달콤한 캄보디아 설탕시장

- 현지 생산업체 있으나 대부분 수입에 의존 -

- 캄보디아 전 지역에서 사탕수수 재배 가능 -

 

 

 

□ 캄보디아 설탕 시장 개황

 

 ㅇ 사탕수수 농장은 캄보디아에서 중요한 산업 중 하나 임. 캄보디아 전 지역에서 사탕수수 생산이 이뤄짐. 2009년 기준 1만3533ha에서 35만155톤의 설탕이 생산됨.

 

 ㅇ 캄보디아 내 5개 정도의 설탕공장이 있으나 한 곳을 제외하고는 매우 소규모 공장이어서 사실상 한 개의 설탕 제조공장이 운영됨.

 

 ㅇ 사탕수수를 이용해 갈색 설탕과 정제 설탕을 제조함. 현지에 판매하기도 하나 대부분 유럽시장으로 수출함. 이는 현지에서는 가격을 높게 책정할 수 없기 때문임. 추가적으로, 사탕수수를 확보하기 위해 농장을 운영함.

 

 

자료 : Annual report for Agriculture, Forestry and Fisheries, 2009-2010

 

 

 ㅇ 2009년 설탕 생산량은 2008년 대비 10% 감소. 사탕수수는 캄퐁참. 캄폿. 코콩, 쁘레아 위히어, 쁘레아 시하눅빌 등지가 주요 생산지임.

 

 ㅇ 현지에서 생산되는 설탕의 종류가 다양하지 못하고 현지에서 생산되는 설탕은 대부분 수출되므로 수입을 통해 현지 시장 수요를 충족. 태국, 말레이시아, 베트남, 한국, 영국 등지에서 수입하며 주요 수입국은 태국으로 85%의 점유율을 보임.

 

 ㅇ 캄보디아 내 3개의 야자열매로부터 추출된 설탕 제조업체가 있음. 액체형과 고체형이 있으며 이는 주로 현지 시장 수요 충족을 위해 제조

 

 ㅇ 기술의 발전과 함께 Granulated Palm Sugar를 만들 수 있게 됐는데, 이 제품은 전통적 설탕보다 2배의 가격에 판매됨.1kg당 2~5달러로 비싼 편이고 생산된지가 오래 되지 않아 인지도가 낮음. 때문에 현지 수요가 30%정도 이고 수출이 70% 정도 이뤄짐.

 

 

 

□ 설탕 수입 동향 및 특징

 

 ㅇ 현지 수요를 충족시키기 위해 갈색 설탕, 정제 설탕 등이 수입되고 있음. 대략 5만 톤의 설탕이 다양한 국가로부터 수입되고 있음.

 

자료 : 캄보디아 재정경제부

 

 ㅇ 2008년 약 920만 달러에서 2009년 약 820만 달러로 감소. 태국이 천체 수입의 85%를 차지하며 가장 큰 수입국, 그 뒤로 말레이시아, 베트남 순

 

국가별 설탕 수입금액

(단위 : 달러, %)

국가	2007		2008		2009
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
Thailand	5,742,997	84	8,076,485	87	7,024,533	85
Malaysia	227,957	3	139	0	993,337	12
Vietnam	419,662	6	975,846	11	169,423	2
England	-	-	-	-	89,326	1
China	6,014	0	10,028	0	6,263	0
Singapore	65,113	1	57,172	0	2,703	0
India	291,526	4	2,577	0	2,616	0
South Korea	885	0	2,766	0	2,495	0
France	71	0	-	-	273	0
Germany	51,326	1	-	-	-	-
Suadi Arabia	41,134	1	-	-	-	-
Australia	1,754	0	37,683	0	-	-
Other	3,156	0	86,654	0.90	6,684	0
Total	6,851,597	100	9,249,350	100	8,297,652	100

자료 : 캄보디아 재정경제부

 

 ㅇ 시장조사에 의하면 많은 물량이 비공식 경로를 통해서 유통되기 때문에 재정경제부에 등록된 수입금액보다 많을 것으로 조사됨.

 

자료 : 캄보디아 재정경제부

 

 ㅇ 태국이 가장 큰 수입금액을 기록하며, 나머지 국가들의 수입량은 미비함.

 

□ 설탕시장 유통경로

 

 

 ㅇ 수입업자와 현지 생산 업자로부터 캄보디아 내 도매상, 소매상을 통해서 소비자에게 판매되는 구조지만 현지시장 조사에 의하면 비공식경로를 통해 밀수입되는 물량도 꽤 많은 것으로 보임.

 

 ㅇ 설탕 수입 시 7%의 수입관세와 10%의 부가세가 부과됨.

 

□ 설탕시장 전망

 

 ㅇ 현재 세계경제 위기의 여파가 남아 있어 소비자들의 구매력이 떨어져 Granulated Palm Sugar같은 상대적으로 비싼 설탕의 소비는 크게 감소함.

 

 ㅇ 이런 이유로 현재 큰 시장이 형성돼 있지는 않지만 머지 않아 경기 회복과 함께 시장규모가 커질 것임.

 

 

자료원 : 캄보디아 재정경제부, 방문 인터뷰, KOTRA 프놈펜 KBC 자체조사 등