中 공작기계 및 공구 산업 동향(2)

- 고급 수입제품, 중저급 중국제품이 점유 -

- 2011년 10% 이상 성장 예상 -

 

 

 

자료원 : 베이징 KBC

 

□ 중국 공작기계 및 공구 시장특성

 

[시장일반]

 

 ○ 중국은 세계 최대의 공작기계 소비국으로 지속적인 소비증가를 보임.

  - 2010년 중국의 공작기계 소비액은 284억8000만 달러로 공작기계 주요 생산국가 총 소비액의 48%를 차지함.

 

2009년 공작기계 소비액 상위 10개국
순위	국가	소비액(억 달러)	전년대비 증감률(%)
1	중국	197.00	1.33
2	독일	54.51	-44.13
3	미국	33.70	-51.31
4	일본	33.19	-57.41
5	이탈리아	27.41	-48.20
6	한국	25.86	-31.88
7	브라질	25.47	n.a.
8	인도	11.57	-40.83
9	프랑스	11.33	-39.44
10	멕시코	10.06	-34.96
자료원 : 중국 공작기계 및 공구공업협회

 

[수입특성]

 

 ○ 고급형 공작기계 시장에서는 수입제품이 여전히 큰 비중을 차지

  - 고급·중대형 제품은 수입에 의존함으로 무역수지 불균형이 발생

  - 2010년 수입액은 157억2000만 달러인데 반해, 중국 제품의 해외 수출액은 70억3500만 달러에 불과

  - 중국 CNC선반 시장에서 중국산 제품의 점유율은 해마다 증가해왔으나 2010년에는 6년 만에 처음으로 하향세를 보임.

  - 2010년 CNC 선반시장 중국산 제품의 시장점유율 하락은 중국 현지 제조업체가 고급 제품 수요를 맞추지 못한데서 비롯된 것으로 분석됨.

 

 ○ 중소형 및 일반형 공작기계 시장은 중국 기업들이 우세

  - 중국 중소형 및 일반형 공작기계 시장은 공급이 수요를 초과해 경쟁이 과열되는 양상을 보임.

 

 ○ 중국 현지 기업들은 중저가 제품에서 고급 제품으로 생산체재 전환을 시도하고 있으나 부작용 발생 가능

  - 중국 기업들이 고속도강에서 경질합금으로 생산 체제 전환 중

  - 품질 및 A/S 관리 미흡으로 중국 시장에 혼란을 초래 가능성이 지적됨.

 

연도별 중국산 CNC 선반 중국 시장점유율 변화

자료원 : 중국공작기계 및 공구공업협회, 중국 공작기계 및 공구공업연감

 

[수출특성]

 

 ○ 금형 가공용 CNC, 머시닝 센터, CNC 연마기, CNC 펀치프레스 단가 지속적 하락세

  - 위안화 절상에 따른 대응 및 치열한 가격 인하 경쟁이 원인임.

 

 ○ 총수출에서 에너지 소모가 큰 제품이 높은 비율을 차지

  - 고부가가치 제품이 차지하는 비율은 점점 낮아져 26.3%를 차지

 

□ 2011년 중국 공작기계 및 공구 시장 전망

 

 ○ 2011년 중국 경제의 지속적인 성장이 예상되므로 올해 공작기계 및 공구 산업도 10% 정도의 성장률을 기록할 것으로 보임.

  - 연도별 데이터에 따르면 공작기계 및 공구 산업은 GDP보다 조금 더 높은 성장률을 기록하는 경향이 있음.

  - UN 경제사회국은 올해 중국의 GDP 성장률을 8.9%로 예측

  - 중국 공작기계 및 공구 공업협회는 2011년 매출액 247억 달러, 수입액 95억 달러, 수출액 23억 달러, 소비액 319억 달러로 전망

  - 중국 국가통계국이 실시한 ‘공작기계 및 공구 소비산업의 투자 상황 통계’에 따르면, 총 13가지 산업 중 11가지 산업의 누적 고정자산 시설투자액이 두자릿수 이상의 증가율을 보임.

 

 ○ 2011년은 세계적인 공작기계 및 공구 산업의 발전이 예상되며, 중국의 공작기계 및 공구 산업도 혜택을 입을 것으로 보임.

  - 하노버유럽공작기계박람회 주최 측인 독일공작기계제조업체협회는 올해 세계적으로 공작기계 수요가 20% 늘어날 것이며 이에 따라 투자 규모도 두 배 이상 증가할 것으로 전망

  - 이 가정 하에 중국도 공작기계 및 공구 수출량은 15%가량 성장할 것으로 예상

 

 ○ 2011년 중국-대만 양안경제협력기본협정(ECFA) 발효, 중국 시장에서 대만 제품의 경쟁력 강화될 것으로 예상

  - ECFA가 2011년 1월 1일 정식 발효됨에 따라 대만제품에 대한 저관세·무관세 혜택이 확대됨.

  - 대만에서 중국으로 수출되는 공작기계와 공구제품 가운데 37가지 제품이 조기 개방될 예정임.

 

□ 중국 정부 및 중국 기업의 발전 전략

 

 ○ 중국정부의 공작기계 및 공구 산업 발전 전략

  - 중국 정부 및 관련 기업들은 무역수지 불균형의 영향으로 고급·중대형 제품을 개발하고자 하는 강한 의지를 보임.

  - 중국 정부는 12·5 규획(2011~15년) 말까지 공작기계 및 공구 산업 공업총생산가치를 7000억 위안까지 끌어올릴 계획임.

 

○ 중국 정부 2011년 공작기계 및 공구시장 목표  - 산업 전체 수출액 : 100억 달러  - CNC 선반 연간 생산량(시장점유율) : 20만 대(70% 이상)  - 선반제품 수출비중 : 40%

 

 ○ 중국 공작기계 및 공구 제조기업의 발전 전략

  - 다국적 기업의 중국 진출에 대응하기 위해 전국에 걸친 네트워크를 형성해 규모의 경제를 이루고자 노력함.

  - 공작기계 및 공구 산업 구조 재편성 통한 산업의 우량화가 지속적으로 추진됨.

 

중국 공작기계 및 공구산업 구조조정 사례
사례	내용	연도
산시친촨선반공구그룹 설립	친촨선반, 친관그랜드, 한장선반, 한 장공구공장 통합	2006
허페이프레스그룹 설립	허페이프레스선반유한공사 주도로 안훼이징링, 안훼이?마, 완마선반, 아오리프레스, 허돤기술중심 등 6개 민영기업 통합	2006
저장톈마그룹 인수합병	국영기업인 치쭝 CNC 설비유한공사가 합병됨.	2007
중국통용기술공 인수합병	치얼선반그룹이 합병됨.	2008
중국통용기술공사 인수합병	하얼빈도량측정공구그룹공사가 합병됨.	2008
자료원 : 중국 공작기계 및 공구공업협회

 

  - 해외기업들과의 교류, 기술합작, 합자기업 창립, 인수합병 등의 방식으로 고급기술 및 전문화된 경영노하우를 습득함.

 

해외기업과의 주요 협력 사례
중국기업	해외기업	협력내용	협력연도
하얼빈측량절삭공구그룹	Kelch(독일)	인수합병	2005
상하이공구공장유한공사	SU(이탈리아)	합자기업 설립	2005
하얼빈제일공구공장	Gleason(미국)	합자기업 설립	2005
톈쉐이싱훠선반유한공사	Somab(프랑스)	인수합병	2008
톈쉐이싱훠선반유한공사	WMH(독일)	주식인수	2008
충칭선반그룹	Holroyd(영국)	인수합병	2010
충칭기전주식유한공사	PR ○(영국)	인수합병	2010
자료원 : 중국 공작기계 및 공구공업협회

 

 

자료원 : 중국 공작기계 및 공구공업협회, 중국 공작기계 및 공구공업 연감, KOTRA 베이징 KBC