- 생산 효율성 증대를 위해 추진되는 농업 기계화 -

- 경쟁력 확보를 위해 끊임없는 장비기술 개발 필요 -

 

 

 

□ 중국, 세계 최대 농기계 시장으로 성장

 

  ㅇ 감소하는 농촌인구에 대한 대비와 생산 효율 증대를 위해 진행되는 농업 기계화

    - 중국 개혁개방정책이 시행된 1979년부터 2015년까지 중국의 도시화율은 18.96%에서 56.11%로 상승해 도시 수는 193개에서 653개로 증가했으며, 도시 상주인구는 1억7000만 명에서 7억5000만 명으로 증가함.

    - 반면, 중국 농촌의 영농인구는 지속적으로 감소하고 있어 노동력 공급 부족 문제에 직면함.

    - 중국 13억 인구를 부양하기 위해 농촌은 규모화 경영을 시행하기 시작했으며, 개인 농가는 주주합작을 통해 법인을 설립해 분산된 농지를 집중 관리함.

    - 생산 효율을 높이기 위해 빠른 속도로 기계화를 추진하고 있음.

 

1975~2015년 중국 도시화율 추이

 

  ㅇ 중국 정부의 적극적 지원

    - 현재 중국 인구는 전 세계 인구의 22% 비중을 차지하고 있음.

    - 경지 비율은 7%에 불과하며, 중국의 식량 자급률은 85%로 중국 정부가 목표로 하는 95%에 비해 크게 부족한 수치임.

    - 국가의 식량안전보장을 위해서는 식량 자급률을 높일 필요가 있으며, 이를 위한 농업 기계화는 필수적 과정임.

    - 2004년부터 중국 중앙정부는 농가가 농기계를 구매할 때 보조금 지원 명단에 포함되는 농기계에 대해 농기계 가격의 20~30%에 해당하는 보조금을 지원하기 시작함.

    - 2015년까지 중앙재정 누계 1435억700만 위안의 농기계 구매 보조금 지원을 통해 농민의 적극적인 농기계 구매와 사용을 장려하고, 농업 기계화 작업의 수준 향상을 추진함.

 

2011~2015년 중앙재정 농기계 구입 보조금

                                                                         (단위: 억 위안)

 

  ㅇ 증가하는 중국의 농기계 수요, 세계 최대 시장으로 거듭나

    - 농업 규모화 경영과 중국 정부의 농기계 구매 보조금 지원정책, 농업인구 1인당 평균수입의 증가 및 농업 생산방식의 변화는 중국 농기계 시장의 수요 증가를 촉진시킴.

    - 영국 Euromonitor의 통계에 의하면, 2015년 중국 농기계 시장 규모는 일본의 약 8배인 4386억 위안으로 전년동기대비 24% 성장했으며, 미국을 제치고 세계 최대 시장으로 거듭남.

 

□ 중국 시장 선점하는 다국적 농기계 제조기업

     

  ㅇ 국제적 영향력 약한 중국의 농기계 제조기업

    - 중국 농기계의 시장 판매량은 수년 연속 20% 이상의 증가폭을 보임.

    - 트랙터, 콤바인(합성식 수확기) 등 제품의 생산량은 세계 1위임.

    - 그러나 국제 선진 기업들과 비교할 때 여전히 기초 기반 기술과 친환경 제조 기술력이 떨어지고, 고급 장비의 핵심기술 부족 등 큰 차이가 존재함.

    - 2015년 중국 농기계 제조산업 규모(연간 생산량 2000만 위안 이상) 이상인 기업 수는 1400개에 달함.

    - 그러나, 상위 100개 기업의 영업수익 총합은 38.44%로 산업 집중도가 비교적 낮고, 규모가 크고 국제적 영향력이 큰 대형 농기계 제조기업은 아직 존재하지 않음.

    - 국제 농기계 기업인 미국 농기계 제조업체 존 디어(John Deere)사와 비교하면 중국 100대 농기계 제조기업의 영업수익 총합은 존 디어사 한 해 영업수익의 2/3에 불과함.

    - 국제 농기계 다국적 기업은 중국 시장을 선점하기 위한 노력을 기울이고 있으며, 첨단기술과 고급 제품이 갖는 강점을 이용해 시장을 독점하고 있음.

    - 특히 중국 중·대형 농기계 시장은 외국 브랜드의 독점 현상이 두드러짐.

    - 중국 고급 동력기계의 해외 의존도는 90%에 달함.

 

  ㅇ 다국적 농기계 제조기업 중국 진출 현황

    - 2013년 독일 기업 CLaaS는 산동진이그룹(山东金亿集团)의 인수합병을 통해 중국 시장에 진출함.

    - 세계 농기계 시장 1위 업체인 미국의 존 디어(John Deere)를 포함한 농기계시장 5대 기업은 현재 중국 시장에 완전히 정착함.

    - 일본의 3대 농기계 기업(KUBOTA, Yanmar, ISEKI), 한국 3대 농기계 기업(대동, TYM, LS MTRON) 등은 중국에 공장을 건설했으며, 시장점유율 또한 60%에 달함.

    - 이들 제품의 가격 또한 중국 제품에 비해 높은 편으로, 이익률은 20% 이상임.

 

유명 다국적 농기계 기업의 중국 투자 현황

주: Valtra는 핀란드 기업으로 트랙터 및 농업용 기계 제조에 종사함.

Massey Ferguson은 농업용 기계·디젤 엔진·작업용 기계 등을 생산하는 업체임.

      

    - 테마섹(Temasek)을 비롯한 국제 컨설팅 회사들은 "농기계 선두 기업들이 우선적으로 중국 기업과의 합자(合资) 형태로 시장에 진입 후, 인수를 통한 독자 형태로 전환해 중국 본토 자본을 시장에서 밀어내고 있다"는 의견임.

    - 현재 중국산 대 마력(大马力) 농업기계 시장 대부분이 외자기업이 점유하고 있음.

    - 일본 농기계 제조상 KUBOTA는 2017년 가을 장쑤성 쑤저우시(江苏省苏州市)에 엔화 60억 원 규모의 공장 신설을 계획 중이며, 주력 제품인 트랙터의 연간 생산량 목표를 1만 대로 설정, 기존의 2배로 늘릴 계획임.

    - 일본 ISEKI 농기계 또한 중국 동펑자동차그룹(东风汽车集团)과 합자회사를 설립해 2016년 11월 중국 공장 가동을 앞두고 있음.

 

□ 중국 작물보호(植保类) 농기계 시장, 블루오션으로 떠올라

 

  ㅇ 대형, 고급 농기계 제품 수요 증가 전망

    - 중국 농기계시장은 농민 우대정책의 시행으로 약 10년간 발전의 황금기를 겪음.

    - 토지의 규모화와 집약화, 기계화 경영을 통해 토지의 가치와 낮은 산출량을 증대시키며 농촌의 노동력 부족문제 해결을 추진함.

    - 이를 통해 중국 농기계 산업은 전문화되고 규모화되며 집약화 발전단계로 진입함.

    - 2016년 13차 5개년 규획의 시행으로 대형 및 고급 농기계 제품의 수요가 증가할 것으로 전망됨.

  ㅇ 대·중·소(大中小) 마력 제품의 수요 차이 명확해져

    - 유가 및 인건비의 상승으로 대 마력(大马力) 트랙터의 파종 작업 원가 절약효과가 증대됨.

    - 도시화의 진행이 빨라짐에 따라 대 마력 농기계시장의 수요가 지속적으로 증가함.

    - 반면에 중·소 마력 트랙터의 수요는 더욱 위축될 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 여러 작업을 동시에 수행하는 복합식 기계(复式机具) 점차 주류로

    - 최근 중국 정부는 경작지 보호에 중점을 두어 농경지의 대규모 경운작업을 진행, 이후 경작 시 농경지를 보호할 수 있도록 함.

    - 복식기계는 파종기를 경지 정리 기계 뒷부분에 설치해 여러 단계의 작업을 한 번에 완성할 수 있도록 함.

    - 이러한 복식 기계는 신장 웨이우얼 자치구와 동베이(東北) 지역 대형 농장에서 자주 사용되고 있음.

    - 토지유전의 경과가 빠르게 진행됨에 따라 파종과 농약 살포, 쟁가작업 등을 복합적으로 수행할 수 있는 기계가 인기를 끌 것으로 전망됨.

  

  ㅇ 주목 받는 작물보호 무인기계

    - 최근 2년간 전통 농기계 제품의 보유량이 지속적으로 증가하면서 기계 구매 보조금 정책 지원이 다소 둔화됐으나, 농업 작물보호 농기계는 현재 많은 주목을 끌고 있음.

    - 중국 농기계공업협회의 통계에 의하면, 중국 농업 기계화 수준은 2015년 이미 63%에 달하고 있으나 작물 보호 기계화 수준은 35%에 불과함.

    - 해당 산업의 수요가 대폭 증가하면서 많은 업체들이 해당 산업에 진출하기 시작해 농업기계 시장은 또다시 태동기를 맞고 있음.

    

2016년 주요 관심사로 떠오른 작물보호 농업 드론

  ㅇ 고효율, 스마트화 되는 농기계

    - 최근 트랙터는 세계 선진 기술이 가장 먼저 도입되는 장비로, 250마력보다 낮은 트랙터는 점차 동력 기어 변속과 동력전달로 변화함. 250~400마력 제품은 무급 변속이 가능하며, 트랙터에 GPS 위치시스템을 접목, 활용하고 있음.

    - 이 밖에 환경보호를 위한 낮은 오일 소비량과 간편함, 제품의 디자인, 전문성은 향후 중국 농기계 시장 발전의 중요한 요소임.

    

중국 북방지역의 농업 비닐하우스

 

□ 시사점 및 관련 박람회

 

  ㅇ 새로운 국면 맞이한 중국 농기계 산업

    - 중국은 경제 구조의 전략적인 조정이 중요한 시기에 돌입했으며, 농업과 국민 경제 발전의 관계는 공업이 농업을 양성하는 구조에서 농업이 공업을 육성하는 단계로 변화하는 전환기를 맞이함.

    - 이러한 발전 단계는 국가가 농업의 지원 정도를 확대해 농업 기계화를 추진하고 현대화 발전이 이루어지는 단계이며, 농업 기계에 대한 투입을 확대해 시설 농업 기계 구매 보조금 정책이 중요한 시기임.

    - 중국은 2004년부터 12년간 농기계 구매 보조금 지원 정책을 시행했으며, 농업 기계화 수준은 2015년 63%에 달함.

    - 농업 기계화 진행 과정의 종결 시점은 여전히 많은 시간이 남은 것으로 예상됨.

  

  ㅇ 변화하는 농기계시장

    - 중국 농기계시장은 현재 대 마력 농기계와 신형 농기계의 상승세가 두드러지고, 대형 자주식 작물 보호기계, 곡물건조기계 등 제품의 판매가 활발함.

    - 이 밖에 농기계의 전자상거래 등 스마트화와 고급 제조 방향으로 발전하고 있음.

    - 중국 시장에서 경쟁력을 확보하기 위해서 기업은 장비 기술의 적응성을 끊임없이 강화하고, 정밀 작업 기능을 개발해 지능적으로 작업 처리하고 정밀한 작업능력을 보유한 농기계 장비를 개발하도록 해야 함.

  ㅇ 외국기업에도 동등하게 적용되는 지원 정책

    - 현재 중국 농기계 보조지원은 외자기업에도 제한이 없으며, 외국자본과 국내 농기계기업은 동등한 대우를 받고 있음.

    - 이 밖에, 외국자본 기업이 국내에 공장을 건설하고나 합병하는 경우에도 제한적인 조항이 존재하지 않음.

    - 최근 중국의 농기계 구매 보조금 지원 정책에 힘입어 국외 일부 제품이 중국시장 판매에 있어 좋은 성적을 거두었고, 일본 KUBOTA는 고품질 ‘반웨이루(半喂入)’ 콤바인이 짧은 시간 동안 많은 발전을 이뤄 중국시장의 70%를 점유하고 있음.

 

  ㅇ 관련 박람회 정보

    - 전시컨벤션 사업도 중국 농기계의 생산과 판매를 촉진함. 농기계 관련 전문 전시회는 점차 생산과 판매 양측을 연결하는 플랫폼으로 자리 잡고 있음.

    - 주요 박람회로는 매년 1회 개최되는 중국우한국제농업기계박람회(中国武汉国际农业机械展览会  http://www.camf.com.cn/), 중국산동국제농업기계박람회(中国山东国际农业机械展览会 http://www.sdnyjxz.com/),  CAE중국상하이농기계전(CAE中国上海农机展-http://www.cae021.com) 등이  있음.

 

 

자료원: 中国财政部, 中国农机网, 新华网, 中国产业信息网, 中国E展网 및 KOTRA 우한 무역관 자료 종합