中 영상보안장비시장, 이제 DVR에서 NVR로

- 보안영상감시 네트워크시스템 수요 빠르게 증가 -

 

 

 

□ 중국의 보안장비 전자산업

 

 ○ 중국 CCID의 보고서에 따르면, 중국의 보안장비 전자산업(영상감시, 빌딩 및 주택 인터폰, 출입문 통제, 도난방지 및 경보 등)은 2004~08년 연평균 28.2% 성장함. 특히 2006, 2007년에는 베이징올림픽 준비와 ‘平安都市’의 추진, 과학기술 강력경찰공정(科技强警工程)의 실시로 매우 빠르게 성장함. 2008년 금융위기 여파로 보안장비의 수출과 국내 수요가 감소했지만 정부 수요와 구매로 여전히 빠른 성장을 보임.

  - 2008년 중국의 보안장비 전자산업 규모는 513억8000만 위앤에 달하며 전년대비 22.5% 증가함.

  - 2009년에는 571억 위앤, 2011년에는 836억 위앤(약 15조 원) 규모의 시장이 형성될 것으로 예상함.

 

2004~08년 중국 보안장비 전자산업 규모 및 성장률

자료원 : CCID

 

 ○ 보안장비제품 영역 분포

  - 중국의 보안장비 전자제품의 영역별 분포를 보면 △ 영상감시제품 53.4%, △ 주거지역 방범류 제품 9.1%, △ 출입문 통제 14.5%, △ 도난방지 및 경보 12.9%, △ 기타 10.1% 등으로 영상감시제품을 생산하는 기업이 50% 이상을 차지함.

 

 ○ 중국의 보안장비 생산업체는 1만여 개로 제품의 동질화현상이 심하며 연구개발수준이 낮음. 부가가치가 비교적 적은 중저가 제품을 위주로 가격경쟁을 펼침.

 

□ 중국의 DVR시장

 

DVR(Digital Video Recorder)이란?  CCTV에서 들어오는 영상을 디지털로 변환처리해 하드디스크나 광자기디스크 등에 압축, 저장하는  차세대 CCTV 영상감시 및 저장 시스템임.

 ○ 중국 DVR시장에는 2001년에 한국기업인 포스데이터가 MPEG-4 압축기술을 이용한 stand alone DVR 'POS-WATCH'를 선보임. 이 제품의 시장진출은 중국 보안장비업체의 발전과 선도를 통해 시장을 확대하는 계기가 된 것으로 평가됨. 이후 중국의 보안장비시장은 정부, 금융권, 석유화학, 전력, 통신설비 등의 안정적인 수요위주로 발전을 거듭함. 현재는 주택(별장), 빌딩, 학교, 병원, 도로교통, 에너지원(수력, 풍력, 태양광 등), 여행지 등에서 광범위하게 응용됨.

  - 중국의 DVR시장은 이미 중국 로컬기업이 시장의 약 80%를 차지하며, 연구개발능력이 확대되면서 비중을 늘리는 상황임.

  - 최근 몇 년 사이 영상감시 네트워크화가 빠르게 진행되면서 전신운영업체 및 IT업체들이 영상감시 시장에 진출함.

 

 ○ 중국의 DVR시장은 베이징올림픽, ‘평안도시’ 건설, 2010년 상하이 EXPO, 광저우 아시안게임 유치 등으로 보안 영상감시제품 수요가 증가할 것으로 예상되면서 여전히 빠른 성장을 보임.

  - 또한 많은 주택건설과 도로교통, 공공장소(도서관, 박물관, 공원 등)에 영상감시시스템 수요가 지속적으로 발생함. 감시카메라의 대폭적인 증가로 영상감시 네트워크화가 빠르게 증가함.

 

 ○ 중국의 주요 DVR업체로는 하이캉웨이스(海康威視, www.hikvision.com), 따화(大華, www.dahuatech.com), CSST(www.csst.com) 등이 있음. 이들 기업은 세계 보안장비시장의 50대 기업에 포함됨. 이 중 하이캉웨이스와 따화의 DVR시장 점유율은 약 60%임. 이 두 기업은 저장성 항저우에 소재해 항저우는 중국 DVR시장의 메카가 됨.

 

□ NVR(Network Video Recorder, 네트워크 영상 저장) 수요 대폭 증가

 

NVR(Network Video Recorder)이란? 네트워크상에 설치된 카메라나 비디오 서버의 영상 녹화, 모니터링, 이벤트 관리, 재생 등을 위한 전 용 PC 서버. IP 카메라를 통해 디지털 영상을 전송받아 압축 저장하는 기능으로, IP 전용 저장 장치이기 때문에 아날로그를 디지털로 변환하는 장치가 필요 없고 기존 디지털 비디오 녹화기(DVR)를 대체하는 장치임.

 ○ 중국의 DVR시장 역시 과거 아날로그방식의 영상감시시스템에서 이미 디지털화, 네트워크화, 지능화가 진행됨. 특히 광대역 인터넷망의 빠른 보급과 2009년 1월 중국의 3세대 이동통신(3G)시대가 개막되면서 네트워크 영상감시 시스템이 대폭 증가하는 추세임.

 

 ○ 中國安防網에 따르면, 2004~07년 중국 아날로그 영상감시시장의 점유율은 56.9%에서 19.7%로 감소했으며 디지털 영상감시시장 점유율은 35.7%에서 54.4%로 증가함. 또한 네트워크영상감시의 시장점유율은 7.4%에서 25.9%로 증가함. 이 보고에 따르면, 디지털 영상감시시장의 증가율은 연평균 약 11%이지만 네트워크 영상감시시장은 연평균 약 37% 증가함.

 

2004, 2007년 형태별 시장점유율 변화

자료원 : 中國安防網

 

 ○ 특히 감시범위가 넓어지고 감시카메라의 대폭적인 수요증가로 인해 기존의 DVR을 통한 영상저장과 감시의 한계로 네트워크설비 수요가 대폭 증가함. 중국정부 공안과 관련된 수요, 교통분야(대형공항, 지하철, 고속도로 등), 교육, 의료, 대형빌딩에서 더욱 많은 수요가 발생할 것으로 예상됨.

 

 ○ 또한 중국 경제형 호텔의 빠른 증가와 호텔업의 성장으로 이들의 보안수요가 급속히 증가함. 특히 영상감시제품의 경우, 호텔의 인터넷망이 완벽해 설치가 비교적 간단하고 호텔 통합관리의 필요로 네트워크설비(네트워크 카메라, NVR 등) 수요가 빠르게 증가함.

 

 ○ 이와 같은 NVR의 수요증가로 중국의 주요 보안장비업체인 海康威視, 大華, 金三立, 藍色星際, H3C, 天地衛業, 邦諾 등이 NVR제품을 시장에 선보임.

 

 ○ NVR시장이 확대되기 위해서는 다른 제조사의 IP카메라와 호환이 자유로워야 하며, Protocol의 표준화가 이뤄진다면 시장은 더욱 확대될 것임.

 

□ 전망 및 우리기업의 대응

 

 ○ 보안 영상감시시스템의 네트워크화가 빠르게 진행되고 보안감시시장에서 통합솔루션 공급의 수요가 증가하면서 IT기업들의 시장진입이 늘고, 기존의 보안영상감시업체와의 협력이 가속화될 것으로 보임. 또한 거대한 중국시장의 보안수요는 외국계 기업들의 시장 진입과 확대 노력을 가속화 하고, 현지의 유수업체들과 전략적인 협력을 강화하는 추세에 있음.

 

 ○ 중국의 보안 영상감시시장은 기본적인 보안 및 도난, 방범차원의 질서유지와 함께 향후 주택건설의 안정적인 증가, 지능형 빌딩의 증가, 고속도로 및 철도(지하철 포함) 건설의 증가, 교통감시 및 공공장소의 안전 등 신규수요가 증가하면서 지속적인 발전이 가능함. 특히 네트워크화의 수요는 일반영상감시 수요를 초과해 빠르게 성장함.

 

 ○ 중국의 DVR시장은 중저가제품 위주로 중국 대형기업이 시장의 상당부분을 차지함. 그러나 여전히 고급제품의 수요와 제품의 안전성 및 이용의 편리성 등에서 중국 제품을 앞서며, 세계 DVR시장을 선도하는 우리기업들의 시장 진입기회는 여전히 존재함. NVR시장 확대에 대비해 기술우위를 점할 수 있는 제품 개발에 박차를 가하고, 중국시장 진출확대를 위해 중국업체와 전략적인 협력을 강화하는 등 다양한 노력이 필요함.

 

 

자료원 : 慧聰網, 投影時代, 中國安全防犯行業網, 中國安防網, 賽迪顧問(CCID) 등