- PA 컨설팅, 2021년 자동차 기업의 EU CO2 규제 벌금을 총 147억 유로로 추산 -

- 자동차 업계 비상, 친환경차 판매 확대로 정면 돌파가 필요한 시점 -

□ PA 컨설팅, 2021년 자동차 기업의 이산화탄소(CO2) 규제 벌금 약 147억 유로로 추산

  ㅇ EU의 자동차 CO2 배출 규제가 2020년부터 한층 더 강화되고 연말정산 후 미준수 시 막대한 벌금이 부과될 수 있기 때문에 2020년은 자동차 산업에 있어서 큰 전환점이 될 것임.
    - EU 내 완성차 기업은 평균 판매대수를 기준으로 단계적 도입기인 2020년부터는 대당 연평균 CO2 배출량이 95g/km를 상회하지 않아야 함.
    - 2019년부터는 CO2 초과 배출 1g/km에 대해 95유로의 벌금이 적용됨.
    - EU는 2030년 자동차 CO2 배출 규제 목표에 최종 합의한바 승용차는 2021년 대비 CO2를 2025년 15%, 2030년 37.5% 감축해야 하며, 소형상용차(형식승인 N1)는 2021년 대비 2025년 15%, 2030년 31% 감축해야 함.

  ㅇ PA 컨설팅은 EU가 지정한 상한(95g CO2/km)을 넘는 자동차 기업이 얼마나 많은지 및 이에 따른 벌금에 대해 추산 자료를 발표

      · 해당 사는 수 년 전부터 개별 완성차 기업이 차량의 CO2 배출량을 줄이는데 어떠한 진전이 있는지 조사해 발표하고 있음.

    - PA 컨설팅은 유럽 13개의 선도 완성차 기업이 이전과 같이 지속할 경우 총 146억5000만 유로의 벌금을 지불해야 할 것이라고 추산하고 다수의 기업이 대응방안을 갖추지 못해 벌금 부담이 막대할 것이라고 밝힘.

  ㅇ 디젤차 판매 감소와 SUV의 인기로 인한 CO2 배출량 증가

    - PA 컨설팅에 따르면 이전 4년간의 CO2 배출량 감소세를 지나 2019년에는 완성차 기업들의 CO2 배출량이 전반적으로 증가했다고 함.
    - 이에 대해 디젤에 대한 부정적 인식의 확산으로 인한 신차 중 디젤차량 비중이 감소한 반면에 상대적으로 CO2 배출량이 높은 가솔린 차량 구매가 증가하고 시장 내 저탄소 플러그인 하이브리드 또는 순수 배터리 전기자동차를 거의 구할 수 없었던 동안 고성능 차량과 중형 SUV에 대한 수요가 지속적으로 증가했기 때문이라고 함.

□ 완성차 기업의 벌금 문제의 완전한 해결은 어려울 것으로 전망

  ㅇ 독일 완성차 기업에 타격이 크며, 특히 폭스바겐(VW)은 최대 벌금 예상
    - 이전과 같은 생산이 지속된다면 PA 컨설팅이 조사한 13개 완성차 기업은 EU가 설정한 CO2 감축 목표를 준수하지 못하게 되며, 상당한 규모의 벌금을 내야 하는 상황임.
    - 특히 독일 폭스바겐, 다임러, BMW는 전체 벌금 규모의 절반 가량을 부담해야 하는 상황이라고 함.
    - PA 컨설팅에 따르면, EU 내 연간 약 400만 대를 판매하는 폭스바겐의 평균 CO2 초과배출량은 한계 수치에 13.1% 못 미치는 12.7g으로 나타나 방향 전환을 빠르게 하지 않을 경우 연간 45억 유로의 최고의 벌금을 지불해야 할 것임.
    - 특히 폭스바겐의 경우에는 전기자동차(0g CO2/km 배출) 또는 플러그인 하이브리드 자동차(50g CO2/km 배출)의 판매를 통해 평균 CO2 배출량을 줄이는 방법을 생각할 수 있음.
      · 슈퍼공제(super credits): 낮은 이산화탄소(CO2) 배출량을 가진 자동차 생산에 대해 인센티브를 주는 제도로 2012~2015년에 적용된바 있으며 2020~2022년에 또다시 적용될 예정임.
    - 다임러는 11g 초과로 9억9000만 유로, BMW는 7.6g 초과로 7억7500만 유로의 벌금을 부담하게 될 것으로 추산됨.

  ㅇ Land Rover의 CO2 배출량이 최다, 도요타는 CO2 규제에 가장 잘 대응
    - PA 컨설팅은 르노 닛산-미츠비시와 볼보와 같이 이전에 최고 성과를 기록한 기업들이라 해도 현재는 문제가 있을 가능성이 있다고 하며, 하이브리드 자동차 시장의 선두주자인 도요타조차 목표를 아슬아슬하게 준수하지 못할 것 같다고 함.
    - CO2 배출량을 가장 많이 초과하게 되는 기업은 마츠다로 나타났으며, 이를 이어 FCA(피아트 크라이슬러 그룹), 혼다 등의 순으로 나타남. 
    - 마츠다와 혼다는 각각 28.7g, 25.2g으로 유럽의 CO2 목표와의 차이가 상당하지만 시장 점유율이 낮기 때문에 상대적으로 벌금 규모가 작은 편임.
    - 포드는 현재 CO2 목표치보다 16.2g을 초과해 15억 유로의 벌금을 내야 할 가능성이 있고 FCA는 CO2 한도 목표를 차량당 27g 초과할 것으로 예상되는데 이를 방지하기 위해 FCA는 이미 전기자동차 기업 Tesla와 협의 하에 일종의 CO2 배출량 거래를 시작함.
      · manager-magazin은 전기차 기업에 돈을 지불하고 판매량을 구매하는 식으로 규제를 회피하는 것도 가능한데 이 방법은 합법이긴 하지만 기업 이미지에는 좋지 않다고 함.

    - 반면 현재까지 하이브리드카를 중심으로 유럽 CO2규제에 가장 잘 대응하고 있는 기업은 도요타로 평균 CO2 배출 목표인 94.9에 소폭 못 미치는 95.1g으로 벌금 규모도 1800만 유로에 그칠 전망임.

주요 완성차 기업의 CO2 배출량 및 예상 벌금 규모

(단위: CO2 g/km, 백만 유로, %)

주: PA 컨설팅의 CO2 수치는 2018년 기준

자료: PA 컨설팅/auto, motor und sport

□ 위기에 내몰린 완성차 기업의 출구는?

  ㅇ 완성차 기업, 2020년 가능한 대응책 마련으로 정면대결 예정

    - 지난 해 유럽 전기자동차 신규 등록 수가 크게 증가했기 때문에 여러 완성차 기업의 CO2 목표도 감소했을 것을 예상되기 때문에 완성차 기업에는 시간이 충분하진 않으나 여전히 대응을 여지가 있음.

    - PA 컨설팅은 임박한 벌금을 줄일 수 있는 여러 옵션이 있음을 인정함. 예를 들어 전기 및 플러그인 하이브리드에 대한 일반적인 할인을 제공할 수 있으며, 이로써CO2 무배출 차량을 훨씬 더 많이 시장에 출시할 수 있음.

    - 또한 FCA와 PSA와 같이 다른 기업과 합병을 통한 솔루션을 찾는 것도 가능함.

      · 지난 2019년 12월 18일 양 사는 합병을 위한 양해각서를 정식으로 체결하고 지난 10월부터 추진해 온 합병 절차를 향후 12~15개월 내 완료할 계획이라고 발표함.

    - 또는 전기차 기업에 돈을 지불하고 판매량을 구매하는 식으로 규제를 피하거나 개방형 전기자동차 플랫폼을 개발해 다른 제조기업과 공유할 수 있으며, 더 많은 수량을 공급해 신속하게 비용을 절감할 수 있음.

  ㅇ 소비자를 위한 판매·마케팅·가격 전략이 중요

    - 한편 유럽 내 완성차 기업은 높은 CO2 배출량 규제를 준수하기 위해 2020년 동안 250만 대 이상의 배터리 자동차를 추가적으로 판매해야 하는 상황인데 이는 사실상 비현실적이라고 함. 

    - 일례로 폭스바겐의 CEO인 디이스(Herbert Diess)는 2020년이 신차의 이산화탄소 배출량을 줄이는 데 있어 폭스바겐 그룹에게 ‘진실의 해’라고 하며, 2년 내에 전기 자동차 및 플러그인 하이브리드 자동차만으로 규정상 상한치와의 차이를 줄이고자 하는데 이를 위해서는 순전히 배터리로 구동되는 ID.3이 성공하는 것이 중요함.
    - PA 컨설팅의 자동차 전문가 슈바이클(Michael Schweikl)은 “완성차 기업에는 CO2 배출량을 신속히 완화시키고 벌금을 피할 시간이 부족”하며, “2020년에 이러한 조치를 취해야 한다”고 함
    - 폭스바겐은 전기차 ID.3를, 포르쉐는 순수 전기 스포츠카 타이칸(Porsche Taycan)를 출시 예정이며 메르세데스는 E-SUV EQC를 대량으로 제공하고 푸조, 시트로엥, 오펠은 하이브리드 엔진이 장착된 수많은 모델을 제공하려는 것은 최근 EU 규정의 흐름을 따라가는 것으로 보임.
    - 또한 슈바이클은 “이제 저배출 차량을 소비자에게 어필하기 위한 판매, 마케팅, 가격 전략이 중요하다”고 강조함.
    - 일각에서는 완성차 기업이 EU에 막대한 벌금을 내기보다는 적자를 보며 전기차를 판매하는 선택을 할 것이라는 의견이 부각되고 있음.

  ㅇ 유럽 내 내연기관 자동차 금지 수순
    - 늦어도 2040년부터는 유럽 내 내연기관차의 판매가 금지될 것이라 전망되기 때문에 가솔린 차량의 연비와 이산화탄소 배출량을 개선하는 것의 의미가 크지 않을 수 있음.
    - 실제로 프랑스, 영국을 비롯한 유럽 각국의 정부는 시기와 내용에는 차이가 있으나 내연기관 자동차의 판매를 금지하겠다고 발표하거나 이에 대한 검토 중에 있음.
  

유럽 주요 국가별 친환경 자동차 지원정책

자료: Automobilwoche, Auto, motor und Sport 등 다수의 자동차 전문 매거진

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 최근 PA 컨설팅이 추산한 EU의 CO2 규제 강화에 따른 총 벌금이 약 147억 유로로 예상되는 가운데 특히 중형차급 이상의 차량 판매가 많고 유럽 내 최다 판매량을 기록하고 있는 폭스바겐 등을 중심으로 한 독일 완성차 기업의 부담이 크게 가중될 전망임.

 ㅇ 국내 기업 역시 전기차 판매 확대를 전망하고 있고 2019년 실적 역시 매우 우수한 편이나 채산성이 낮은 전기차의 생산 및 판매 확대는 손해를 감내하며 판매하는 구조라 완성차 기업의 수익성 감소로 이어질 가능성이 클 것으로 예상함.
    - 현대차 유럽권역본부 관계자에 따르면 유럽 환경규제에 따른 시장 우려를 잘 알고 있고 이에 대응하기 위해 전기차 및 플러그인 하이브리드 라인업 등을 통한 선제적 대응 중이며, 전년도의 경우 상한치를 준수해 벌금을 지불하지 않았다고 함. 올해는 한층 더 강화된 규제가 시행되고 있으나 아직까지는 공급이 수요에 못 미치는 공급자 우위 시장인 전기차의 판매확대에 총력을 가해 올 연말까지 CO2 한계 수치를 반드시 준수*할 것이라고 밝힘.

    주*: 해당 사 관계자에 따르면 이를 준수하기 위해 해당 사는 전년 비 약 3배의 판매 실적을 달성해야 한다고 함. 현대의 코나 E 모델과 기아의 e-Soul은 2019년 전기차 판매시장에서 각각 7위와 10위 기록함. 특히 코나 E는 824.1%의 판매 증가율을 기록하며, 전기차종 부문에서 독보적인 판매성과를 기록한바 있음.

    - 또한 현대는 유럽 환경 규제 대응을 위해 해외 공장 중 최초로 2020년 1분기 중 체코 공장에서 전기차 코나 E 생산을 하기로 결정한 데 이어 2021년 출시 예정인 신형 전기차 모델을 국내보다 유럽 시장에서 먼저 출시하는 방안을 검토 중이라고 함.

  ㅇ 올해에는 규제 강화에 따라 유럽 진출 각 완성차 판매 기업의 CO2 규제 준수를 위한 다각도의 노력이 한층 확대될 것으로 예상되며, 특히 완성차 기업의 전기자동차 및 친환경차 출시 및 판매 경쟁은 보다 심화될 것으로 예상됨.

    - 올해 각 완성차 기업의 전기차 판매 총력전이 본격화됨에 따라 국내 전기자동차 및 친환경 자동차 부품 기업에도 상당한 편승효과가 기대되며, 이를 시장 집중 공략 및 판로 확보의 기회로 삼아야 할 것임.

자료: 독일자동차청(KBA), Auto, motor und sport, Automobilwoche, .autozeitung.de, 독일자동차산업협회(VDA), Handelsblatt, Sueddeutsche Zeitung, manager-magazin, 관련 기업 인터뷰 및 KOTRA 프랑크푸르트 무역관 자료 종합