• - 수입상품 시장 점유율 점차 감소 –

• - 스마트팜 추진과정에 따른 꾸준한 시장수요 전망 -

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• □ 상품명 및 HS CODE

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상품명	HS CODE
수화기(수확ㆍ탈곡 겸용기)	8433.51

 

□ 시장동향 및 규모

  ㅇ 콤바인 주요 분류

콤바인 주요 분류

자료: 지연자문(智硏咨詢)

 

ㅇ ‘18년말까지 중국 국내 콤바인 보유량 총 2,059,200대로 10년 연속 증가

    - 국유농장 콤바인 보유량은 6.49만 대이며 ‘18년 대비 1.41% 증가

•     - ‘16년 국유 농장의 콤바인 보유량은 동기보다 약 65% 증가한 9.4만 대의 최대 보유량을 기록하였으나 이듬해부터 약 32% 감소

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  2010-2018년 중국 국내 콤바인 보유량

  (단위: 대)

  

  자료: 중국국가통계국

  
  

  2014-2019 중국 국유농장 콤바인 보유량 추이

(단위: 만 대)

자료: 지연자문(智硏咨詢)

 

•     ㅇ 중국의 지역 환경에 따라 콤바인 수요도 상이

•      - 지역별 농업환경이 달라 넓은 평원지역인 화북평원, 삼강평원 등 지역은 대형 콤바인에 대한 수요가 높음.

•      - 농업기계 유통 전문 사이트인 농기통망(農機通網) 방문자 데이터 분석에 따르면, 장쑤성은 궤도형 콤바인에 대해 꾸준히 관심을 보이는 지역으로 총 방문자수의 11%를 차지(1위). 안휘성과 헤이롱장성은 각각 4.8만 명과 4.4만 명으로 2, 3위를 차지해 콤바인에 대한 관심을 많이 보이는 지역임.

  

농기통망(農機通網)지역별 방문자수 분포

자료: 지연자문(智硏咨詢), 하얼빈무역관 정리

 

□ 수입동향

  ㅇ 중국은 지난해 콤바인(HS 8433.51)을 총 수입액은 전년대비  26% 감소한 약 1,003만 달러임

•     - 금년 7월까지 총 수입액은 약 1,310만 달러로 동기보다 109.6% 증가

 

2010-2019년 중국의 콤바인 수입동향

(단위: 천 불)

자료: KITA

 

  ㅇ 기계제조업 대국(大國)인 독일과 일본은 중국 수입시장 점유율 선두

  

2019년도 중국의 콤바인 수입국 TOP 5

(천 불, 동기대비 증감률%)

1위 일본	2위 브라질	3위 독일	4위 미국	5위 오스트리아
3,566(40.1)	2,376(312.4)	2,202(-31.7)	1,068(-40.5)	680(-78.1)

자료: KITA

  ㅇ 최근 10년 간 중국의 수입액을 분석해 보면, 한국의 중국에 대한 수출은 변동성이 있지만, ‘18년 최저치인 25,356 달러 기록

 

2010-2019년 한국의 대중국 콤바인 수출 동향

(단위: 천 불)

자료: KITA

 

중국 콤바인 수입 주요 대상국 수입 동향(2017-2019)

순위	수입국	수입규모(달러)
		2017	2018	2019
1	일본	2,947,799	2,455,932	3,565,465
2	브라질	1,873,911	576,099	2,376,563
3	독일	1,980,524	3,222,623	2,200,078
4	미국	1,516,073	1,796,426	1,067,562
5	오스트리아	515,706	3,101,566	679,989
6	태국	-	-	34,372
7	한국	2,533,416	25,356	34,262
8	미얀마	-	-	16,073

주: 2019년도 수입액 기준 정렬

자료 : GTA

 

  ㅇ ‘19년도 중국의 콤바인 수입 평균가격은 약 3,3643.40 달러로 동기보다 약 66% 하락해 가격대는 ‘17년과 비슷한 수준

    -  농기계 관계자에 따르면 기존 중·저가 중국 국내 제조 브랜드의 품질 향상, 유명 브랜드의 중국 현지 생산 등 영향으로 콤바인 수입은 감소와 국내 가격 하락을 견인하는 것으로 분석

2017-2019 중국 콤바이 수입 평균가 추이

(단위: 달러, 대)

자료: 지연자문(智硏咨詢)

 

□ 경쟁동향

  ㅇ 중국 국내시장에서 수입제품의 사용비율이 높지만, 국내 현지 생산제품의 품질향상, A/S 서비스 편의성 제고 등에 따라 수입상품의 시장점유율이 점차 감소하고 있는 추세

 

중국 시장 내 주요 콤바인 브랜드(제조상)

	기업명: KUBOTA 설립 연도: 1890년 모기업 소재국: 일본 홈페이지: www.kubota.com.cn
	기업명: JOHN DEERE 설립 연도: 1837년 모기업 소재국: 미국 홈페이지: www.deere.com.cn
	기업명: LOVOL 설립 연도: 1998년 모기업 소재국: 중국 홈페이지: www.lovol.com.cn
	기업명: WORLD GROUP 설립 연도: 1988년 모기업 소재국: 중국 홈페이지: www.worldgroup.com.cn
	기업명: ZOOMLION 설립 연도: 1992 모기업 소재국: 중국 홈페이지: www.zoomlion.com
	기업명: YANMAR 설립 연도: 1912년 모기업 소재국: 일본 홈페이지: www.yanmar.com
	기업명: CLAAS KGaA mbH 설립 연도: 1913년 모기업 소재국: 독일 홈페이지: www.chinaforklift.com

자료: 하얼빈무역관 정리

 

  ㅇ 일반 소비재와 달리 농기계 유통은 지방정부의 일괄 정부조달 방식이나  보조금 지원방식에 의존해 거래되고 있음.

•     - 한편, 보조금 등 혜택은 있지만 기계 자체가 고가여서 농기계 중고시장 규모도 상당함.

•     - 특히 최근 Tik-Tok, 콰이쇼우(快手) 등 소셜미디어를 통한 중고 농기계 판매유통 채널이 형성되고 있음.

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□ 관세율

품목명	HS CODE	일반	한- 중FTA
콤바인	8433.51	17%	4.8%

자료: 중국 수출입세칙

 

□ 시사점

  ㅇ 중국 농촌지역 노령화 심화로 농기계 업그레이드는 중국의 농업 기계화와 스마트팜 발전의 중요 목표

•     - 농작물 생산 효율성 제고, 농촌 노동력 부족 등 문제점 개선을 위해 중국정부는 농기계 조달보조금 지속적 지원 중

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  ㅇ 중국 제조 현지 브랜드는 지속적으로 고출력 제품을 집중개발하면서 산지용 소형 농기계 시장 수요가 확대되고 있음.

  ㅇ 면화수확기, 사탕수수 수확기, 야채 수확기, 한약재 수확기 등 특수 농작물 전용 농기계에 대한 블루오션(Blue Ocean Market) 발굴 및 공략 시도 필요

  ㅇ 관련 전시회 정보

전시회 명칭	중국국제농업기계전시회(CHMF)
개최주기	연 1회
주최	중국농업기계공업협회,  중국농업기계화협회,  중국농업기계유통협회
홈페이지	www.camf.com.cn
전시품목	농기계 및 부품 등
’20년 전시개황	- 전시면적 22만m2 참가업체 2,200개사, 전시품목 5,000개 - 참관객 15만 명

 자료: CHMF 홈페이지

자료: BAIDU,  지연자문(智硏咨詢), KITA, GTA, 중국국가통계국 등 KOTRA 하얼빈무역관 종합