상품명 및 HS 코드

보안용 디지털 영상저장장치(Digital Video Recorder, DVR)는 감시용 카메라로 입력된 아날로그 영상 데이터를 디지털 신호로 전환하는 장치이다. 보안 대상 지역에 설치된 카메라와 연결돼 실시간으로 화면을 녹화해 이를 시간, 날짜, 카메라별, 이벤트별로 저장하며, 원격으로 보안 대상 지역 감시 및 카메라 제어를 수행한다. HS 코드는 8521.90이다.

미국 시장동향

시장조사기관 마켓앤드마켓에 따르면, 2022년 글로벌 보안영상장비 시장 규모는 487억5000만 달러로, 향후 5년간 연평균 9.4% 성장해 2027년에는 763억7000만 달러에 달할 전망이다. 코로나 팬데믹을 전후로 미국에서는 대형 쇼핑몰, 학교에서의 잇달은 대규모 총격사건(Massive Shooting) 발생과 범죄율 증가로 공공 및 상업시설 보안 공백에 대한 심각성이 지속적으로 대두되고 있으며, 이에 따라 학교, 지하철 등 공공시설에서 보안용 영상장비 설치율을 확대하고 보안 관련 예산을 추가 편성하는 등 전반적인 보안 시스템을 강화하고 있다. 또한, 스마트홈 시스템 보급 증가에 따라 다중시설에서 주로 사용되던 보안용 영상장비가 개인 소유 주택 및 부동산으로 점차 수요가 확대되고 있어, 보안용 디지털 영상저장장치인 DVR의 수요 또한 점차 확대될 것으로 전망된다.

<글로벌 보안영상장비 시장 규모>

(단위: US$ 억)

[자료: Market and Markets 2022. 8., KOTRA 달라스 무역관 자체정리]

또한, 인프라법 통과에 따른 건설투자 확대로 스마트 도시 및 교통 인프라 관련 자동화 시스템에 사용되는 영상 저장 시스템에 대한 수요가 증가하는 추세이며, 범죄율 증가와 스마트홈 보급 확대 또한 보안영상장비 시장의 주요 성장 동인으로 작용하고 있다. 2022년 미국 보안영상장비 시장 규모는 108억2000만 달러로, 세계 점유율의 22.2%를 차지하며 중국에 이어 세계 보안영상장비 시장을 주도하고 있다.

최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

2022년 미국의 보안용 디지털 영상저장장치 수입규모는 6억2000만 달러로 전년 대비 2.4% 감소했다. 주요 수입국은 중국, 타이완, 말레이시아, 이스라엘, 벨기에 등이다. 한국으로부터의 수입은 1800만 달러로 전년 대비 25.0% 감소했으며, 전체 수입의 2.8% 규모로 수입국 중 7위이다.

<주요 수입국 현황 (HS Code 8521.90 기준)>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: Global Trade Atlas 2023. 7.]

경쟁 동향

마켓앤드마켓의 분석 자료에 따르면, 미국 보안영상장비 시장은 Hikvision(중국), Dahua Technology(중국), Axis Communications(스웨덴), Uniview(중국), 한화테크윈(한국)과 같은 다양한 기업들이 각축을 벌이고 있다. 보안용 디지털 영상저장장치 제조기업들을 대표하는 미국 산업 협회에는 보안산업협회(Security Industry Association, SIA), 국제전문보안자문협회(International Association of Professional Security Consultants, IAPSC)가 있으며, 이들은 회원사 간 협력과 보안 관련 지식 교류를 촉진하며, 산업 표준 및 안전 규정 개발, 교육 및 인증 프로그램 제공 등을 통해 산업의 혁신과 품질 향상을 지원하고 있다. (자세한 정보는 SIA 웹사이트 www.securityindustry.org 참고)

<미국 주요 보안용 디지털 영상저장장치 제품 목록>

(단위: US$)

[자료: 각 사 홈페이지]

유통구조

보안용 디지털 영상저장장치는 생산공장이나 수입자로부터 들여온 제품은 세일즈랩, 벤더, 디스트리뷰터, 온라인 마켓 등을 거쳐 소비자에게 직접 판매되거나 전문 설치업체를 통해 상업용 건물, 주택, 방위업체, 공공시설 등에 공급된다. 대형마트, 은행, 식당 등을 포함하는 상업용 건물에서의 수요가 32.7%로 동 시장에서 가장 높으며, 팬데믹 종료 전후로 미국 내 소매업체 신규 개업률이 지속 증가함에 따라, 상업용 건물 보안 및 안전 강화를 위한 감시 솔루션 수요가 확대되는 추세다. 이밖에, 건설 인프라(23.7%), 주택(13.6%), 방위산업체(12.1%), 공공시설(11.4%) 및 일반 산업(6.6%)에서 수요가 증가하고 있다.

<미국 보안용 디지털 영상저장장치 유통 구조>

[자료: KOTRA 달라스 무역관 정리]

관세율, 인증

미국 국제무역위원회(USITC)에 따르면, 보안용 디지털 영상저장장치의 일반 관세율은 0% 이다.

<미국 보안용 디지털 영상저장장치 일반 관세율>

[자료: USITC]

보안용 디지털 영상저장장치를 미국에 수출할 경우 취득해야 하는 인증으로는 FCC(Federal Communication Commission) 인증이 있다. FCC인증은 각종 무선통신장비와 낮은 출력을 이용한 무선기기 및 컴퓨터, 그 주변기기와 같이 사용 중에 전자파를 발생시킬 수 있는 대부분의 전기·전자기기에 반드시 요구하는 인증 중 하나로, 미국 시장 진출 전 취득이 필요하다. 또한, 미국 국가공인시험소(Nationally Recognized Testing Laboratories, NRTL) 인증은 전기, 전자제품 등 산업용품에 대한 안전인증으로, 대상품목은 전기장비, 위험장소에서 사용되는 장비, 화재방지 및 진화 장비 등이 있으며, 강제인증제도는 아니나, 현지 바이어들이 기본적으로 요구하기도 한다. 그밖에 UL(Underwriters Laboratories Inc, UL)은 미국의 대표적인 안정성 평가 및 표준 개발 기관 중 하나로, 제품의 안정성과 규정 준수 여부를 평가한다. 이 또한 강제인증제도는 아니나 제품의 안정성을 입증하는 주요 근거자료가 될 수 있다.

시사점

범죄율 증가 및 스마트 시티 인프라 확장, 개인 사유지 보안 강화 수요 증가에 따라 안면인식, 교통량 집계, 범죄 차량 식별 등 실시간 분석 소프트웨어를 탑재하거나 개인 스마트 디바이스와 호환 및 연동 가능한 고기능 보안용 디지털 영상저장장치에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되는 가운데, 미국, 영국 등지에서 중국산 보안 영상장치(카메라) 정부 사용 규제에 따른 반사이익도 일부 기대할 수 있을 것으로 보인다. 해당 시장의 경우 단순한 가격 우위를 통한 접근보다는 AI와 결합한 영상분석 솔루션 등 신기술 개발과 지속적인 모니터링을 통한 현지 시장 트렌드 파악으로 미국 시장 점유율을 확대해 나갈 수 있을 것이다.

자료: Marketandmarkets, Global Trade Atlas, USITC, KOTRA 달라스 무역관 자료 종합