중국 생산비용 급상승이 미국 경제에 미치는 영향

- 미국으로 제조업체가 돌아온다, 2015년부터 더욱 증가 전망 -

 

 

 

□ 중국 인건비 상승이 미국 경제에 미치는 영향

 

 ○ 최근 중국 급격한 인건비 상승 기록

  - 중국의 주요 지역의 인건비는 전년 대비 높은 증가율을 기록함. 중국 내륙지역에 있는 CHONGQING는 전년 동기 대비 약 28%의 높은 인건비 상승률을 기록했음.

  - 가장 높은 임금 수준을 기록한 ZHEJIANG의 임금 증가율은 19%에 달하며 대다수 지역이 20% 정도의 높은 임금 증가율을 보임.

 

중국 주요 지역의 월급 수준 및 전년 대비 인상률

구분	Jiangsu	shanghai	Ghongqing	Zhejiang	Guangdong
월급(위안화)	1140	1280	870	1310	1300
전년대비 증가율(%)	19%	14%	28%	19%	18%

자료원 : Standard Chartered Bank

 

 ○ 중국 인건비 상승에 따른 영향

  - 최근 중국은 높은 인건비 상승률을 기록하고 있어 저비용 생산국가 위치가 흔들리고 중국에 진출한 많은 미국 기업들은 중국 생산거점에 대해 새로운 분석과 전략을 추진함.

  - 또한 중국의 인건비 상승은 생산비용 상승을 가져오며 미국 수출제품에 대한 가격 인상이 불가피한 상황임. 이는 다시 미국 물가 높이는데 직접적인 영향을 주고 있음.

  - 미국 제조업체들은 중국의 인건비 상승과 물류비용 인상에 따라 다시 미국에 제조시설을 확대 또는 건설하려는 움직임이 증가함.

 

□ 중국 인건비 상승이 미국 물가상승 유발

 

 ○ 중국의 높은 인건비 상승률이 미국 물가상승의 원인이 될 것으로 전망

  - 향후 5년 동안 중국 인건비는 약 80% 이상 상승할 것이며, 이로 인해 중국에서 생산된 제품 가격도 상승할 수밖에 없는 상황임.

  - 올해 미국 수입 가격은 약 7% 상승할 것으로 전망되나, 아직 미국 물가 상승 수준이 약 1.6% 정도에 머물고 있어 올해 당장 큰 영향을 없을 것임.

  - 중국 업체들은 생산성 향상을 통해 인건비 상승을 경감하기 위해 노력, 수출환경 악화로 해외 수출보다 중국 내수시장 공략과 품질 향상을 적극 추진함.

 

□ 미국 제조업 중국에서 미국으로 유턴

 

 ○ 저임금 국가의 인건비 상승이 미국으로 제조산업이 유턴

  - 중국 멕시코 인도 등 저임금 저생산 비용 국가들의 인건비 상승으로 이 국가에 진출해 있던 미국 제조업체들이 미국으로 돌아오는 업체가 증가함.

  - 향후 5년 이내에 빠른 임금 상승으로 인해 중국의 저임금의 장점이 완전히 사라지게 될 것이라고 중국의 미국 상공회의소 소장은 밝힘.

  - 그리고 저비용 국가의 원자재 가격, 전력, 부지 구매비용, 운송비 비용이 가파르게 상승함.

  - 미국은 제조업 활성화를 위해 세제 및 공장부지 제공 등 다양한 인센티브를 제공하며, 지난 40년간 생산성은 약 두 배 이상 향상돼 사업환경이 개선됨.

  - 보스턴 컨설팅에 따르면, 오는 2015년이 되면 저비용 국가의 비용 상승과 미국의 생산성 향상으로 많은 미국 제조분야가 미국 내에 생산공장을 건설하는 것이 더 이득이 될 것임.

 

□ 미국, 저 생산비용 국가가 될 수 있나?

 

 ○ 그동안 중국은 미국 기업의 최대 해외진출 지역

  - 중국은 지난 수년간 미국의 최대 소싱국가 중 하나이며, 많은 기업이 중국시장 판매뿐만 아니라 중국에서 생산된 제품을 미국으로 들여오기 위한 생산거점 자리를 확고히 하고 있었음.

  - 그러나 중국의 인건비가 연간 평균 약 17%의 높은 증가율을 기록하고, 원자재, 물류비용 그리고 전기와 같은 공장 운영비용의 상승으로 저생산 비용 국가의 장점이 급격히 줄어듦.

  - 따라서 중국의 급격한 생산비용 상승으로 중국에 진출해 있는 미국 기업이 미국으로 생산 시설을 이전할 움직임이 보임.

 

 ○ 중국의 사업환경 악화

  - 보스턴 컨설팅 그룹에 따르면, 중국은 노동 시장의 수요 공급의 불균형과 숙련된 노동력 부족으로 인해 높은 매년 약 15%에서 20%의 높은 인건비 상승을 기록함.

  - 오는 2015년 정도가 되면 중국과 미국의 순수 노동 인건비는 거의 같은 수준이 될 것으로 전망되고 있음. 이러한 경제환경 변화로 미국 제조업은 미국 내 공장 운영이 더욱 증가하고 생산성은 향상될 것으로 전망됨.

  - 중국은 임금 상승과 함께 지속적인 생산성도 향상에도 중국의 연안 핵심도시인 상하이와 톈진의 인건비는 미국에 비해 약 30%밖에 차이가 없을 정도로 높은 임금 인상을 기록함.

  - 인건비가 전체 생산 비용의 약 20~30%를 차지하는 것을 감안할 때 제품 생산비용은 미국에서 생산하는 것보다 약 10~15%밖에 차이가 나지 않음. 그리고 여기에 재고와 운송 물류비용을 더하면 중국에서 생산하는 비용은 거의 차이가 없거나 한자릿수정도 밖에 차이가 나지 않음.

 

미국과 중국의 생산성과 임금 수준 비교

구분	2000	2005	2010	2015
미국과 비교한 중국 생산성 수준(%)	13	20	29	38
미국과 비교한 중국의 임금 수준(%)	23	22	31	44

자료원 : Boston Consulting Group

 

 ○ 미국에 공장을 신규 건설 또는 이전한 사례

  - 중국에서 생산되는 품목 중에서 노동투입이 적고 대량 생산되지 않은 품목인 가정용 대형 전자제품 그리고 건설 중장비 생산업체들이 미국 생산이 가장 적합한 제품인 것으로 분석됨.

  - 그리고 노동 집약적이고 대량 생산제품인 섬유, 의류 그리고 텔레비전 등은 중국이나 다른 저가 생산 국가에서 생산하는 것이 지속적인 장점을 가질 것으로 분석됨.

  - 많은 미국 제조업체들은 중국 등 해외 생산거점에 대한 면밀한 검토와 분석 통해 변화된 환경에 따른 비용 분석을 시행해 최적의 생산지역 물색해 미래 경쟁력 확보를 위해 대비하고 있음.

  - 예를 들자면, 세계 최대 건설 중장비 업체인 카타필러 지난해 미국 텍사스 주에 유압 굴삭기 공장을 건설한다고 발표했으며 공장이 준공되면 약 500명 정도 종업원을 신규 채용할 것임. 텍사스 지역에 신규 공장을 건설하는 이유는 항구와 운송의 접근성이 뛰어나고 인력 공급 등 최고의 사업 환경을 보유하고 있기 때문임.

  - 은행 ATM 기계를 생산 NCR사는 지난 2009년에 비용을 절감하고 내부 협력 강화 그리고 운송 기간을 단축하기 위해 신규 생산공장을 미국 내 조지아 주에 건설한다고 발표했음. 그리고 장난감 업체인 Wham-O사는 중국과 멕시코에 있는 생산 공장의 절반을 미국 내로 이전했음.

 

 ○ 미국의 제조업 사업환경 크게 개선

  - 노동자들과 노동조합은 미국 내 더 많은 일자리가 창출되길 임금 협상에서 많은 양보를 하며 주 정부는 기업 유치를 위해 다양한 인센티브를 제공함.

  - 미국 기업들은 투자 결정할 때 중국과 미국의 인건비 외에도 물류 등 다양한 비용을 비교 검토해야 함. 미국과 중국 노동자의 평균 인건비만 비교하면 아직도 중국 인건비가 낮은 수준을 기록하는 것이 사실임.

  - 또한 미국은 제조 산업 육성을 위해 노동시장의 유연성이 크게 개선됐으며 각 주 정부는 기업 및 제조 공장 유치를 위해 세제 혜택 등 다양한 인센티브를 제공함.

  - 특히 미시시피, 사우스캐롤라이나, 그리고 앨라배마 주 등이 제조업 유치를 위해 가장 적극적으로 나섬.

 

□ 시사점

 

 ○ 중국 사업 환경 변화가 미국 산업과 경제에 큰 변화 초래 전망

  - 중국은 대표적인 저비용 생산 국가 중 하나로 많은 해외 기업의 중국의 저임금 노동력을 활용하기 위해 제조 시설을 중국에 운영함.

  - 최근 들어 중국 노동자의 인건비가 빠르게 상승하는 등의 사업환경이 변화되고 이로 인해 미국 기업의 해외 사업 전략과 미국 경제에 직접적인 큰 영향을 주고 있음.

 

 ○ 미국 기업 생산시설 미국으로 이전 증가 전망

  - 미국 기업들은 중국의 인건비 상승과 각종 사업비용 인상으로 인해 미국에 신규 공장을 건설하는 건수가 증가하며, 생산시설 운영에 따른 비용절감효과가 점차 사라짐.

  - 그러나 중국은 높은 인건비 상승에도 아직도 제조업분야에서 세계 어느 나라보다 중요한 국가 위치를 차지함. 또한 중국은 대규모 내수시장이 있어 투자 가치가 있는 국가임.

  - 중국의 인건비 및 비용 상승으로 후발 저임금 국가인 베트남, 태국 그리고 인도네시아 등은 저임금 생산지역을 찾는 업체에 대체국으로 떠오름. 그러나 공급 체인망, 사회간접자본 그리고 숙련된 노동력 부족으로 쉽게 중국을 대체하지 못함.

 

 

자료원 : Wall Street Journal, Industry Week, KOTRA 시카고 KBC 종합 및 의견