사우디 제조업·석유화학 산업이 이끈다

- 제10회 사우디 플라스틱 &석유화학전시회 19개국 500개사 참가 -

- 석유화학산업 성장으로 플라스틱 산업 수요도 증가 -

 

 

 

□ 제10회 사우디 플라스틱 &석유화학전 (Saudi Plastics & Petrochem 2011)

 

 ○ 제10회 사우디 국제 플라스틱 &석유화학 전시회가 지난 11월 28일 리야드국제전시장에서 개막

 

 ○ 19개 국가에서 500여 사가 전시회에 참가, 지난 2009년 대비 전시업체는 20%, 전시면적은 30% 확대됐으며, 사우디 석유화학산업과 플라스틱 관련 산업의 성장을 느낄 수 있었음.

 

 ○ 국가별로는 중국에서 43개사가 참가해 최대 규모의 국가관을 구성했으며, 독일 32개사, 이탈리아 22개사, 대만 24개사가 각각 참가 대규모 국가관을 운영했음. 한국의 한국합성수지가공기계공업협동조합에서도 8개사로 구성된 한국관을 구성, 사우디 시장진출을 타진했음.

 

전시회 공식 브로셔 내 한국관 안내 페이지

 

□ 사우디 석유화학산업의 성장

 

 ○ 사우디 정부는 탈오일 정책 중심으로 제조업 성장을 추진하며, 풍부한 자원을 바탕으로 한 석유화학산업이 사우디 제조업의 성장을 견인함.

 

 ○ 2011년 한해동안 사우디 석유화학 산업에 투자된 금액은 700억 달러 규모로 추정되며, 사우디의 에틸렌과 PE 생산량은 2015년까지 16.52mn tpa와 8.85mn tpa까지 확대될 것으로 전망됨. 이는 2010년 생산량과 비교할 때 각각 30%와 20% 증가한 수치임.

 

사우디 주요 석유화학제품 생산량

 자료원: BMI(e: BMI 추정치, f: BMI 전망치)

 

 ○ 사우디 석유화학산업은 SABIC과 Saudi ARAMCO라는 2개의 국영기업으로 대표되며, 이들은 막대한 투자와 글로벌기업과의 합작투자 설립을 통해 석유화학산업을 성장시키는데, 최근 발표된 합작투자 설립 계획은 아래와 같음.

  - Saudi Armco-Dow Chemical: US$20bn 규모 Sadara Chemical Company 설립. 에틸렌 1.5mntpa, 프로필렌 45만tpa 규모

  - Sabic-ExxonMobil : Al-Jubail Petrochemical Plant 설립. 40만tpa 규모의 부틸고무, SBR 등 생산

  - Sabic-Mitsubishi Rayon: MMA 25만 tpa, PMMA 4만 tpa 규모 합작투자 설립

  - Sabic-Asahi Kasei and Mitsubishi Corp. : Saudi Japaness Acrylonitrile Company 설립. 아크릴로 니트릴 20만 tpa, 시안화나트륨 4만 tpa 규모

  - Sabic-Royal Dutch Shel : 에틸렌 1.09mn tpa 규모 합작투자 설립 등

 

 ○ 이러한 사우디 석유화학산업의 성장은 관련 산업의 동반성장을 이끌고, 건설, 자동차, 전자기기 등에 사용되는 각종 Downstream 산업의 성장이 기대됨.

 

□ 전시 참가기업이 본 사우디 석유화학산업

 

 ○ 전시회에 참가한 우리기업들 대부분은 플라스틱 성형 기계를 취급하고 있었으며, 사우디아라비아 시장에 이미 수출하는 기업들이 많았음.

 

 ○ 2009년에 이어 2년 연속 전시회를 참가한 D사의 경우 사우디 내에서 생산되는 생수 제조 설비의 상당량을 수출했으며, 현재도 활발히 거래를 진행하고 있었음. 이 회사에서 느끼는 2011년의 가장 큰 변화는 생수병 등 간단한 제품 제조설비의 수입을 희망하던 바이어들이 자동차 부품 생산용 설비, 건설용 파이프 생산설비 등의 제품 제조설비 수입을 희망하고 있다는 것

 

 ○ 또한 대부분의 전시 참가기업들이 사우디의 주문량이 늘고 있으며, 바이어들이 관심 분야가 다양해지고 있음을 지적했음.

 

 ○ 이러한 참가업체의 사우디 바이어들의 변화는 사우디의 석유화학산업의 성장에 따른 관련 산업의 동반 성장이 이뤄지며, 사우디 경기활성화에 따른 바이어들의 수입량이 증가함을 나타내는 것으로 보임.

 

전시장 주요 모습

          

     * SABIC 홍보관                                            * 한국관 전경

 

          

* SABIC 생산 플라스틱 소재로 제작된 현대의 컨셉카

 

□ 시사점과 사우디 진출전략

 

 ○ 사우디는 제조업의 비중이 전체 산업생산의 10%가량으로 미비한 수준이나 정부의 제조업 육성 정책 하에 차츰 규모가 커지며, 특히 석유화학산업의 성장이 빠르게 이뤄짐.

 

 ○ 사우디의 풍부한 석유, 가스 자원은 석유화학산업 성장의 가장 큰 원동력이며, 글로벌 기업들 역시 이러한 사우디아라비아의 이점을 활용키 위해 다퉈 사우디아라비아 시장진출을 위해 노력을 함.

 

 ○ 그동안 완제품 위주의 수출을 해오던 우리 기업들도 사우디 제조업의 발전, 특히 석유화합산업의 성장에 관심을 기울일 필요가 있으며, 특히 플라스틱 관련 제품의 생산설비 수요의 경우 향후 지속적인 성장이 예상돼 우리 기업에는 좋은 기회가 될 것으로 전망됨.

 

 ○ 또한 충분한 투자 자금을 확보하고 있음에도 제조공장 운영기술과 경험이 없어 사업 파트너를 발굴하고자 하는 바이어들도 늘어나는 상황임을 고려할 때 사우기 기업과 합작투자 설립을 통한 사우디 진출도 사우디시장 개척과 인근 중동시장 진출을 위한 방법 중 하나로 판단됨.

 

 

자료원: 전시회 참가업체 인터뷰 및 전시회 웹사이트, BMI 사우디 석유화학시장 보고서 등