헝가리, 의약품 시장동향

보고일자 : 2008.7.31.

김용성 부다페스트무역관

yskim@koreatrade.hu

□ 시장규모

 ○ 헝가리 의약품 산업은 EU 가입 이후 국내소비·생산·수출·수입 등 각 부문이 지난 2006년까지 고르게 성장하다가 지난해 의약품산업 전반에 시장규제가 강화되면서 전년대비 -2.6%로 축소돼, 2007년 기준 26억6000만 달러 시장을 형성하고 있음.

 헝가리 의약품시장 규모 및 성장추이

자료원 : 헝가리 통계청(ksh)

□ 의약품시장 구조

 ○ 현재 헝가리 의약품시장에서 유통되는 의약품은 판매단계에서 OTC 제품과 Prescription 제품으로 구분되는데, OTC 제품이 전체 판매 의약품의 15%를 점유하고 있으며, Prescription 제품이 85%를 차지하고 있음.

 ○ 한편, Prescription 제품 시장은 다시 Generic 제품과 Branded 제품으로 구성되고 있음.

  - OTC : Over the counter의 약자로 의사의 처방전 없이 구입할 수 있는 의약품 의미로, 대응 개념인 Precription 제품은 의사의 처방전을 요하는 의약품을 뜻함. 한편, Generic 제품은 Branded 제품에 대응하는 개념으로, Branded 제품은 특허 출원된 제품임.

헝가리 의약품 시장의 구조

자료원 : Ministry of Health

□ 주요 기업 현황

 ○ 헝가리 의약품생산은 주요 6대 회사가 98% 이상을 담당하고 있는데, 매출순으로 보면 Gedeon Richter>TEVA 계열사(Biogal, Human)>Chinoin(프랑스/Sanofi-Aventis사 소유), Egis Pharmaceuticals, Keri 순으로 나타남.

 ○ 헝가리 주요 6대 제약 업체는 외국인 투자지분이 51~100%까지 분포돼 있으며, 이들은 헝가리 전체 의약품 생산규모의 98%를 생산하고 있음.

 ○ 한편, 이들 외국계 투자기업의 모기업은 이스라엘, 프랑스, 아일랜드, 미국, 독일, 일본 등의 유수 의약품 또는 화학업계로 분포돼 있음.

헝가리의 주요 제약산업 외국인 투자기업 리스트(2007)

자료원 : 헝가리투자청(ITD), BMI, 헝가리 제약업체협회(Magyosz)

□ 유통구조

 ○ 헝가리 의료국(ANTSz)에 따르면 현재 헝가리 의약품은 Hungropharma, Phoenix Pharma, Medimpex, Pannonmedicina 등 4~5개의 대형 도매상에 의해 소매상 및 병원에 공급되고 있음. 헝가리의 약국 수는 2007년 기준 전년대비 35개가 증가한 2118개가 있음.

 ○ 헝가리 약국 수는 헝가리가 개방한 지난 90년 1500여 개에서 2000년 2000여 개로 38%가량 급격히 증가한 이후 1% 이내에서 성장이 유지돼 왔으나, 2007년 OTC 제품의 약국외 판매 허용으로 의약품 유통 판매망은 점차 늘어날 것으로 전망됨.

 ○ 아울러 시장전문가들은 의약품 유통구조도 체인점 형태가 지배하는 발트3국, 불가리아, 폴란드, 루마니아, 러시아와 같이 시장구조조정이 이뤄질 것으로 예측하고 있음

헝가리 약국 수 추이

자료원 : 헝가리통계청(ksh), 헝가리의료국(ANTSz)

자료원 : 헝가리통계청, 헝가리제약업체협회, 무역관 종합