러시아 의료기기 시장 환경

     

 

 

□ 러시아 정부의 의료설비 현대화 투자 계획 및 동향

 

 ○ 러시아 정부는 2011~12년간 의료 현대화를 위해 163억 달러를 투자할 계획으로, 투자금액 중 36억 달러를 의료기기 교체에 활용할 예정임.

  - 이와 함께 의료기기산업분야 육성(R&D, 제조)에 5억 달러 규모 투자계획을 진행 중임.

 

 ○ 필립스·GE 등 글로벌 의료기기 기업들의 외국인 투자유치를 활용, 러시아 의료부문에 하이테크 기술을 도입해 선진 기술표준 구축을 시도함.

  - 현재, 다국적 기업과 협력해 상트페테르부르크에 의료기기산업 집적단지(cluster)를 조성 중임.

 

□ 의료기기 시장 개황

 

 ○ 러시아 의사회에 따르면, 2010년 의료기기 시장규모는 43억 달러 규모로, 연평균 10~20%씩 성장하고 있음.

  - 의료기기 시장 수요의 85%는 공공부문(정부 운영 병원)임.

 

 ○ 의료기기에 수요자는 연방운영 병원, 지방정부 운영 병원, 국영기업 운영병원(가즈프롬·루코일 등 석유·가스 운영기업), 민간병원의 4가지로 구분됨.

  - 국영기업이 운영하는 병원은 최첨단 설비를 갖췄으나, 민간 의료보험 가입자에 한해 활용됨.

 

 ○ 참고로, 러시아 의약품시장의 75%는 글로벌 다국적 제약업체와 헝가리 등 동유럽의 복제약(generic Medicin) 제조업체가 점유하고, 러시아 제약회사는 25%의 시장점유율에 불과함.

 

□ 의료기기시장 진입 장벽

 

 ○ 러시아 법에 따라 모든 의료 제품들은 러시아에 수입되기 전 보건부에 등록돼 GOST R 적합 인증을 받아야 함.

 

 ○ 비정상적인 수수료를 제외한 자문료, 수수료 등 의료기기 공식 등록 비용이 제품당 평균 36만 달러로 추정됨.

  - 통상 의료기기 업체들의 진출 비용이 많이 듦.

 

* GOST R 인증을 위한 관련 정보 및 등록 대행 서비스는 ‘SGS Korea’에서 제공하니 참고 바랍니다. (http://www.kr.sgs.com/kr/ctrfareast/services_ctr_far_east/gost_r_certificate_kr.htm)

 

 ○ 정부조달 관련 정보의 부족

  - 의료기기 수요의 약 85%를 차지하는 정부조달 관련 정보가 예산을 제외한 어떠한 정보도 공개되지 않음.

  - 정부조달에 성공하더라도 30일 이내에 전량 납품해야 하는 기한 문제가 있음.

 

□ 의료보험제도

 

 ○ 의료보험은 사회보장세로 운영되는 공공보험이 약 98%, 민간보험이 2% 수준임.

  - 민간보험은 연간 보험료가 평균 1800달러 수준이며, 공공 및 민간 의료보험은 의약품구매에 대해서는 보험이 적용되지 않음.

  * 의약품구매에 대한 보험은 참전용사, 3세 이하 아동, 장애인, 임산부 등 4500만 명에 한정해, 지정된 질병 치료(특정 암·백혈병 등)에 월 800루블(28달러)이 지원됨.

 

□ KBC 검토 의견

     

 ○ Episcom은 러시아의 의료기기 업체 수익률이 매우 높은 것으로 추정하며, 이를 러시아 의료기기 시장의 높은 진입 장벽과 기진출업체의 독자적인 시장지배에 따른 것으로 분석했음.

 

 ○ 러시아 의료기기 시장 수요는 정부조달이 85%로 대부분을 차지함.

  - 정부조달과 관련된 정보가 제한돼 있으므로, 조달 담당 공무원, 의사 및 병원 직원과의 인적 네트워크 형성을 통한 정보 확보 노력이 필요함.

     

 ○ 현재 의료기기 판매액의 약 50%를 차지하는 각종 검사·진단장비 수요가 2013년부터 차츰 감소할 전망이나 각종 수술(surgery) 장비, 주사기 등이 일회용 의료기기로 교체될 것으로 예상됨.

  - 소련 시절 보급된 수술용품 대부분이 재사용품이나, 위생과 편의 차원에서 민간병원을 중심으로 일회용 수술용품으로 교체 중임.

  - 러시아 사망원인은 심장질환 1위, 스트레스에 따른 알코올 질환 2위, 교통사고·자살·폭력 등이 3위로 외과수술 수요가 타 국가에 비해 높음.

 

* 러시아에 진출한 글로벌 의료기기 기업 글로벌 의료기기 연합에 따르면, 현재 러시아에는 Philips, 3M, GE, Bio-Rad, Karl Storz, Bausch & Lomb·Ursapharm, Baxter, Becton Dickinson, Medtronic, Synthes, Fresenius, Biomerieux·Roche Diagnostics 등의 기업이 진출해 있으며 러시아 의료기기 시장의 전망에 따라 진출기업이 늘어날 전망임.

 

주요 의료기기 관세율

의료기기명	HS 코드	관세율
내과용·외과용·치과용 또는 수의용의 기기 (진단기기·전기식 의료기기, 시력검사기기 포함)	9018	5%
기계요법용, 마사지용 기기 및 치료용 호흡기기	9019	5%
정형외과의 기기, 골절치료구, 인조 인체, 불구 보정을 위한 기타 기기	9021	5%
엑스선이나 알파선·베타선 또는 감마선을 사용하는 의료용 기기	9022	5%
주사기	9018310000	15%
안과용 기기	9018905001	15%

자료원 : Alta-soft, 러시아 관세청

 

 

자료원 : Episcom, 러시아 의사회, 러시아 사회복지부, 러시아 통계청, 러시아 국가기술 표준국, Alta-soft, 러시아 관세청 외 KOTRA 블라디보스토크 KBC 종합