랜드 차종은 약진했음. 11월 AvtoVAZ는 42만 대를 판매했으며 이는 전년동월대비 17% 감소한 실적임. AvtoVAZ는 Lada Granta 런칭을 통해서 수요 감소를 만회하려고 함. AvtoVAZ는 2012년부터 약 15만 대의 Lada Granta를 생산할 계획임.

 

 ㅇ 한편 자동차 순수 수입비중은 점차 줄어듦. 이는 많은 외국 자동차메이커들의 러시아 현지 생산이 증가하면서, 수입액으로 잡히는 수치가 줄어드는 것으로 판단됨.

 

러시아 자동차 생산과 수입 동향 추이

연도	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
러시아 내 생산 차량 중 러시아 브랜드 및 외국브랜드 점유율(수량측면)	78%	71%	60%	50%	46%	54%	66%
러시아 내 생산 차량 중 러시아 브랜드 및 외국브랜드 점유율(금액측면)	49%	43%	36%	28%	27%	36%	50%
러시아 내 생산 차량 중 외국브랜드만의 점유율 (수량측면)	10%	11%	16%	18%	21%	26%	34%
순수 수입산 외국브랜드의 점유율(수량측면)	22%	29%	40%	50%	54%	46%	34%
순수 수입산 외국브랜드의 점유율(금액측면)	51%	57%	64%	72%	71%	64%	50%

자료원: PricewaterhouseCoopers(PwC)

 

 o  2011년 7월 21일 PwC에 따르면 2011년 러시아 내 자동차 생산량은 170만 대에 이를 것으로 전망되며, 이 중 106만 대가 러시아 현지에서 생산되는 외국산 브랜드 자동차일 것으로 예상됨. 특히 2011년 2/4분기 자동차 생산량은 41만4000대로 경제위기 이전 분기 최고치였던 2008년 3분기에 비해서도 10%가 더 많은 역대 최고치를 기록함.

 

2011년 1~11월 인기 모델 25위까지의 자동차 신차 판매량

                                                                                                             (단위: 대, %)

	모델명	브랜드	2011. 1~11.	2010. 1~11.	증감률	2011.11.	2010.11.	증감률
1	Kalina	LADA	131,716	97,406	35	10,316	12,148	-15
2	Priora	LADA	129,217	113,334	14	9,695	11,755	-18
3	Samara	LADA	111,124	95,721	16	11,520	9,246	25
4	2104/2105/2107	LADA	107,012	125,715	-15	5,464	12,666	-57
5	Solaris	HYUNDAI	86,635	0	-	9,986	0	-
6	Logan	RENAULT	75,267	56,119	34	6,908	5,893	17
7	Focus	FORD	73,364	58,682	25	8,118	6,348	28
8	4x4	LADA	56,143	39,646	42	5,033	5,043	0
9	Nexia	DAEWOO	50,508	39,659	27	3,938	3,751	5
10	Niva	CHEVROLET	47,792	31,428	52	5,720	4,256	34
11	Polo	VW	45,842	7,333	525	5,651	2,753	105
12	Rio	KIA	45,830	26,965	70	7,477	2,133	251
13	Astra	OPEL	43,167	26,191	65	4,239	4,344	-2
14	Sandero	RENAULT	40,504	16,302	148	5,345	2,664	101
15	Lacetti	CHEVROLET	38,132	28,574	33	3,497	3,166	10
16	Octavia A5	SKODA	36,415	15,904	129	4,415	1,968	124
17	Matiz	DAEWOO	35,401	27,849	27	2,492	2,520	-1
18	Cruze	CHEVROLET	34,012	16,664	104	3,329	2,118	57
19	Qashqai	NISSAN	31,000	18,773	65	3,915	2,774	41
20	Cee'd	KIA	26,854	24,851	8	2,476	2,819	-12
21	Aveo	CHEVROLET	25,417	20,496	24	898	2,141	-58
22	Corolla	TOYOTA	24,422	14,294	71	2,531	1,743	45
23	RAV 4	TOYOTA	24,052	14,668	64	3,136	1,525	106
24	Sportage	KIA	21,868	18,859	16	1,913	2,012	-5
25	New Cerato	KIA	19,433	10,406	87	1,290	1,013	27

자료원: 유럽 비즈니스협회(AEB)

 

 ㅇ 모델별 차량 판매에서 현대차, 기아차의 약진이 지속됐음. 현대차는 Solaris가, 기아차는 Rio, Cee'd, New Cerato 등이 베스트 셀링 모델 25위 명단에 이름을 등재했음.

 

 ㅇ 상트페테르부르크의 현대자동차를 포함 대부분 메이저 외국 자동차기업들은 러시아 내에 생산 공장을 보유함.

  ­ 베스트셀링 톱 10 모델 중 9개의 모델은 러시아 내에서 현지 생산됨.

 

 ㅇ 2011년 4월에는 현대자동차의 러시아 현지 전략모델인 ‘Solaris(국내명 엑센트)’가 출시 3개월 만에 월간 수입차 판매 1위에 등극함. 유럽기업인협회(AEB)에 따르면 러시아에서 지난 2월 9일 출시된 Solaris는 지난 4월 한달간 9296대를 판매량을 기록하며 수입브랜드 베스트셀링카 1위를 차지했었음(러시아 브랜드 포함 전체 순위에서는 5위를 차지). 러시아에서 한국 완성차업체가 생산한 모델이 월간 수입브랜드 판매 1위에 오른 것은 처음임. 올 1~11월 누적판매에서도 Solaris는 수입브랜드 1위, 전체 5위를 차지하면서 빠른 성장세를 보임. 현대의 솔라리스는 올해 4월부터 외국차 판매 1위를 유지함. 현대차는 2011년 1~11월 전체 14만6981대를 판매, 전년동기대비 89% 성장한 전체 3위(수입브랜드 중에서 2위)를 차지함.

 

 ㅇ 기아차는 2011년 1~11월 14만2196대를 판매, 전년동기대비 47% 성장한 전체 4위(수입브랜드 중에서 3위)를 차지함.

 

 ㅇ 최근 외국기업의 현지기업과의 합작투자, 단독투자가 점점 늘어남. Ria Novosti는 6월 14일 폴크스바겐 그룹이 합작으로 러시아 가즈(GAZ) 그룹의 러시아 중부 도시 니즈니 노브로고드 공장에 2억 유로를 투자해 올 가을부터 스코다 예티(Yeti) 모델을, 2012년부터는 폴크스바겐 제타 및 스코다 옥타비아 모델을 생산할 것이며, 이후 가즈 그룹의 생산능력은 연 11만 대가 될 것이라고 밝힘. 또한 6월 21일에는 마즈다가 경제개발부와 자동차 조립공장 설립 계약을 마침. 마즈다는 극동 연해주지역에 8000만 달러를 투자해 2012년부터 연간 3만~5만 대의 Mazda6 모델을 생산할 것이며 이로 인해 관세특혜를 받게 됐다고 Vedomosti지가 보도함. 9월 19일 The Moscow Times는 일본 니혼게이자이의 보도를 인용 Honda가 수천만 달러를 투자에 연간 3만~5만 대를 생산할 수 있는 공장을 연해주에 설립하는 것을 추진하고 있다고 보도함.

 

 ㅇ KOTIS 통계에 의하면 한국의 대러 수출품목 1위인 승용차는 2010년 전년대비 135.8% 수출 성장으로 대폭 증가했으며, 2011년 1~10월에도 전년동기대비 53.4%로 상승함. 자동차부품의 경우에도 2010년 135.9% 성장했으며, 2011년 1~11월에는 전년동기대비 96.2% 성장함. 화물자동차의 경우는 2010년 374.2%, 2011년 1~11월에는 전년동기대비 182.6% 대폭 성장했으며, 타이어의 경우는 2010년 42.9%, 2011년  1~11월에는 전년동기대비 61.5% 성장함.

 

 ㅇ 한국의 대러시아 자동차 수출은 경기 회복과 기존 대체수요 증가, 소비자 금융대출의 증가로 향후에도 선전할 것이며, 한국 제품은 제품 인지도와 신뢰도가 높아 안정적으로 성장할 것으로 기대됨.

 

 ㅇ 극동, 시베리아 지역은 러시아 정부의 우측핸들 중고차량 수입규제조치 등의 가시화로 일본산 중고차량의 수입이 줄어들고 상대적으로 한국산 중고차량이 수혜를 입을 것으로 예상됨.

 

 

자료원: AEB(유럽 비즈니스 협회), RBC, KOTRA 모스크바 무역관 종합