카자흐스탄 보안장비 시장은 진화중

- 악토베 테러사건으로 보안시장이 꾸준히 세분화될듯 -

 

 

 

□ 카자흐스탄 보안시장 개요

     

 ○ 카자흐스탄 보안시장은 1990년 소비에트 붕괴 전후로 형성되기 시작한 것으로 조사되며 2001년에는 내부 ‘보안법’도 제정됐음.

  - 2003년부터는 국가 안보 보안 시스템법과 민간 보안법으로 개정됐으며, 2005년부터 민간보안 시스템 시장이 확고히 형성된 것으로 파악됨.

     

 ○ 현재까지 카자흐스탄 보안 관련 장비 제조는 전무하고 시스템 및 장비는 90% 이상 수입에 의존하고 있음.

  - 알마티KBC 시장조사로는 보안장비 및 시스템 시장 규모는 연간 20억 달러에 이르며 연간 17~19% 성장 중임.

     

 ○ 카자흐스탄 보안협회에 따르면, 현재까지 공식적으로 등록된 보안 시스템은 약 2000개이며 이와 관련해 7만 명이 관련 업종에 종사함.

     

 ○ 보안 장비 및 시스템 시장은 알마티와 아스타나에 집중 발달해 있으며 그밖에 카라간다 또한 크게 발달해 있음.

  - 알마티는 인구 및 경제적인 면에서 보안 시장이 상대적으로 발달한 것이며, 아스타나는 행정수도라는 점에서 정부 및 기관들의 수요가 높기 때문이고 카라간다는 공업단지가 발달해 있기 때문임.

     

카자흐스탄 지역별 보안장비 및 시스템 시장 비중

    

자료원: 알마티 KBC 시장조사

     

□ 보안장비 및 시스템 소비 및 경쟁동향

     

 ○ 카자흐스탄의 보안 시장의 대표적인 아이템은 CCTV, 보안 제어 시스템, 화재경보 등이며 현재까지 화재경보 및 방범 시스템의 수요가 가장 높은 것으로 파악됨.

  - 화재경보 시스템의 수입 의존도는 시스템에 따라 20~80%이나 시장 수요가 급격히 증가하는 아이템임. 카자흐스탄의 화재경보 시스템 관련 업종은 크게 장비공급, 설치 및 설계, 시운전 서비스사, 개보수 서비스로 나누어 볼 수 있음.

     

카자흐스탄 보안장비 및 시스템 연간 성장률

    

자료원: 알마티 KBC 기업인터뷰

     

 ○ 카자흐스탄의 보안장비 및 시스템의 주요 소비자는 정부기관, 은행, 방산관련 기관 및 기업, 석유 및 가스 관련 기업, 전력회사, 통신회사, 개인 또는 주택 건설사 등으로 현재까지는 석유 및 가스 관련 기업 수요가 가장 큼.

  

산업별 보안 장비 및 시스템 수요 비중

   

 자료원: 알마티 KBC 시장조사

     

 ○ 카자흐스탄 보안시장은 전적으로 수입에 의존하고 있어 시장 가격 세그먼트는 수입가격으로 구분됨.

  - 카자흐스탄 보안장비 및 시스템의 주요 수입국은 러시아, 중국, 유럽 및 미국 제품 수입이 지속적으로 증가하고 최근 한국제품에 대한 인지도도 높아지고 있음. 한편, 러시아 및 중국 제품은 저가 세그먼트에 속하며 유럽제품은 중고가 세그먼트에 속하므로 한국 제품 가격과 비교할 볼 만함.

     

보안장비 가격 동향

브랜드명	제조국	가격(달러)
Axis 206	스웨덴	277
Axis 210	스웨덴	586
Axis 216FD	스웨덴	880
Axis 214PTZ	스웨덴	1762
Axis 241S	스웨덴	659
Panasonic BB-HCM511CE	일본	415
Samsung SVR – 950	한국	2500
Samsung SVR - 440	한국	900
Axis Rack Solution	스웨덴	1762
Axis 292	스웨덴	1100

 

□ 보안 장비 및 시스템 수입현황

 

HS Code 8525-Trans app F Radio-Broad or TV, W/NIncorpRecepAp

(단위: 백만 달러, 천t)

	2008		2009		2010
	금액	수량	금액	수량	금액	수량
총계	4.21	5,414	3.30	5,899	11.90	9,824
호주	0.11	5	0	0	8.52	946
중국	0.12	1,855	0.51	3,242	1.01	5,754
영국	0.07	59	0.02	31	0.93	7
태국	0.08	8	0.17	37	0.49	106
슬로바키아	0	0	0	0	0.20	0
미국	0.94	176	0.77	197	0.14	104
독일	0.14	118	0.07	18	0.12	119
네덜란드	0.01	3	0.007	5	0.08	14
라트비아	0.02	203	0.02	300	0.08	1,035
폴란드	0.02	50	0.01	39	0.05	150
이스라엘	0.68	1,235	0.15	738	0.05	841
이탈리아	0.17	33	0.10	11	0.05	24

자료원: WTA

 

□ 결어

 

 ○ 카자흐스탄 보안장비 및 시스템 시장규모 확대 가능성 근거는 아래와 같이 정리해 볼 수 있음.

  - 첫째로 세계적 추세라 할 수 있음. IMS는 2년 전(2009년)부터 서유럽 및 미국, 일본의 보안장비 및 시스템 시장규모는 점차 감소할 것으로 예측했으나 현 기준으로 보았을 때 2년 전 대비 4% 증가한 것으로 파악됨.

  - 두 번째로, 카자흐스탄의 산업 인프라(건설, 통신, 운송, 광업 및 제조업 등)가 지속적으로 발전되고 있어 보안 장비 및 시스템 수요는 자연스럽게 증가할 것으로 보임.

  - 세 번째로, 사회적 변화임. 현재까지 카자흐스탄은 정치·외교적으로 중립을 고수하면서 자원을 배경으로 안정적 발전 국가로 인지됐으나 최근 경제적 위축을 겪으면서 민간 보안문제가 대두되고 있고, 최근 종교적 원리주의 테러 위협(예: 악토베 폭발사건 등)에 대한 우려도 언론은 통해 전달되고 있음.

     

     

자료원: 각종 사이트(www.profit.kz, www.zakon.kz, www.atshabar.kz), WTA, KOTRA 알마티 KBC 시장조사 및 기업인터뷰