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中 공작기계 및 공구 산업 동향(1)
- 트렌드
- 중국
- 베이징무역관
- 2011-04-24
- 출처 : KOTRA
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中 공작기계 및 공구 산업 동향(1)
- 세계 최대 생산 및 소비지 -
- 수출입, 금융위기 이전 수준 능가 -
□ 생산동향
○ 중국은 세계 최대 공작기계 및 공구 생산국임.
- 중국의 공작기계 생산규모는 28개 주요 생산국 생산량의 31%를 차지함.
- 2010년 총생산액은 5536억8000만 위안으로 전년 대비 40.6% 증가함.
연도별 중국 공작기계 및 공구 산업 발전현황
구분
2005년
2006
2007년
2008년
2009년
2010년
주요 기업 수(개사)
2,004
2,404
2,291
4,832
5,944
n.a.
생산액(억 위안)
1,260
1,656
2.748
3,472
4,014
5,536.8
종업원 수(만 명)
49.30
52.61
51.25
74.27
75.32
n.a.
이윤총액(억 위안)
68.1
93.5
98.1
176.7
176.4
n.a.
자료원 : 중국공작기계 및 공구공업연감(中國机床工具工業年鑒)
○ 부문별로는 공작기계산업은 금속절삭선반, 공구 산업은 연마제·연구공구 생산규모가 가장 큼.
2009년 품목별 공작기계 및 공구 산업 생산현황
제조업
업체 수(개사)
생산액(억 위안)
증감률(%)
금속 절삭선반
754
997.23
3.5
성형선반
580
305.13
14.2
주조선반
586
319.47
23.3
목공선반
194
104.25
11.4
공작기계 부속품
427
190.02
18.9
절삭·도량·측정 공구
930
477.28
2.8
연마제·연구공구
1,656
1,070.46
24.0
기타 기계
817
550.38
42.5
합계
5,944
4,014.22
자료원 : 중국공작기계 및 공구공업연감(中國机床工具工業年鑒)
□ 판매동향
○ 중국은 괄목할만한 경제 발전을 힘입어 2002년 이래 세계 제1의 공작기계 및 공구 소비국으로 자리매김함.
- 2010년 중국 공작기계 및 공구산업의 총판매가치는 5434억4000만 위안으로 전년 대비 41.4% 급증
- 중국의 각종 산업이 급속도로 발전해 공작기계와 공구 수요가 계속 증가하기 때문
○ 중국 공작기계 및 공구 소비시장은 과거 수입제품의 점유율이 높았으나 최근 중국제품이 시장을 지배함.
- 2005년 이전은 수입제품의 시장점유율은 62% 수준이었으나, 2010년 수입제품의 시장점유율은 33%에 불과
□ 수출입동향
[수입동향]
○ 2010년 연간 수입액은 금융위기 이전 수준을 능가
- 2009년 중국 공작기계 및 공구 수입은 금융위기의 영향으로 대폭 감소
- 2010년 중국의 공작기계 및 공구류 제품 연간수입액은 전년대비 62.0% 증가한 157억2000만 위안으로 역대 최고치임.
연도별 중국 내 공작기계 및 공구 수입현황
자료원 : 중국 공작기계 및 공구공업협회, 중국공작기계신문
○ 2009년 중국 공작기계 및 공구의 주요 수입원은 독일, 일본, 대만, 한국임.
2009년 중국의 공작기계 주요 수입원
순위
금속가공선반
머시닝센터(MC)
CNC선반
1
독일
일본
일본
2
일본
독일
대만
3
대만
대만
한국
4
한국
한국
독일
5
이탈리아
이탈리아
오스트리아
6
스위스
스위스
이탈리아
7
미국
프랑스
체코
8
오스트리아
미국
미국
9
프랑스
스페인
스페인
10
스페인
오스트리아
스위스
자료원 : 중국공작기계 및 공구공업연감
○ 2010년 금속가공선반 수입 분야에서, 싱가포르, 일본, 대만에서의 수입이 대폭 증가
- 대한국 수입증가율(44.77%)은 양호한 수준이나, 평균 수입 증가율 62%에는 미치지 못함.
- 유럽권에서의 수입액은 최고치가 20.55% 증가(독일)에 불과하고, 최저치는 33.82% 감소(오스트리아)까지 나타나 전반적으로 부진
* 유럽권 : 독일, 이탈리아, 스위스, 스페인, 오스트리아
2010년 중국의 금속가공선반 수입원
순위
국가별
수출액(만 달러)
전년대비 증감률(%)
총수출 중 비중(%)
1
일본
942,438.6
123.57
37.89
2
독일
197,545.7
20.55
20.96
3
대만
128,167.0
97.48
13.60
4
한국
71,439.9
44.77
7.58
5
이탈리아
49,493.4
12.34
5.25
6
미국
37,276.6
65.17
3.96
7
스위스
30,826.0
19.17
3.27
8
싱가포르
9,308.3
224.68
0.99
9
스페인
7,934.2
-3.90
0.84
10
오스트리아
7,105.8
-33.82
0.75
자료원 : 중국 공작기계 및 공구공업협회
○ 2010년 공작기계 및 공구 품목별 수입액은 금속 절삭선반이 가장 큰 비중을 차지하고, 성형선반, 디지털제어장치가 그 뒤를 따름.
- 중국의 수입 수요는 국내 생산으로 충족되지 않는 고급·중대형 제품임.
- 목공선반 및 절삭공구류는 전체 시장규모는 작으나 급성장 중
2010년 품목별 공작기계 및 공구 수입현황
제조업
금액(억 달러)
수입시장 비중(%)
전년대비 증감률(%)
금속 절삭선반
75.18
47.84
64.92
성형선반
19.06
12.13
42.44
주조선반
2.25
1.43
23.88
목공선반
8.2
5.22
147.02
공작기계용 지그
5.82
3.71
79.08
공작기계 부속품
10.43
6.64
61.45
디지털 제어장치
18.12
11.53
32.49
절삭공구
11.5
7.32
121.65
도량·계측공구
1.43
0.91
27.99
연마제·연마공구
5.17
3.29
59.4
합계
251.39
100.00
59.97
자료원 : 중국공작기계 및 공구공업연감,중국공작기계신문
[수출동향]
○ 2010년 중국 공작기계 및 공구류 수출액은 금융위기 이전 수준을 회복
- 2010년 사상 최고 수출액 70억3500만 달러를 기록하며 금융위기 여파에서 빠르게 탈출
연도별 중국의 공작기계 및 공구 수출현황
구분
수출액 (억 달러)
전년대비 증감 (%)
2003년
16.86
33.9
2004년
22.52
33.6
2005년
29.95
32.9
2006년
38.18
27.5
2007년
52.0
36.2
2008년
65.8
40.9
2009년
47.41
-33.49
2010년
70.35
48.35
자료원 : 중국자동차공업연감, 중국공작기계신문
○ 2009년 중국의 주요 수출대상은 미국, 인도, 한국, 독일, 일본, 베트남임.
- 비록 세계 금융 위기로 세계 각국에 대한 중국의 수출액은 변화를 보였지만 수출대상 순위에 큰 변화가 발생하지는 않음.
2009년 중국의 공작기계 및 공구 주요 수출대상국
순위
금속가공선반
머시닝센터(MC)
CNC선반
1
미국
한국
일본
2
인도
미국
한국
3
한국
미얀마
시리아
4
독일
터키
독일
5
베트남
이란
미국
6
파키스탄
케냐
싱가포르
7
일본
러시아
말레이시아
8
말레이시아
독일
인도
9
미얀마
말레이시아
홍콩
10
인도네시아
이탈리아
필리핀
자료원 : 중국공작기계 및 공구공업연감
○ 2010년, 아시아와 신흥공업국들을 중심으로 중국의 금속가공선반 수출이 전반적으로 큰 폭으로 증가
- 인도, 파키스탄, 미얀마, 베트남, 러시아 등 신흥공업국들이 상위 10위권에 진입
2010년 주요 국가별 금속가공선반 수출대상국
순위
국가별
수출액(만 달러)
전년대비 증감률(%)
총수출 중 비중(%)
1
미국
14,281
9.7
7.7
2
인도
13,769
56.5
7.4
3
파키스탄
10,795
83.9
5.8
4
일본
10,010
106.3
5.4
5
독일
8,305
24.1
4.5
6
미얀마
7,833
89.3
4.2
7
베트남
6,497
2.3
4.2
8
러시아
6,069
83.5
3.3
9
인도네시아
5,828
49.0
3.1
10
태국
5,630
58.5
3.0
자료원 : 중국 공작기계 및 공구공업협회
○ 2010년 중국 공작기계 및 공구 수출시장에서 절삭공구가 가장 큰 비중을 차지
- 연마제·연마공구, 금속절삭선반이 그 뒤를 이음.
2010년 품목별 공작기계 주요제품 수출현황
제조업
금액(억 달러)
수출시장 비중(%)
전년대비증감률(%)
금속 절삭선반
12.84
18.24
34.51
성형선반
5.69
8.09
24.48
주조선반
0.74
1.05
29.11
목공선반
6.66
9.47
34.68
공작기계용 지그
1.64
2.33
42.57
공작기계 부속품
5.15
7.33
29.55
디지털 제어장치
4.93
7.01
35.52
절삭공구
16.05
22.81
50.82
도량·계측공구
1.35
1.92
66.16
연마제·연마공구
15.30
21.74
102.33
합계
70.35
100.00
48.35
자료원 : 중국 공작기계 및 공구공업연감, 중국공작기계신문
자료원 : 중국 공작기계 및 공구공업협회, 중국 공작기계 및 공구공업 연감, KOTRA 베이징 KBC
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