中, 수치제어 공작기계 2015년엔 10만대 시장

 

 

 

유망사유: 산업의 발전속도가 매우 빠른 항공산업, 선박제조업, 자동차 제조업, 군수제조업, 발전설비제조업, 야금설비제조업, 공정기계 제조업, 금형제조업, 전자정보설비제조업 등에서 수치제어 공작기계의 수요가 빠르게 증가하고 있음. 2002년부터 2008년까지 수치제어 공작기계의 생산량은 연평균 33.22%에 달하고 있음.

 

1. 시장동향

 

□ 시장 규모

 

 ○ 수치제어 공작기계 발전속도 매우 빨라

  - 2008년 중국의 금속가공기계 제조업체 중 규모이상 기업은 약 2828개(2008년 11월 기준) 업체로 2001년보다 1.5배 증가했음.

  - 2008년 중국의 금속절삭 공작기계의 생산량은 61만 7306대, 수치제어 공작기계 생산량은 12만 2211대였음. 2002년부터 2008년까지 금속절삭 공작기계 생산량의 연평균 증가율은 18.58%였으며, 수치제어 공작기계의 생산량은 33.22%에 달함.

  - 이처럼 중국에서 수치제어 공작기계의 생산량이 급속히 증가하는 이유는 중국이 아직 공업화 중기 수준으로 향후에도 발전 잠재력이 매우 크기 때문임.

 

 ○ 향후 시장 규모

  - 중국은 석탄, 자동차, 철강, 부동산, 건축자재, 기계, 전자, 화공 등 중공업을 기초로 한 고성장 업종의 발전이 매우 빨라 공작기계의 수요가 커지고 있으며, 특히 수치제어 공작기계의 수요는 매우 큰 상황임.

  - 중국 기전 데이터에 따르면 2015년 중국의 수치제어 공작기계의 수요는 60억 달러를 초과할 것으로 예측하고 있으며, 수량으로는 10만대 이상의 시장을 형성할 것으로 보고 있음.

 

□ 수요 특징

 

 ○ 수치제어 공작기계의 수요는 주로 중고급 제품의 비율이 대폭 증가할 것으로 예측하고 있으며, 반대로 일반 수치제어 공작기계의 비율은 큰 변화가 없을 것이며, 수치제어가 아닌 공작기계의 수요는 대폭 감소할 것으로 보고 있음.

  - 수치제어 공작기계 수요의 증가에 따라 중국의 공작기계의 수치제어화율은 2001년 약 9%에서 2008년 약 20%로 상승함.

 

 ○ 주요 수요 업종

  - 대표적인 수치제어 공작기계의 수요 업종으로는 항공산업, 선박제조업, 자동차 제조업, 군수제조업, 발전설비제조업, 야금설비제조업, 공정기계 제조업, 금형제조업, 전자정보설비제조업 등으로 동 업종들의 산업 발전속도는 매우 빠른 상황임.

 

2. 경쟁 및 수입 동향

 

□ 현지 생산

 

 ○ 중국의 주요 수치제어 공작기계 생산업체로는 沈陽機床(集團)有限責任公司, 大連機床集團有限責任公司, 濟南一機床集團有限公司, 浙江凱達機床集團有限公司, 寶鷄機床廠, 山東魯南機床有限公司, 廣州機床廠有限公司, 南京二機床數控車床有限公司, 泰州冬慶數控機床有限公司, 嘉興市峰佳吉晨實業有限公司 등이 있음.

 - 하지만 중국의 수치제어 공작기계 시장은 주로 외국기업이 시장의 대다수를 점유하고 있음. 이는 중국 수치제어 공작기계 제조에서 기술 격차가 매우 큰 상황으로 신뢰성이 떨어지며, 제품의 계열화 및 통합성(세트화) 정도가 부족하기 때문임.

 

□ 수입동향

 

 ○ HS Code 8457(금속가공용의 머시닝센터ㆍ유닛 컨스트럭션 머신(싱글스테이션의 것에 한한다) 및 멀티스테이션의 트랜스퍼 머신) 기준, 중국은 주로 일본, 독일, 대만, 한국 등지에서 수입하고 있으며, 상위 5개국에서의 수입 비율은 약 90%에 달함.

  - 일본의 경우 전체의 약 43%를 차지하고 있으며, 우리나라의 비율은 약 8% 수준으로 상대적으로 시장 경쟁에서 확실한 위치를 점유하지 못하고 있는 것으로 나타남.

 

최근 3년 국가별 수입액

 (단위:천 불, %)

순위	국가	2006년		2007년		2008년
		수입금액	증가율	수입금액	증가율	수입금액	증가율
1	일본	670,829	15.7	834,437	24.4	941,549	12.8
2	독일	269,183	3.7	265,438	-1.4	443,478	67.1
3	대만	322,274	12.1	373,183	15.8	343,246	-8.0
4	한국	142,717	33.2	158,123	10.8	169,821	7.4
5	미국	55,410	-1.0	49,860	-10.0	104,546	109.7
총계		1,718,169	18.6	1,823,702	6.1	2,207,182	21.0

자료원 : KITA, 중국무역통계

 

 ○ 수량별로 보면 수입의 경우 2001년 불과 3157대에서 2008년 1만 4344대로 2001년에 비해 3.5배 증가한 것으로 나타남. 2008년 HS Code 8457의 무역적자는 약 21억 달러에 달함.

 

HS Code 8457 수출입 수량 추이

자료원 : 中國機電數据網, *주)出口(수출), 進口(수입)

 

□ 경쟁동향

 

 ○ 중국의 수치제어 공작기계 업계는 아직 발전 초기단계에 있으며, 고급 수치제어 공작기계 시장의 90%는 외국기업이 차지하며, 중급 시장은 약 80% 시장을 외국 브랜드가 점유하고 있는 상황임. 특히 고급 수치제어 공작기계 시장에서는 시먼즈(siemens), 화낙(FANUC), 미쯔비시 등이 시장을 선점하고 있음.

 

3. 진출방안 및 관세·비관세 장벽

 

□ 진출 방안

 

 ○ 직접 수출보다는 중국 현지에 생산거점 확보로 미래시장 대비 중요

  - 이미 일부 기업은 중국시장에 진출해 있기는 하지만, 가격경쟁력을 높이기 위해서는 중국 현지에 생산 거점(조립 가공형태 등)을 확보하는 것이 중요함. 이는 우리 제품의 경우 기술력에서 일본과 대만의 중간 정도로 일본과 흡사한 기술력을 바탕으로 품질 대비 저렴한 제품으로 평가받고 있지만, 대만 기업의 경우 기술력은 조금 떨어지지만 가격 경쟁력을 바탕으로 상당한 시장점유율을 유지하고 있는 상황에 근거함. 

 

 ○ 브랜드 인지도 향상과 철저한 사후 관리

  - 중국시장에서 인정을 받고 있는 제품은 일본·독일 제품으로 브랜드 선점효과를 톡톡히 보고 있으며, 기술력 또한 매우 우수한 것으로 평가하고 있음. 하지만 우리 기업들의 브랜드 인지도는 높지 않은 것이 현실로 지속적인 기술향상과 브랜드 인지도 제고를 위한 홍보 활동이 필요할 것임. 여기에 기계의 특성상 철저한 사후 관리가 이뤄져야 시장점유율 확대를 지속할 수 있을 것임.
 

□ 관세·비관세 장벽

 

 ○ 수입관세율

  - HS Code 8457의 수입관세는 종류별로 5%, 8%, 9.7%이며, 증치세는 17%임.

  - 수입 제한 조건은 없음.

 

 

자료원 : 中國機電數据網, , 中國電子報 등 종합