중국, 국제경쟁력 갖춘 농기계기업 육성 나선다

- 공업정보화부, 농업부, 농기계공업 발전 정책 연이어 발표 -

- 농기계 구매 보조금 지원, 농업 관련 융자 채널 다원화, 세금우대 등 정책지원 예정 -

 

 

 

□ 공업정보화부, 농업부, 농기계공업 발전 정책 연이어 발표

 

 ○ 중국 공업정보화부가 최근 발표한 ‘농업기계공업발전규획(2011~2015년)’에 따르면, 12.5 규획기간 중 농업기계공업생산액 4000억 위안을 달성하고 연간 매출액 150억 위안 규모의 국제경쟁력을 갖춘 농기계 생산 대기업 5곳을 육성한다는 목표를 세움.

 

 ○ 주목할 만한 내용으로는 12.5 규획기간 내 농업설비 제조강국으로 성장, 기술개발, 주요 설비 및 관련 부속품 제조, 장비 공급망 확충, 대규모 농업작업설비 기술개발, 독자적 지식재산권 확보, 신제품 개발을 통한 농기계 산업 선진국 도약 등이 있음.

 

 ○ 9월 중순 농업부는 이와 별도로 ‘농업기계화 발전 제12차 5개년 규획’을 발표함.

  - 공업정보화부가 발표한 규획이 농기계산업에 집중되는 것에 비해 농업부의 규획은 전반적인 농업시스템 개선과 기계화를 실현해 농업발전을 실현하는 것을 주요 내용으로 함.

 

□ 중대형 트랙터, 이앙기, 콤바인 생산 크게 늘어

 

 ○ 정책 지원 및 자금 지원, 세금우대혜택 등에 힘입어 중국 농기계산업이 꾸준히 성장함.

  - 2010년 일정규모 이상 농기계 생산기업의 총생산액은 2838억1000만 위안을 기록했으며, 판매액은 2006년의 두 배 수준인 2768억15000만 위안에 달함.

  - 트랙터, 콤바인 등 대표적 농기계는 전 세계 생산량 1위를 차지함.

 

 ○ 2010년 중국의 농기계 사용동력은 총 9억2800만㎾를 기록함.

  - 농기계설비가 발전하면서 대마력, 다기능, 고성능 및 친환경 농기계가 빠르게 보급됨.

 

 ○ 중대형 트랙터, 이앙기, 콤바인은 2010년 생산액이 전년대비 각각 22.9%, 33.1%, 15.8% 증가함.

  - 그중 옥수수 콤바인은 연간 생산액이 무려 70.5%나 급증함.

  - 대형 트랙터 대 소형트랙터 보유량 비율은 2005년 말 1:11에서 2010년 말 1:4.6으로 변화하는 등 트랙터의 대형화가 빠르게 진행됨.

  - 경제작물, 축산․수산 양식, 원예 및 농산물가공기계 보유량도 빠르게 늘어남.

  - 에너지 절약형 및 친환경 농기계설비 보급도 안정적으로 확대됨.

 

주요 산업지표

산업지표	2010년 1~10월	성장률(%)	2009년	성장률(%)
농기계 총생산액(억 위안)	2305.16	23.8	2264.56	21.41
트랙터(억 위안)	333.43	12.41	353.27	22.36
기계화농업 및 농예기구(억 위안)	496.97	30.49	465.28	38.6
농업·목축업·어업기구(억 위안)	339.38	20.46
중대형 트랙터(만 대)	32.74	6.43	35.98	26
소형 트랙터(만 대)	193.96	20	189.2	9.8
콤바인(만 대)	12.55	35.61	10.53	>25
농작물 수확기계(만 대)	60.52	33.89	63.23	55.39

자료원: 중국농업기계공업협회, 화타이(華泰)연합증권연구소

 

□ 앞으로 5년간 중국의 주요 농기계 수요 전망

 

 ○ 5년간 중국의 농기계산업이 집중적으로 발전할 것으로 예상되며, 이 기간 농기계 수요가 크게 늘고 신기술과 신제품 개발이 활기를 띨 것으로 예상됨.

 

 ○ 국무원이 발표한 '농업기계화 및 농기계산업의 발전 촉진에 관한 의견'에 따르면, 주요 농작물 경작 기계화 수준을 2015년까지 55% 이상으로 끌어올리는 것을 목표로 함.

  - 또, 관 배수시설 사용동력 1억㎾ 달성을 비롯해 농기계 총 사용동력 10억㎾를 달성하는 것을 골자로 하는 내용을 포함함.

 

각종 농기계 수요 분석

품목	12.5 규획기간 수요 예측
중대형 트랙터	총수요량 약 160만 대(2015년 연간 수요량 40만 대)
소형 트랙터	생산 판매량 약 200만~230만 대
농기구 세트	2015년까지 트랙터 대 농기구세트 비율 약 1:3
콤바인	총수요 80만 대, 연간 수요량 약 15만 대 이상
농업용 비행기	2020년까지 농업 및 원예업용 비행기 보유량 1600대 이상

자료원: '농기계공업발전규획(2011~2015년)'

 

 ○ 중대형 트랙터 생산 증가추세가 지속될 전망임.

  - 중대형 트랙터 생산증가는 농업구조 개편 및 국가거시정책과 밀접한 관련이 있으며, 특히 농기계 구매 보조금 지원정책의 영향을 크게 받음.

  - 12.5 규획기간 총 수요량은 약 160만 대에 달할 것으로 예상되며 연평균 30만 대 이상 증가해 2015년에는 연 수요가 40만 대를 돌파할 것으로 예상됨.

  - 12.5 규획기간 중앙정부는 총 351억 위안을 농기계 구매 보조금으로 책정했으며, 지방정부와 농민에게 1105억 위안 이상의 예산을 투입하고 농기계 1078만 대를 지원해 906만 호의 농가가 혜택을 입게 됨.

  - 이러한 정책의 영향으로 생산량 목표 조기달성도 기대해볼 수 있음.

 

 ○ 소형 트랙터는 비교적 안정적인 수준을 유지할 것으로 예상됨.

  - 핸드 트랙터를 포함한 소형 트랙터 생산은 소폭 증가와 감소를 거듭하나 전반적으로 비교적 안정적인 생산량을 유지할 것으로 전망됨.

  - 오염물질 배출 감소 가능성, 성능 제고, 관련 기술 개발 및 향후 시장공간과 관련된 잠재력을 고려해볼 때 12.5 규획기간 내 소형 트랙터 생산량 증가를 기대해 볼 만함.

  - 연간 생산량은 200만~230만 대 수준을 유지할 것으로 예상됨.

 

 ○ 트랙터 대 농기계세트 비율은 점차 오르고 있음.

  - 트랙터 대 농기계세트 비율은 2000년 1:1.4에서 2006년 소형 농기계세트 기준 1:1.67, 중대형 농기계세트 기준 1:1.58로 변화함.

  - 농업기계화 확장을 목표로 2015년에는 이 비율이 1:3까지 확대될 것으로 예상됨.

  - 경작기구, 쟁기, 써레, 회전경운기, 파종기, 식물보호기계 등이 주요 유망품목으로 전망됨.

 

 ○ 콤바인 수요증가가 기대됨.

  - 12.5 규획기간 콤바인 총수요는 약 80만 대에 달하고 연간 수요는 15만 대 이상으로 전망됨.

  - 그중 밀 콤바인 수요는 비교적 안정적인 수준을 유지하는 것에 반해 쌀 콤바인 수요가 눈에 띄게 늘어날 것임.

  - 옥수수 콤바인은 최대 성장잠재력을 갖춘 품목으로 자동식 옥수수콤바인 보유량이 2015년 8만 대에 달할 전망임.

 

 ○ 농업, 원예업용 비행기 수요 증가가 예상됨.

  - 통용 항공전문가위원회가 제시한 전망에 따르면, 2020년 중국의 농업 및 원예작업용 비행기 수는 약 1600대 이상일 것으로 예상되나 현재는 수요가 많지 않은 편임.

  - 작동이 편리하고 선진기술을 활용해 작업 효율성이 높은 농업, 원예작업용 비행기 개발 투자가 필요한 상황임.

 

□ 농기계공업 12.5 규획 목표

 

 ○ 이번에 발표된 규획은 총 3가지 목표를 제시함.

  - 우선, 2015년까지 농기계산업 총생산액 4000억 위안을 돌파하고 수출액 120억 달러를 달성해 전체 농기계산업 매출액의 20%를 차지하도록 한다는 것임.

  - 둘째로 농기계산업 분야에서 독자적인 기술개발이 가능한 환경을 조성하고 대규모 농업작업용 설비기술 개발에 주력해 새로운 제품 출시에 힘쓰고자 함.

  - 자체 지식재산권을 획득해 국제 경쟁력을 갖추는 목표를 설정함.

 

□ 12.5 규획기간 중 농기계 제조업 중점 개발항목

 

 ○ 중국 농기계 제조업 및 장비수준을 높이기 위해 중국 공업정보화부는 12.5 규획기간 중 중점적으로 육성할 16개 항목을 선정함.

  - 16개 항목은 신식 고효율 대마력 트랙터, 에너지절약형 친환경 소형트랙터, 통용형 고효율 자동 콤바인, 이앙기 및 수확기, 옥수수 콤바인, 사료 수확기, 대형 자동 채면기 등임.

 

농기계 제조업 중점개발 항목

1	신식 고효율 대마력 트랙터 및 관련 부속품(74㎾ 이상)
2	에너지 절약형 친환경 중소형 트랙터 및 관련 부속품(18~44㎾)
3	신형 고효율 대마력 트랙터 농기계 세트
4	통용형 고효율 자동 콤바인 및 관련 부속품
5	벼 이앙기 및 수확기 및 관련 부속품
6	자동 옥수수 콤바인 및 관련 부속품
7	대형 자동 사료수확기 및 관련 부속품
8	자동 채면기 및 관련 부속품
9	목초 수확기 및 압곤기
10	대형 스프링클러 설비 및 관련 부속품
11	친환경 분사기
12	농작물 저장 및 운반기계
13	찻잎 가공기계 및 관련 부속품
14	유채 이앙기 및 수확기
15	사탕수수 수확기
16	항공작업용 농업설비

자료원: ‘농기계공업발전규획(2011~2015년)’

 

□ 12.5 규획이 제시한 정책개선사항

 

 ○ 이번 규획은 법규 확립, 농기계 구매 보조금 지원, 농업 관련 융자 채널 다원화, 세금우대, 국가적 지원 확대, 투자 및 융자환경 개선, 글로벌 시장 진출, 기업 인수합병 지원, 독자적 개발능력 강화를 명시함.

 

 ○ 제시된 정책은 실시 중인 정책, 시행될 정책 및 농기계산업 특별 대책 등으로 나뉨.

  - ‘장비제조업 발전 관련 국무원 의견’ 및 ‘장비제조업 조정 및 진흥규획’, 농기계 구매 보조금 지원 정책 및 관련 세금우대혜택 등이 실시 중임.

  - 중국 정부는 이외에도 식품안전보장 및 실질적인 수요 관련정책을 마련해 시행할 예정임 .

  - 발효를 앞둔 정책으로는 농기계산업정책 및 산업진입관리방법 등이 있으며 신흥전략산업 관련정책이 많음.

  - 내수 충족과 에너지절약이라는 두 가지 효과를 동시에 볼 수 있도록 관련 기관의 정책연구가 계속되고 있음.

  - 농기계산업 별도의 특별 대책으로는 농기계산업 투입역량 강화, 안정적인 지원 보장, 융자를 비롯한 지원환경 조성, 정부지원․산업자본․벤처캐피털․민간자본 등 지원경로 다원화 등이 있음.

 

 

자료원: ‘농기계공업발전규획(2011~2015년)’, 공업 및 정보화부, 신화왕(新華網), 허쉰왕(和訊網)