美, 2011년 건설 중장비시장 동향 및 전망

- 건설경기 침체로 불투명, 점차 회복 기대 -

 

 

 

□ 미국 건설 중장비시장 동향

 

 ○ 미국 건설 중장비시장 규모

  - 미국 건설 중장비시장은 크게 생산(제조)시장, 딜러 및 홀 세일 시장, 건설 중장비 부품시장 및 관련서비스 시장으로 크게 구분됨.

  - IBIS World에 따르면, 2009년 기준 미국 건설 중장비 시장규모는 330억 달러를 기록했음.

 

 ○ 품목별 시장 규모

  - 건설 중장비 중 Wheel &Crawler Tractors, Dozers, Self Prop Log Skidders의 시장 규모가 가장 큰 25%인 82억5000만 달러를 기록하며, 두 번째로는 Power Cranes, Draglines and Shovels의 시장이 20%인 66억 달러를 차지하는 것으로 나타났음.

  - 그리고 건설중장비 애프터마켓 부품시장 규모는 42억9000만 달러를 기록했음.

 

미국 중장비 품목별 시장 구분

자료원 : IBIS World

 

□ 한국 중장비 대미 수출 동향

 

 ○ 2010년 대미 수출 크게 증가

  - 지난 2010년 한국산 건설 중장비 총 수출액은 약 4억500만 달러를 기록했으며, 전년 동기 대비 약 62.6%의 높은 증가율을 기록했음.

  - 한국 중장비 대미 수출은 2003~06년 미국 건설경기 호황과 공격적인 마케팅에 따른 인지도 향상으로 폭발적인 수출 증가를 기록했음.

  - 그러나 지난 2007년부터 주택경기 하락에 따른 건설경기 부진으로 인해 큰 폭의 수출 감소율을 기록했고, 2009년까지 전년 대비 아주 높은 수출 감소율을 기록했음.

 

한국산 건설 중장비 대미 수출 현황

    (단위 : US$ 백만, %)

연도	수출액	증감률
2002	213	-7.4
2003	268	26.1
2004	560	109
2005	736	30.8
2006	820	11.4
2007	687	-16.3
2008	605	-10.8
2009	249	-58.9
2010	405	62.6

주 : 건설 중장비 대미 수출액은 MTI Code 7251를 기준으로 작성

자료원 : 한국 무역협회

 

□ 2010년 미국 건설 중장비시장 전망

 

 ○ 미국 건설 중장비시장, 침체에서 벗어나 지속 성장 전망

  - 미국 건설 중장비협회가 건설 중장비 업체들을 대상으로 실시한 2010년 건설 중장비시장 전망 설문조사에 따르면, 지난해 미국 건설 중장비시장은 극심한 경기침체로 인해 6.4% 성장했으며, 올해 미국 건설 중장비 시장은 전년 동기 대비 약간 회복된 12.7%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망했음.

  - 2012년에는 미국 건설경기가 회복돼 약 14.8%의 높은 성장이 전망되고, 2013년에도 약 13%의 성장이 전망됨.

 

연도별 중장비 평균 성장률 전망

                                 (단위 : %)

연도	미국	캐나다	세계시장
2010	6.4	8.2	14.7
2011	12.7	12	11.8
2012	14.8	14.8	12.5
2013	13	12.7	11.2

자료원 : Association of Equipment Manufactures(AEM)

 

 ○ 주요 품목별 전망

  - 설문조사는 건설 중장비를 7개 품목군, 즉 1) 아스팔트(Bituminous Equipment), 2) 콘크리트/아그리게이트(Concrete/Aggregate), 3) 토공장비(Earthmoving), 4) 리프팅(Lifting), 5) 소형 장비(Light), 6) 기타(Miscellaneous), 7) 부착품(Attachments), 8) 부품(Components)으로 분류해 실시했음.

  - 설문조사 결과에 따르면, 2010년도에는 경기 침체로 인한 신규 장비 구매보다는 기존 장비를 고쳐 사용하는 비중이 높아 애프터마켓 부품 시장은 16.7%의 높은 증가율을 기록했음.

  - 또한 아스팔트(Bituminous Equipment) 포장 장비는 정부의 경기 부양을 위한 도로 개 보수가 크게 증가해 관련 장비 시장도 18.1%의 높은 시장 증가율을 기록함.

  - 올해 품목별 시장은 지난해에 이어 올해도 아스팔트(Bituminous Equipment) 포장 장비 시장이 크게 확대될 것이며, 토공장비(Earthmoving 시장도 높은 증가율을 기록할 것으로 전망됨.

 

주요 품목별 미국 건설 중장비 판매 증가율 전망

                          (단위 : %)

장비 종류	2010	2011	2012	2013
Bituminous	18.1	28.3	23.8	25
Concrete/Aggregate	-1.3	8.1	11.1	7.4
Earthmoving	9.9	14.1	18.6	15.1
Lifting&Cranes	-11.5	10.8	12.1	10.2
Light Equipment	2.1	9.4	11.5	11.2
Miscellaneous	-1.3	7.8	9.4	13.1
Attachments	9.0	6.1	8.3	7.9
Components	16.7	12.6	13.4	13

자료원 : Association of Equipment Manufactures(AEM)

 

 ○ 미국 건설 중장비 임대 및 중고장비시장 활성화

  - 지난해에 이은 올해 건설 중장비시장의 또 다른 특징은 건설업체들이 불경기로 인한 시장 불확실성으로 신규 중장비를 새로 구매하기보다는 중고장비를 구매하거나 임대를 선호해 임대시장이 지난해에 이어 지속적으로 확대될 것으로 전망

 

□ 건설 중장비시장에 영향을 미치는 요인

 

 ○ 미국 건설 중장비시장은 건설경기 영향에 직접적 영향

  - 미국 건설 중장비시장은 미국 건설시장 악화와 경기 침체로 지난 2009년 최고 침체를 기록했으며 점차 회복되나 아직까지 전망이 불투명함.

 

 ○ 신용 경색으로 기계 구매에 필요한 은행 대출 어려움.

  - 금융위기로 인한 신용 경색은 아직까지 기계 구매 시 은행 융자에 많은 어려움이 있어 구매 수요 확대에 걸림돌임. 경제가 회복돼야 은행 대출에 숨통이 트일 것으로 기대

 

□ 시사점

 

 ○ 미국 건설 중장비시장 점차 회복세

  - 올해 미국 건설 중장비시장은 지난해 크게 감소한 것에서 벗어나 전년 대비 약 12.7%의 높은 성장이 전망됨.

  - 점차 건설 경기가 회복되고 장비 교체 수요 확대로 인해 건설 중장비 판매도 전년도보다 증가할 것으로 업계 전문가들은 기대함.

 

 ○ 높은 판매 증가율이 전망되는 건설 중장비 제품

  - 제품별로는 아스팔트 관련장비와 애프터마켓 건설중장비 부품이 가장 높은 시장 성장이 전망됨.

 

 ○ 한국산 건설 중장비 수출 부진에서 벗어나 지속 확대 전망

  - 지난해 한국산 건설 중장비 대미 수출은 미국 건설 중장비시장이 회복세를 보여 높은 수출 증가율을 기록했으며 올해도 지속적인 성장이 전망됨.

  - 지난해 대미 수출은 최고 수출액을 기록한 2006년의 절반 정도에 그치고 있어 수출 확대를 위한 노력이 크게 요구됨.

 

 

자료원 : 미국 건설중장비협회(AEM : Association of Equipment Manufacturers), IBIS World, 관련 업체 인터뷰, KOTRA 시카고KBC 종합 및 의견