이집트 철강산업, 혁명 후 큰 변화 보이나

- 민주화 혁명으로 다소 감소 추세 보였으나 5월 이후 다시 생산 재개 -

- 2011년 670만t 생산으로 2% 성장률 예상 -

 

 

 

□ 이집트 철강산업 개요

 

 ○ 이집트 내 약 20개의 철강 제조업체가 있으며, 연간 총 생산규모는 평균 600만t

 

이집트 주요 철강제품 제조업체

 

  - 최대규모의 철강 제조업체는 Al Ezz Steel사이며, Rebar와 Flat Steel 시장점유율은 각각 65%, 60%임.

  - 한국산의 수출이 집중된 Flat Steel 제품은 수입 비중 약 18%임.

 

 ○ 일반적으로 철강제품 80%는 국내생산, 나머지 20%는 수입에 의존함.

  - 2010년 철강제품 총 수입량은 4736만9968달러

 

철강제품 HS Code별 수입통계

HS Code	국가명	수입량(US $)	점유율
7209160000	중국	1,114,400	25%
7209160000	터키	849,818	19%
7209160000	이탈리아	603,317	13%
7209160000	네덜란드	569,598	13%
7209160000	벨기에	463,633	10%
7209160000	대만	298,759	7%
7209160000	한국	246,882	5%
7209160000	오스트리아	100,468	2%
7209160000	우크라이나	82,285	2%
7209160000	알제리	77,872	2%
7209160000	일본	71,914	2%
7209160000	벨라루스	19,522	0%
7209160000	호주	11,258	0%
	총계	4,509,726	100%

 

HS Code	국가명	수입량(US$)	점유율
7209170000	러시아	5,296,589	53%
7209170000	터키	1,444,669	14%
7209170000	아랍에미리트	1,064,727	11%
7209170000	체코	538,226	5%
7209170000	우크라이나	504,122	5%
7209170000	중국	394,112	4%
7209170000	독일	269,911	3%
7209170000	대만	115,507	1%
7209170000	한국	84,440	1%
7209170000	싱가포르	82,181	1%
7209170000	그리스	79,443	1%
7209170000	슬로베니아	62,244	1%
7209170000	네덜란드	40,110	0%
7209170000	프랑스	26,836	0%
	총계	9,976,281	100%

 

HS Code	국가명	수입량(US$)	점유율
7219330000	이탈리아	1,844,794	50%
7219330000	대만	655,295	18%
7219330000	남아프리카공화국	593,811	16%
7219330000	독일	216,896	6%
7219330000	중국	202,047	5%
7219330000	벨기에	88,434	2%
7219330000	바레인	75,466	2%
7219330000	터키	24,586	1%
7219330000	EU	12,454	0%
7219330000	인도	7,147	0%
총계		3,720,930	100%

 

HS Code	국가명	수입량(US$)	점유율
7219340000	터키	5,647,767	52%
7219340000	대만	1,487,298	14%
7219340000	독일	906,119	8%
7219340000	스페인	881,224	8%
7219340000	중국	510,587	5%
7219340000	이탈리아	482,700	4%
7219340000	벨기에	423,048	4%
7219340000	EU	186,630	2%
7219340000	폴란드	136,046	1%
7219340000	남아공	94,339	1%
7219340000	한국	46,748	0%
7219340000	네덜란드	9,167	0%
7219340000	미국	1,297	0%
총계		10,812,970	100%

자료: CAPMAS

 

 ○ 건설업의 증가 추세로 철강 수요 증가하는 가운데, 이집트 내각은 국내에 4개의 제강공장 설립 허가를 내어주며 수입을 줄이고 국내 생산 증가 계획

  - 4개의 신설 제강 공장은 Port Said National Company for Steel, IIC for Steel Plants Management, Al-Marakbi, Al-Wataniya

  - 이 공장들의 연간 생산 능력은 Rebar 200만t, 철강괴(Billet Steel) 100만t, 공장 2개는 남부 이집트, 다른 2개의 공장은 나일 델타지역에 설립될 예정이며, 총투자비용은 30억 이집트 파운드(5억350만 달러)

 

□ 혁명 후의 철강산업

 

 ○ 혁명으로 파업이 발생하고, 통금으로 생산량 감소, 혁명 발생일로부터 2월 중순까지 1억6000만 이집트 파운드 손실

 

 ○ 이집트뿐 아니라 중동.북아프리카 최대 규모 철강회사인 Ezz Steel의 회장 Ahmed Ezz는 무바라크 정권의 지지자였고, 독점과 Ezz Dekheila Steel사를 불법 통제하는 등 부정부패 혐의로 기소됐으며 이로 인해 Ezz Steel 생산량은 혁명 이후 4개월 동안 56%까지 감소

 

 ○ 2011년 5월부터 대부분의 제강공장은 다시 정상 운영되면서 회복세를 보임.

 

이집트 철강제품 생산량 추이

 

 

 ○ 이집트 철강산업 구조개혁, 한국 강판 수출 청신호

  - 이집트 정부, 철강산업을 겨냥한 독점 규제 법안 검토 중

  - Ezz Steel 구조 개편 및 생산 감소로 수입강판 대체수요 확대 전망

 

 ○ 비정상적 세이프가드 발동 완화 전망

  - 철강제품, 그간 보호관세 수시 발동으로 수출확대에 애로

  - 특정 품목의 수입이 증가하면 즉각적으로 보호관세 조치를 발동해 자국 내 생산업체 보호 및 국내 가격 수준을 유지해 옴.

  - 타국에 비해 상대적으로 수입량 증가에 민감하게 반응하고, 보호관세 조치 발동의 횟수도 빈번해 수출확대에 애로

 

□ 이집트 철강산업의 SWOT 분석

 

강점	약점
- 인구 8000만 명 이상으로, 큰 시장 형성   - 저임금의 노동력 활용 가능   - 철강제품 수요 지속적 증가	- 철광석과 같은 원자재 대부분 수입에 의존   - 에너지 소모량이 많은 산업
기회	위협
- 민주화 시위 관련 분야별 단기 수요 증가   - 경기부양을 위한 인프라 건설사업 확대로 건설장비/기자재 수요 증가   - 산업생산용 원부자재 단기수요 증가   - 철강산업 구조 개혁으로 수출입 확대 예상	- 환율, 물가, 외환보유고 불안정   - 세계 경제 침체의 영향   - 사우디아라비아와 카타르, 이란의 철강산업 성장으로 경쟁구도 형성

 

□ 시사점

 

 ○ 2011년 상반기 민주화 혁명으로 철강산업 주춤했지만, 이집트 건설업계 2014년까지 4.4~5.6% 성장률 예상되는 가운데 건설 장비에 사용되는 철강 제품과 철근 수요 확대 예상

 

 ○ EU 및 아프리카 국가들은 무관세 혜택이 많으므로 보호관세 부과 시 아시아지역 국가들의 피해가 상대적으로 컸는데, 과거 Ezz Steel 주도의 비정상적 세이프가드 발동 완화로 한국산 강판 수출 최대 애로요인 해소 전망

 

 ○ 정치적 안정 여부가 이집트 전 산업 분야에 가장 큰 영향을 미칠 것으로 판단되는 가운데 10월로 연기된 총선과 내년 상반기 대선으로 정치적 불안 요소가 여전히 존재해 철강산업도 영향받을 가능성 있음.

 

 

자료원: KOTRA 카이로 KBC 보유자료, CAPMAS, BMI, Global Research