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헝가리, 의약품 시장동향

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  • 부다페스트무역관 김용성
  • 2008-07-31

 헝가리, 의약품 시장동향

 

보고일자 : 2008.7.31.

김용성 부다페스트무역관

yskim@koreatrade.hu

 

 

□ 시장규모

 

 ○ 헝가리 의약품 산업은 EU 가입 이후 국내소비·생산·수출·수입 등 각 부문이 지난 2006년까지 고르게 성장하다가 지난해 의약품산업 전반에 시장규제가 강화되면서 전년대비 -2.6%로 축소돼, 2007년 기준 26억6000만 달러 시장을 형성하고 있음.

 

 헝가리 의약품시장 규모 및 성장추이

자료원 : 헝가리 통계청(ksh)

 

□ 의약품시장 구조

 

 ○ 현재 헝가리 의약품시장에서 유통되는 의약품은 판매단계에서 OTC 제품과 Prescription 제품으로 구분되는데, OTC 제품이 전체 판매 의약품의 15%를 점유하고 있으며, Prescription 제품이 85%를 차지하고 있음.

 

 ○ 한편, Prescription 제품 시장은 다시 Generic 제품과 Branded 제품으로 구성되고 있음.

  - OTC : Over the counter의 약자로 의사의 처방전 없이 구입할 수 있는 의약품 의미로, 대응 개념인 Precription 제품은 의사의 처방전을 요하는 의약품을 뜻함. 한편, Generic 제품은 Branded 제품에 대응하는 개념으로, Branded 제품은 특허 출원된 제품임.

 

헝가리 의약품 시장의 구조

자료원 : Ministry of Health

 

□ 주요 기업 현황

 

 ○ 헝가리 의약품생산은 주요 6대 회사가 98% 이상을 담당하고 있는데, 매출순으로 보면 Gedeon Richter>TEVA 계열사(Biogal, Human)>Chinoin(프랑스/Sanofi-Aventis사 소유), Egis Pharmaceuticals, Keri 순으로 나타남.

 

 ○ 헝가리 주요 6대 제약 업체는 외국인 투자지분이 51~100%까지 분포돼 있으며, 이들은 헝가리 전체 의약품 생산규모의 98%를 생산하고 있음.

 

 ○ 한편, 이들 외국계 투자기업의 모기업은 이스라엘, 프랑스, 아일랜드, 미국, 독일, 일본 등의 유수 의약품 또는 화학업계로 분포돼 있음.

 

헝가리의 주요 제약산업 외국인 투자기업 리스트(2007)

회사명

주요 투자자

주요 투자자지분

기타 투자자지분

Biogal

TEVA(이스라엘)

99.1

0.9

Chinoin

Sanofi-Aventis(프랑스)

99.1

0.9

Egis

Servier(프랑스)

51.0

49.0

Human Serum &Phamaceutical mfg

TEVA(이스라엘)

98.0

2.0

Keri Phamaceuticals

Activavis(아일랜드)

100.0

0.0

Gedeon Richter

Foreign Financial investors

57.3

42.7

자료원 : 헝가리투자청(ITD), BMI, 헝가리 제약업체협회(Magyosz)

 

□ 유통구조

 

 ○ 헝가리 의료국(ANTSz)에 따르면 현재 헝가리 의약품은 Hungropharma, Phoenix Pharma, Medimpex, Pannonmedicina 등 4~5개의 대형 도매상에 의해 소매상 및 병원에 공급되고 있음. 헝가리의 약국 수는 2007년 기준 전년대비 35개가 증가한 2118개가 있음.

 

 ○ 헝가리 약국 수는 헝가리가 개방한 지난 90년 1500여 개에서 2000년 2000여 개로 38%가량 급격히 증가한 이후 1% 이내에서 성장이 유지돼 왔으나, 2007년 OTC 제품의 약국외 판매 허용으로 의약품 유통 판매망은 점차 늘어날 것으로 전망됨.

 

 ○ 아울러 시장전문가들은 의약품 유통구조도 체인점 형태가 지배하는 발트3국, 불가리아, 폴란드, 루마니아, 러시아와 같이 시장구조조정이 이뤄질 것으로 예측하고 있음

 

헝가리 약국 수 추이

자료원 : 헝가리통계청(ksh), 헝가리의료국(ANTSz)

 

 

자료원 : 헝가리통계청, 헝가리제약업체협회, 무역관 종합

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