인도, 바이오 제약산업의 ‘핫스팟’ 급부상

- 전체 인도 BT 산업의 60% 이상 점유, 시장 규모 19억 달러로 확대 추세 -

- 낮은 비용, 고급 인력, 세계적 수준의 기술, 3박자 고루 갖춰 –

 

 

 

□ 세계 바이오 제약시장(Biopharmaceutical sector) 급성장세

 

 ○ 현재, 바이오 제약산업의 세계시장 규모는 480억 달러로, 지난 5년 동안 연평균 성장률 19%를 기록함.

  - 특히, ‘유전자 재조합 단백질(recombinant proteins)’은 2009~10년, 세계 바이오 제약품 전체 판매액의 65% 이상을 달성하며 바이오 제약의 대표적인 품목으로 자리 잡음.

 

□ 바이오 제약산업 현황

 

 ○ 2009~10년, 전체 바이오 기술산업의 규모는 30억 달러로, 바이오 제약 산업은 전체 바이오 기술 산업 규모 중 19억 달러를 달성하며 전체의 60%를 차지함.

  - 2008~10년, 인도 바이오 제약품의 수출 판매는 연간 47%씩 증가했음.

 

전체 바이오 기술산업 총 판매 규모

자료원: http://scribd.com

 

 ○ 인도에는 암 치료제, 인슐린, 성장호르몬을 포함하는 단일세포항체(MAbs)를 생산하고, 세포 배양 연구를 하는 바이오 제약 회사의 성장세가 두드러짐.

 

 ○ 백신분야는 전체 바이오 제약 부문의 60%를 차지함.

 

바이오 제약 분야별 비중

자료원: http://bukisa.com

 

  - 인도는 ‘일반 백신(traditional vaccines)’의 세계 최대 제조국으로, ‘광견병 백신(Anti Rabies Vaccine)’, ‘경구 소아마비 백신(Oral Polio Vaccine)’, B형간염 백신(Hepatitis B Vaccine)을 주로 생산함.

  - 백신은 바이오 제약분야 상위 10개 회사 중 5개의 회사가 다루는 주요 품목이 됨.

 

2008~10 백신 판매고

	인간 백신($)		동물 백신($)
	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10
국내 판매	2억	2억2000만	9900만	9500만
수출 판매	1억4000만	1억7000만	N/A	N/A
총 판매	3억4000만	3억9000만	N/A	N/A

자료원: http://scribd.com

 

  - ‘Human Vaccine’은 2008~09년 대비 2009~10년에 국내 판매 2000만 달러, 수출 판매 3000만 달러 증가해 총 판매 규모는 5000만 달러 증가했음. 그러나 ‘Animal Vaccine’의 국내 판매는 400만 달러 감소했음.

  - ‘Animal vaccines’ 분야에서 가금(닭, 오리, 거위 등) 백신은 4900만 달러, 소, 양의 백신은 4600만 달러를 기록함.

 

□ 바이오 제약산업부문에 대한 인도 정부의 지원

 

 ○ 1986년, 인도 정부는 과학기술 전문인력 양성과 대형 인프라 네트워크 구축, 생명과학 R&D 부문의 성장을 장려하기 위해 인도 과학기술부(Ministry of Science and Technology) 내에 독립적인 바이오 기술부(Department of Biotechnology)를 설립함.

 

□ 바이오 제약산업의 성장요인

 

 ○ 인도는 세계적인 R &D 시설이 갖춰져 있고, 비교적 저렴한 비용으로 다수의 아웃 소싱 프로젝트 연구 계약을 성사시키고 있어 바이오 제약부문의 R &D 핫-스팟으로 떠오름.

  - 자료에 의하면, 인도의 임상실험 비용은 호주보다 30%, 미국에 비해 50% 낮은 것으로 나타남.

 

 ○ 인도 과학기술분야 졸업생의 증가로 전문 인력이 늘어남.

  - 인도의 과학기술 관련 전공 대학 졸업자는 300만 명, 대학원 졸업자는 70만 명, 박사 학위 보유자는 1500명에 달하는 것으로 나타나는데, 이는 중국, 일본, 미국보다 높은 수치임.

 

□ 바이오 제약 주요 기업 현황

 

인도 바이오 제약 상위 10개 기업

순위(2010년)	회사	2009-10년($)	2008-09년($)
1	Biocon	2억6220만	2억274만
2	Serum Institute of India	1억8880만	2억4755만
3	Panacea Biotech	1억5620만	1억3269만
4	Reliance Life Sciences	1억	N/A
5	NovoNordisk	7600만	7330만
6	Shantha Biotech	7420만	5480만
7	Indian Immunologicals	6040만	5140만
8	Bharat Biotech	6030만	5350만
9	Eli Lilly	4150만	3640만
10	Bharat Serums	3880만	3110만

자료원: BioSpectrum estimates

 

 ○ Biocon

  - 효소 제조기업으로 시작해 헬스 케어에 초점을 맞춘 통합적 바이오 제약기업으로 성장했음. 당뇨학, 종양학, 심장 및 기타 신체 기관계 관련 약물을 성공적으로 개발함.

  - 약 50개의 국가에 바이오 제약품을 공급하고 있고, 인도 회사 중 최초로 미국으로부터 자금을 지원받아 미국과 유럽에 효소를 공급함.

  - 인도 회사 중 최초로 미국 FDA로부터 ‘로바스타틴(lovastatin)’, ‘acholesterol-lowering molecule’ 제조에 관해 승인을 받았으며, 세계 최초로 미생물발현계(Pichia expression system)에 대한 인체 인슐린(human insulin)을 개발하고, 인도 최초의 암 치료제 ‘BIOMAb EGFR’를 개발함.

 

 ○ Serum Institute of India

  - 세계적 수준의 제조 시설을 갖춘 인도 최대의 백신 관련 회사임.

  - WHO, UNICEF, PAHO와 같은 세계적 보건 기구와 140개 이상의 나라에 바이오 제약품을 공급함.

 

 ○ Panacea Biotec

  - Panacea Biotec은 건강관리회사(Health Management Company)를 기반으로 하는 연구기업임.

  - 통증, 당뇨병 및 심혈관 질환, 신장 질환, 골다공증, 결핵 등의 치료를 목적으로 하는 백신을 개발함.

  - 주력 브랜드: Willgo-통증완화, Glizid&Glizid-M-당뇨, Panimun Bioral&Mycept-신장 이식

  - 주요 생산 백신은 구강 소아 마비 백신(oral polio vaccines) (type 1, type2), Enivac-HB(B형 간염 백신), Enivac-HB Safsy임.

 

□ 바이오 제약 부문의 투자(FDI) 동향

 

 ○ 인도 산업정책진흥부(DIPP, The Department of Industrial Policy and Promotion)에 따르면, 인도 제약산업은 2000년 4월부터 2010년 9월까지 18억2000만 달러의 외국인직접투자(FDI)를 이끌어 냈음.

  - 스위스 제약 회사 ‘Lonza AG’는 인도 하이데라바드에서 ‘게놈 벨리 프로젝트’를 수행하는 인도 자회사를 통해 6350만 달러를 투자할 계획임.

  - ‘Biocon’은 유럽, 미국에 바이오 제약품을 공급하기 위해, 2011~13년 동안 6400만~1억100만 달러를 투자해 공장을 설립할 계획임.

  - ‘DRDO(Defense Research and Development Organization)’는 기존 바이오 제약품을 일반인이 사용할 수 있도록 하기 위해 6350만 달러를 투자할 계획임.

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 바이오 기술시장의 가파른 성장으로, 세계 바이오 제약 시장은 2015년까지 판매 규모 1670억 달러를 넘어설 것으로 전망됨.

  - 비교적 저렴한 비용과 세계적 수준의 시설을 갖춘 인도는 충분한 경쟁력을 갖고 있으며, 미래시장을 주도할 것으로 예상됨.

  - 리서치 기관 RNCOS에 따르면, 2010~13년 인도 바이오 제약 산업은 연평균 성장률 약 13%를 기록할 것으로 전망됨.

  - 특히, 인도 백신 시장은 2010~14년에 10~13%의 성장률을 보일 것으로 전망됨.

 

 ○ 바이오 제약산업은 기존의 소단위 제약산업과 비교했을 때 더욱 높은 성장이 기대되지만, 그만큼 더 많은 시간과 예산의 투자가 요구됨.

 

 

자료원: scribd.com, bukisa.com, 현지 언론 종합 및 KOTRA 첸나이 KBC 의견 종합