- IT 서비스 아웃소싱 강국, 서버와 스토리지 제조 및 수출 활발 –

- 소프트웨어 부문 전년대비12.5%, IT 서비스 부문 9.3% 성장 –

 

 

 

가. 산업 특성

 

□ 산업개요

 

  ㅇ 폴란드 IT 산업은 정보 네트워크 분야의 투자와 소득의 증가, 높은 수준의 컴퓨터 사용 능력과 하드웨어 구매 수요로 인해 지속적인 성장을 이루어 왔음. 특히, 2004년 EU가입 이후 기업과 공공 행정분야의 현대화를 장려하는 정부의 정책과 EU 펀드, 저임금의 풍부한 노동력은 계속해 폴란드 IT산업의 성장에 긍정적인 영향을 미쳐 왔음.

 

  ㅇ 폴란드는 하드웨어, 소프트웨어 및 IT 서비스 등 IT 산업관련 유럽에서 중요한 위치에 있음. 특히, 서버 및 스토리지 장비 생산 센터를 보유하고 있고, 소프트웨어와 IT 서비스 부문 스타트업 창업에서 매우 두드러진 발전을 하고 있음.

 

  ㅇ 하드웨어 부문에서 PC, 프린터 및 기타 주변기기는 수입에 의존하나, 서버 및 스토리지 솔루션의 경우 폴란드 내 생산기지로 인근 유럽에 수출을 많이 하고 있으며, 생산과 관련된 부품의 수입도 증가하고 있음.

 

  ㅇ 소프트웨어 및 IT 서비스 부문은 세계적 트렌드와 함께 폴란드에서도 급속하게 발전해 왔으며, 특히 폴란드 IT 서비스 수출이 지속적으로 성장하고 있음. 수출의 2/3가 인근 유럽으로의 수출임.

 

□ 폴란드 스타트업 관련 지원 정책

 

  ㅇ 책임 개발 전략 (Responsible Development Plan)

    - 책임 개발 전략은 국가 전반적인 미래전략으로, 폴란드는 이와 관련된 일부 세부 전략들을 통해 폴란드 내 스타트업을 육성하고자 노력 중에 있음.

    - Start in Poland, SIP: 이는 혁신기업 개발 과제의 일환으로 중동부 유럽에서 가장 큰 규모의 창업 프로그램임. 젊은 혁신기업에 대한 재정 지원과 함께 성장단계별 지원을 위해 인큐베이션, 엑셀러레이션, 해외시장 개척 등을 포함함.

    - Polish Development Fund: 중동부 유럽 최대 기금으로, 기업, 지방정부, 개인에 대한 자문과 재정 지원을 위해 조성됨. 국립연구개발센터에서 자금 운영을 담당하며 스타트업의 경우 필요에 따라 아이디어 사업화, 엑셀러레이션, 자금 지원, 대기업과 협력 등을 지원하는 여러 프로그램들이 제공됨.

 

  ㅇ Start-up Platforms for New Ideas (Platformy Startowe)

    - 2014~2020 기간 EU기금 운영프로그램 중 동부지역개발 프로그램의 일환

    - 새로운 아이디어를 기업가나 전문가들과의 면담 또는 컨설팅을 통해 사업화할 수 있도록 지원하는 엑셀러레이션 프로그램으로 소재 지역 및 지원범위가 다른 3개의 플랫폼(Hub of Talents, Technopark Biznes Hub, Connect) 운영

    - 현재까지 5000명 이상의 지원자 중 190명을 선별해 프로그램 진행 중

 

  ㅇ 그 밖의 주요 기관별 스타트업 지원 프로그램

자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합

 

□ 최신 동향 및 주요 이슈

 

  ㅇ IT 하드웨어 시장은 성장이 주춤한 경향이 있으나, 기업용 소프트웨어와 IT 서비스 수요의 증가가 계속되면서 폴란드 전체 IT 시장이 활발한 성장을 하고 있음.

 

  ㅇ 특히, 경제가 성장함에 따라 기업의 소프트웨어 및 IT 서비스 수요가 계속 증가할 것으로 내다보며, IT 활용은 경제 활동의 가치와 생산성을 높여줄 것으로 기대됨.

    - 제조업체이나 노동 집약적 서비스 회사의 경우, 타이트한 노동 시장과 임금 인상으로부터 기업의 국제 경쟁력을 유지하기 위한 노력의 일환으로 운영의 효율성을 위한 IT 솔루션 활용이 예상됨.

 

  ㅇ 클라우드 서비스 부문의 성장이 매우 두드러지는데, 클라우드 컴퓨팅 공급과 수요의 증가가 새로운 솔루션을 가능하게 하고 기업용 IT 시장을 심화시키는 핵심 기술 트렌드로 작용할 것으로 전망됨.

 

  ㅇ 전자상거래 시장의 빠른 성장으로 관련분야의 소프트웨어 및 IT 서비스 시장이 동반 성장하고 있음.

 

□ 주요기업 현황

 

  ㅇ 폴란드 시장을 주도하고 있은 대표적인 IT 관련 업체로 Comarch, EPAM Systems, Sabre Polska, Talex, Dell Poland, Flex Poland 등이 있으며, 그 외 IT 및 컴퓨터 기기 주요 유통업체 Komputronik, Media Markt, Neonet 등과 주요 전자상거래 업체로 Allegro, Ceneo, Zalando 등이 있음.

 

폴란드 시장 주도 IT 관련 업체

자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합

 

나. 산업의 수급현황

 

□ 내수시장동향

 

  ㅇ 폴란드 IT 시장규모는 2018년 약 699억 PLN(약 182억 달러)로 전년대비 8.2% 증가했음. 2019년에는 744억 PLN(약 194억 달러)로 약 6.4% 증가할 것으로 예상됨.

    - 2019~2023년까지 연평균 8.1% 성장률 전망됨.

 

  ㅇ 하드웨어 부문의 성장률이 둔화되고 있으며, 소프트웨어와 IT 서비스 부문의 성장이 매우 두드러짐.

    - 2018년 소프트웨어 부문 전년대비12.5%, IT 서비스 부문 9.3% 성장

    - 2019년 각각 9.2%, 7.7% 성장률 예상

 

폴란드 IT 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 PLN)

주: 2019~2023년은 전망치, 중앙은행고시 2019년1~10월 평균환율 1USD=3.8356PLN, 1EUR=4.3020PLN

자료원: BMI

 

□ 수출입 동향

 

  ㅇ 폴란드 2018년 IT 하드웨어 수출 규모는 약 70억 달러였으며, 이는 전년대비 24.5% 성장한 것임. 폴란드는 서버 및 스토리지 장비 생산 기지가 있어, 관련 품목 수출이 주를 이룸.

    - 주 수출국은 독일, 영국, 프랑스, 스페인, 네덜란드, 이탈리아와 같은 고 부가가치의 서유럽 시장이 주를 이룸.

 

  ㅇ IT 하드웨어의 2018년 수입규모는 전년대비 11.3% 성장한 약 107억 달러였음. 폴란드 IT 하드웨어 수입은 주로 PC, 프린터 및 주변기기이며, 주 수입국은 중국, 네덜란드(일부 재 수출), 독일, 체코, 태국 등임.

 

  ㅇ 서버 생산 및 수출의 증가로 관련 부품의 수입이 증가하고 있으며, 주 수입국은 중국, 독일, 아일랜드 등임.

 

폴란드 IT 하드웨어 수출입 규모

(단위: 백만 달러)

구분	2013	2014	2015	2016	2017	2018
수출	3,730	5,077	5,340	5,488	5,648	7,031
수입	8,262	9,711	9,412	8,855	9,622	10,706

 

자료원: BMI, Global Trade Atlas

 

□ 생산동향

 

  ㅇ 폴란드는 IT 하드웨어로서 서버 및 스토리지 관련 장비 생산을 주로 하고 있음. 이와 관련된 컴퓨터 및 주변기기 생산 규모는, 2017년 약 4억1500만 유로 규모였으며, 관련 전자 부품은 약 25억 5400만 유로였음.

 

폴란드 IT 하드웨어 생산 규모

(단위: 백만 유로)

자료원: BMI(2019년 4분기)

 

  ㅇ 소프트웨어 및 서비스 부문은 금액으로 산출하기가 쉽지 않으나, 프로그램잉, 컨설팅 및 관련 활동의 생산성 규모가 2017년에 128억 유로 규모임. 폴란드는 소프트웨어 개발, 프로그램잉 및 관련 활동의 스타트업 사업이 매우 활발한 편임.

 

폴란드 소프트웨어 및 서비스 산업 규모

(단위: 백만 유로)

자료원: BMI(2019년 4분기)

 

다. 진출전략

 

□ SWOT 분석

 

강점 (Strengths)	- 안정적인 경제성장과 가계 수입의 증가        - 데이터 네트워크 투자의 증가         - 기업과 개인 높은 수준의 컴퓨터 활용 능력        - 기업, 행정의 현대화를 위한 정부 정책        - IT관련 높은 기술력과 역량을 보유한 개발업자 및 엔지니어가 풍부하며, 비교적 저렴한 노동비용으로 IT 아웃소싱을 선도하는 국가로 부상
약점 (Weaknesses)	- 시장이 큼에도 불구하고, 1인당 IT소비율이 체코 등과 같은 여타 중동부 유럽 국가에 뒤쳐짐.        - PC 시장 포화 현상은 잠재적으로 성장의 감소로 이어질 가능성이 있음.        - 인구 감소현상, 특히 15-64 세 연령대의 인구가 향후2~3년에 거쳐 연평균 1% 감소 예측
기회 (Opportunities)	- 향후 2~3년간 임금인상, 폴란드 화폐의 평가절상 등이 예상됨에 따라 구매력 증가 전망 - 노동시장이 타이트 해지면서, 국제 경쟁력을 유지하기 위해, 특히 제조, 전문서비스업, IT 사용이 많은 기업 등에서 IT 솔루션에 지속적으로 투자를 늘리게 될 것으로 전망됨.         - 세계적 트렌드와 함께 클라우드 및 엣지 컴퓨팅 솔루션이 빠르게 확장되고 있으며, 제조업 분야 등에서 4차 산업혁명의 솔루션이 채택되는 경향이 있음.         - 네트워크 사용이 증가함에 따라 사이버 보안 소프트웨어 및 서비스에 대한 지출이 증가 할 것으로 전망됨.         - 데이터 센터 용량 확장 추세로 소프트웨어, 서비스, 서버 및 스토리지 솔루션에 대한 수요 지속 창출될 전망       - 유럽 시장 수요 증대가 예상됨에 따라, IT 아웃소싱 수요 지속 증가 기대됨.
위협 (Threats)	- 대외 경제 환경변화에 민감하게 영향을 받는 폴란드 경제 특성과 자주 변하는 국가 정책이 투자 의지를 위축시키고 투자자들에게 불안감을 줄 수 있음.         - 적잖은 사이버 범죄 사고로 네트워크 솔루션에 대한 신뢰를 약화시킬 수 있음. - 지속적으로 제품 혁신 해야 하는 잠재적 부담이 있으며, 하드웨어 수명이 길어짐에 따라 교체주기가 길어지면서 PC 단가가 상승 할 수 있음. - 스마트폰 기술혁신이 저가의 노트북과 태블릿 시장을 잠식 시킬 수 있으며, 종이없는 작업(paperless workflows) 장려로 프린터 수요 감소 현상 나타날 수 있음.

 

□ IT 관련 주요 행사

 

  ㅇ IT/Startup 관련 폴란드 내 주요 행사 리스트 정보 사이트

    - https://crossweb.pl/wydarzenia/startup/

 

  ㅇ 주요전시회

 

 

□ 유망분야 및 진출전략

 

  ㅇ 폴란드는 IT 관련 기술력을 가진 인력이 풍부하고, 아직까지 서유럽에 비해 노동비용이 적어 많은 외국 기업들이 투자 진출해 있으며, 동유럽과 서유럽을 잇는 지리적 이점으로 인해 투자 선호도가 높은 국가임.

 

  ㅇ ICT 혁신과 인프라를 위한 EU 정책들과 재정지원으로, 유럽회원국 중 하나인 폴란드도 EU 정책에 준한 IT 시스템 구축에 노력하고 있으며, 이미 국가나 지방자치 차원에서 IT 관련 스타트업에 활발한 이벤트를 추진하며 장려하고 있고, IT 혁신 스타트업에 EU펀드 등 지원이 이루어지고 있음.

 

  ㅇ IT는 공공부문, 제조업, 물류, 의료, 교육, 상업, 금융, 보안, 가정, 개인에 이르기까지 연결이 되지 않은 부분이 없어, 하드웨어뿐 아니라, 소프트웨어와 서비스 분야에 있어서도 다양한 산업에 관련 분야를 개발하는 업체들에게 좋은 기회가 될 것으로 사료됨.

    - 하드웨어로는 우리기업 삼성, LG가 폴란드에 진출하여 선전을 하고 있으며, 지속적 기술 혁신으로 미래에도 좋은 성과가 있을 것으로 기대됨.

 

 

자료원: BMI, Global Trade Atlas, EMIS, KOTRA 바르샤바무역관 자체조사 및 보유자료